CRM per società di consulenza
Soluzioni e software CRM per consulenti finanziari, studi professionali e società di consulenza.
Ogni consulente tiene i propri clienti per sé, le ore fatturabili si ricostruiscono a fine mese e il quadro complessivo non esiste. Bitrix24 unisce clienti, progetti e ore in un unico sistema.
- Comunicazione cliente coerente
- Gestione progetto end-to-end
- CRM basato su AI
- Archiviazione sicura di documenti e dati
Bitrix24 per Consulenza – sviluppato per supportare team come il tuo:
Pronto a ottimizzare la tua consulenza? Lavora con intelligenza, non con fatica.
I Partner di Bitrix24 forniscono soluzioni personalizzate end-to-end che aiutano le società di consulenza a ottimizzare le operazioni e migliorare la collaborazione con i clienti. Prenota una demo per vedere come Bitrix24 trasforma ogni progetto in una storia di successo.
Perché hai bisogno di un Partner di Bitrix24
- Implementazione rapida del prodotto
- Selezione del piano più adatto
- Formazione dei dipendenti per un avvio più veloce
- Personalizzazione su misura per le tue esigenze
Porta la tua attività di consulenza al livello successivo con Bitrix24
Costruisci connessioni solide con i clienti in ogni fase
- Fornisci consulenze tramite chiamate, messenger integrati o videoconferenze
- Notifica istantaneamente i manager sui nuovi messaggi o chiamate perse
- Rispondi a chiamate e messaggi in movimento usando l'app mobile
- Consenti ai clienti di prenotare riunioni online con slot orari comodi
- Invia notifiche di prenotazione online per ridurre le assenze
Struttura il tuo flusso di lavoro, potenzia i tuoi risultati
- Crea automaticamente lead e opportunità da chiamate, chat e moduli CRM
- Organizza il tuo flusso di lavoro utilizzando processi strutturati con controllo accessi flessibile
- Visualizza tutti i dati del cliente e la cronologia delle interazioni in una singola scheda CRM
- Crea fatture e invia documenti per la firma online
- Accetta pagamenti dai clienti direttamente nella scheda affare
Aumenta l'efficienza del tuo team automatizzando le attività di routine
- Compila automaticamente le schede CRM utilizzando i dati del cliente dalle chiamate
- Trascrivi le chiamate e genera riepiloghi per catturare ogni dettaglio
- Crea incarichi e aggiungi checklist con un clic per rimanere organizzato
- Riassumi i punti chiave e registra i risultati delle riunioni per strutturare le fasi del progetto
Collabora senza interruzioni e mantieni tutti i materiali in un unico posto
- Crea e modifica documenti online: dai report analitici alle presentazioni
- Lavora sui file contemporaneamente con i colleghi
- Usa le lavagne per organizzare visivamente i progetti
- Condividi link pubblici di documenti e lavagne con i clienti
Pianifica, monitora e consegna ogni fase con sicurezza
- Ottimizza le attività di routine utilizzando template e scadenze predefinite
- Gestisci le attività collegate nei diagrammi di Gantt e modifica le scadenze facilmente
- Usa i promemoria per rimanere aggiornato sulle fasi di lavoro chiave
- Monitora le prestazioni e ottieni insights con analisi avanzate
- Effettua chiamate, condividi file e collabora nella chat dell'attività senza perdere il contesto
Dalla strategia all'esecuzione
- Organizza incarichi, file ed eventi per un progetto specifico in un unico posto
- Imposta le autorizzazioni di accesso per gestire i ruoli del team
- Pianifica il tempo del tuo team stimando la complessità degli incarichi e le tempistiche di consegna
- Invita i clienti negli spazi collaborativi per tenerli aggiornati sui progressi del progetto
Integrazioni intelligenti per elevare la vostra pratica di consulenza
Connettetevi a sistemi analitici esterni, strumenti di comunicazione aziendale e altro attraverso oltre 500 integrazioni e una potente API REST
- Servizi SMS, chat e chiamate: Consultate i clienti attraverso qualsiasi canale, ovunque vi troviate
- Sistemi di pagamento: Gestite fatture ed elaborate pagamenti senza sforzo
- Report per Analisi BI: Ottieni approfondimenti dettagliati sulle performance del team, efficienza dei progetti e aree di miglioramento
- Integrazioni personalizzate dai partner di Bitrix24: Perché ogni business è unico
Le società di consulenza ottengono risultati misurabili con i Partner di Bitrix24
Potenzia la tua pratica di consulenza con i nostri partner
I Partner di Bitrix24 aiutano le aziende di consulenza a costruire sistemi operativi integrati che collegano ogni fase dell'engagement con il cliente – dal primo contatto alla consegna del progetto
Che tu stia cercando di semplificare le operazioni quotidiane o far crescere la tua base clienti, Bitrix24 fornisce gli strumenti necessari per ottenere risultati misurabili e generare successo a lungo termine.
FAQ
Quale CRM serve a un consulente finanziario?
Serve un CRM che tenga insieme anagrafica, storico degli incontri e scadenze ricorrenti. Bitrix24 registra ogni contatto, programma i follow-up periodici e conserva i documenti collegati al cliente, così la revisione annuale non dipende dalla memoria del consulente.
Come gestire progetti e clienti nello stesso software?
Il cliente resta nel CRM e il progetto nasce direttamente dalla trattativa vinta, mantenendo tutto lo storico. Attività, scadenze e ore restano collegate al cliente, quindi il rendiconto si costruisce da solo.
È adatto a uno studio di consulenza di piccole dimensioni?
Sì. Il piano gratuito non limita il numero di utenti, quindi uno studio di due o tre professionisti usa la stessa struttura di una società più grande.
Si possono tracciare le ore fatturabili per cliente?
Sì. Le ore si registrano sulle attività e si sommano automaticamente per progetto e per cliente, con report esportabili a fine mese.