Ich habe Ende 2021 mit Altruist angefangen, als ich meine Beratungsfirma unabhängig machte und die hybride BD/RIA-Plattform verließ, über die ich zuvor Kunden betreut hatte. Altruist hat seitdem viele neue Fähigkeiten gewonnen, aber ich war immer beeindruckt von der Qualität ihrer Unterstützung für Berater und dem Tempo, mit dem sie neue Funktionen eingeführt haben.

Als vertikal integrierter Tech-Stack ersetzt Altruist mehrere andere Software-Tools, die für mich unpraktisch gewesen wären, als ich meine eigene Praxis gründete. Sie haben auch praktische Back-End-Integrationen mit anderen Beratertechnologien, sodass es sehr offen gestaltet werden kann. Ich kam zu Altruist mit sehr wenig vorherigem Software-Tech-Stack, aber ich kann auch sehen, wie eine größere Praxis die Tools, die sie mochten, integrieren und weiter verwenden könnte.

Die Software von Altruist spart mir eine Menge Zeit und macht es einfach, verschiedene Aspekte des Praxismanagements zu automatisieren. Es gibt viel weniger Mühsal bei der Kontoeröffnung, Übertragung, Neugewichtung und so weiter - die Art von Aktivitäten, die Zeit von meinem Hauptfokus abziehen, nämlich den Bedürfnissen meiner Kunden gerecht zu werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Altruist ist ein relativ junges Unternehmen und daher ist seine Marke nicht so bekannt wie die der größeren Akteure im Bereich der Berater-Depotbanken. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Alles-in-einem-Verwaltung und Portfoliomanagement, einfache Kontoeröffnungs- und Übertragungsprozesse, sehr hochwertiger Support, sauberes Aussehen und Gefühl, beraterorientiert und ständig auf der Suche nach Verbesserung, man muss ihre Absichten nicht in Frage stellen oder sich fragen, ob sie einem in den Rücken fallen werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gab nur sehr wenige Fälle von technischen Problemen, die immer schnell vom Support gelöst wurden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Prozesse und Integrationen von Altruist sind nahtlos und einfach. Es gibt keinerlei Störungen auf ihrer Plattform - sie ist intuitiv und spart uns viele Stunden pro Woche, indem sie die Zeit für Kontoeröffnungen, Wartung, Handel/Neugewichtung sowie Abrechnung reduziert. Der Kundensupport ist auch fantastisch! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nichts, was ich nicht mag. Das Tolle ist, dass Altruist jederzeit auf meine Ideen hört und eine Lösung zur Zufriedenheit schafft, wenn ich Verbesserungsmöglichkeiten sehe. Ihr Fahrplan für neue Funktionen beeindruckt weiterhin und hilft, sich von Schwab und Fidelity abzuheben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe die Effizienz, Einfachheit und Intuitivität der Plattform. Wenn Sie ein Berater sind, der jemals mit umständlicher Software oder archaischen Prozessen zu tun hatte und dachte: "Warum kann ich nicht einfach ____?", hat Altruist diese Funktion wahrscheinlich bereits implementiert. Außerdem ist ihr Support-Team schnell, kompetent und freundlich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Da Altruist so neu ist, haben sie nicht einige Dinge, die etabliertere Verwahrstellen haben -- wie zum Beispiel Margin und bestimmte Kontotypen. Ich bin zuversichtlich, dass diese Funktionen bald verfügbar sein werden, da Altruist sich kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Altruist ist eine All-in-One-Plattform für RIA's (Registered Investment Advisors) und ihre IAR's (Investment Advisor Representatives). Sie haben das entwickelt, was der Industriestandard von 2022 für ein "fast" allumfassendes Paket sein sollte. Die einzigen Dinge, die sie nicht abdecken, sind Ihr CRM, die Finanzplanung und die Compliance. Derzeit erwägen sie, die mit zwei dieser Punkte verbundenen Kosten je nach Ihrer Beziehung zu ihnen zu übernehmen.

-Sie können Konten in weniger als 5 Minuten eröffnen.

-Portfolio-Software und Performance-Software sind enthalten (erstellen Sie Ihre eigenen Portfolios oder nutzen Sie ihren Modell-Marktplatz, einschließlich einer neu eingeführten Direct-Indexing-Strategie). Sie verwenden BRUCHTEILAKTIEN über die Apex Clearing Corporation, was bedeutet, dass Sie einen Kunden jeder Größe in jedes von Ihnen erstellte oder genutzte Portfolio diversifizieren können.

-Der Support ist sehr reaktionsschnell.

-Im Gegensatz zu Betterment können Sie Aktien für Ihre Kunden handeln und sind nicht auf Investmentfonds/ETFs beschränkt – das bedeutet, dass Sie Portfolios erstellen oder ihre eigenen nutzen können, um viel gezielter in den Konten der Kunden zu agieren.

-Abrechnung ist inbegriffen.

-Die Benutzeroberfläche ist sowohl für den Berater als auch für den Kunden absolut schön und sauber.

-Sie klären über die Apex Clearing Corporation und sind eine Technologieplattform. Apex hat über 100 Milliarden Dollar in Verwahrung. Es ist ein einfacher Wertvorschlag, wenn Sie mit bestehenden oder neuen Kunden sprechen.

-Sie haben keine Einzelhandelsseite und stehen nicht in Konkurrenz zu Ihrem Unternehmen.

-Keine Gebühren oder Vereinbarungen, die Sie an Altruist zahlen müssen (andere Plattformen erheben Wrap-Gebühren und $/Monat pro Beratergebühren für die Nutzung ihrer "modernen" Plattformen, die im Vergleich zu Altruist verblassen).

-Ihre verwalteten Lösungen, auf die Sie zugreifen können, "aka Modell-Marktplatz", berechnen nur etwa 10-12bps/Monat im Gegensatz zu SMA's auf anderen Plattformen, die bis zu 50-75bps berechnen.

-Sie integrieren sich mit fast allen Drittanbieter-Technologie-Stack-Lösungen (einschließlich Right Capital, Wealthbox usw.) und können die Daten Ihres Unternehmens von Schwab und anderen Verwahrstellen in ihr System ziehen.

Dies ist meiner Meinung nach das LPL Financial und Raymond James von 2022 und ein großer Störfaktor in der Branche. Wenn RIA's von Altruist erfahren, wird es schwer sein, nicht zu wechseln. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nichts zu bemängeln. Neue Funktionen werden alle zwei Wochen bis zu einem Monat veröffentlicht und basieren auf dem kollektiven Puls aller RIA's und ihrer Berater auf der Plattform, die neue Ideen entwickeln und darüber abstimmen können. Sie sind außerordentlich reaktionsschnell. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Einfachheit, Konten eröffnen und ACAT-Übertragungen initiieren zu können. Ich mag auch die Kultur des Unternehmens. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Mit jedem neuen Dienstleister, der in einer komplexen Umgebung arbeitet, wird es Fehler, Lücken und Missverständnisse geben. Altruist hat seinen Anteil. Aber sie sind schnell dabei, ihre Fehler einzugestehen und zu korrigieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe den vollständig online-basierten Ansatz mit wenig Papierkram, den Altruist gewählt hat, sowie die kostengünstige Einrichtung (24 $/Jahr pro Konto zum Zeitpunkt des Schreibens und erst NACH 100 kostenlosen Konten). Es ist super einfach, Kunden zu integrieren, es sind keine Papierformulare/nassen Unterschriften erforderlich, und alles geht schnell vonstatten. Vermögensübertragungen sind ein Kinderspiel, solange man die DTC-Nummern korrekt hat und die Gegenpartei ACAT problemlos unterstützt. Das war genau das, wonach ich in einer Investment-Management-Plattform gesucht habe, bin bisher sehr zufrieden hier. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt noch viele Produktmerkmale in der Entwicklung, daher gibt es sicherlich Dinge, die „nett“ wären (aber nicht unbedingt notwendig), die möglicherweise nicht unterstützt werden. (Beispiel: Man kann noch keine Konten auf Entitätsebene einrichten, obwohl das zu dem Zeitpunkt, an dem Sie dies lesen, möglich sein könnte.) Das gesagt, habe ich bisher großes Vertrauen, dass das Entwicklungsteam das bauen wird, was benötigt wird, und selbst in den wenigen Monaten, seit ich Altruist benutze, haben sie mehrere hilfreiche Funktionen eingeführt, wie die Erlaubnis von UGMA/UTMA-Konten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nahtlose Technologie, die einfach und intuitiv ist, aber dennoch alles tut, was ich brauche. Die Handels-/Rebalancing-Funktionalität ist erstklassig und es ist einfach, Konten zu eröffnen und zu finanzieren. Fügen Sie eine schicke mobile App hinzu und wir haben alles, was wir brauchen, um ein erstklassiges Beratungsunternehmen zu führen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Altruist befindet sich noch in den Anfängen, daher gibt es eine Reihe von Kontotypen, die noch nicht verfügbar sind. Aufgrund der schnellen Entwicklung der Plattform und der Tatsache, dass sie Ideen von ihren Nutzern einholen, bin ich jedoch zuversichtlich, dass sie mit der Zeit den Zugang zu neuen Kontotypen erweitern werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Altruist ist eine ausgezeichnete Lösung für RIAs, die ihr Vermögensmanagement optimieren möchten. Mit automatisierten Lösungen für den Aufbau maßgeschneiderter Portfolios, Leistungsberichterstattung und Gebührenabrechnung ist es ein unverzichtbares Werkzeug für den modernen Berater. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts! Altruist hat seine Versprechen gehalten und entwickelt sich weiter, indem es neue Funktionen hinzufügt. Bisher gibt es nichts zu bemängeln. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Endlich ein Verwahrer, der seine Kunden schätzt und das aufbaut, was Berater wollen/brauchen. Altruist hat viele der früher verwendeten Werkzeuge ersetzt und hat dazu beigetragen, mein Geschäft zu optimieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Als einer der ersten Benutzer mussten wir auf die Veröffentlichung neuer Funktionen warten, aber sie wurden im Laufe der Zeit eingeführt und machen die Plattform immer besser. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.