AdvisorEngine Reseñas y Detalles del Producto

Lo mejor que me gusta de esto es la gestión de carteras, la planificación financiera, la comunicación con los clientes y otros servicios de asesoramiento para los usuarios. Muy fácil de usar y la implementación es lo suficientemente rápida. No se requiere una integración complicada. En general, una buena experiencia para el cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Creo que necesitan ser más dinámicos y mejorar su característica con algunos lanzamientos regulares o introduciendo nuevas versiones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Básicamente optimiza y hace crecer el negocio.

Realiza la incorporación de los clientes del servicio fácilmente.

Personaliza el asesoramiento financiero según el requisito. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las notificaciones se pueden mejorar

El costo se puede reducir

La interfaz de usuario se puede mejorar

Debería haber actualizaciones regulares Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Su CRM de gestión de patrimonio, sus mejores plataformas, proporcionan a las empresas financieras las últimas herramientas integradas y análisis impulsados por datos necesarios para capacitar a sus asesores para ofrecer soluciones inteligentes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me siento un poco costoso para el motor de asesor CRM y a veces se ralentiza y se bloquea. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay nada útil sobre AE. El CRM es torpe y tratar de ordenar y ejecutar informes consume mucho tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No me gusta nada sobre el motor de Advisor. Los flujos de trabajo no son realmente flujos de trabajo, sino un montón de acciones y no hay notificaciones asociadas con ello. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta su interfaz fácil de usar. Permite a los usuarios personalizar su experiencia según sus preferencias individuales y tolerancia al riesgo. Es compatible con varios dispositivos y sistemas operativos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada realmente. Aunque podría ser un poco más barato. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es sencillo de usar y puede integrarse con muchas otras herramientas y también puede utilizarse de forma independiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La configuración es un poco compleja ya que requiere muchos datos para comenzar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

una tienda única para gestionar todos tus activos en un solo lugar, independientemente de cuáles sean esos activos. ¡Multifuncional y orientado a la información! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Por muy buena que sea esta solución, ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente puede ser un verdadero dolor de cabeza. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que Advisor Engine esté constantemente tratando de crecer y mejorar sus herramientas. También son muy serviciales al contactar con el soporte. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es una empresa pequeña y a veces los cambios que hacen no son los más útiles. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

AdvisorEngine tiene la capacidad de análisis financiero, lo que permite a las empresas prosperar hacia la planificación de un rol eficiente de CRM. Además, AdvisorEngine crea un poder adecuado de automatización de marketing, lo que aumenta el número de ventas realizadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

AdvisorEngine ha aumentado la credibilidad del CRM financiero, permitiendo que el negocio tenga una planificación fundamentada y una gestión efectiva para los clientes. Hay un cambio tremendo y diverso en el CRM gracias a la asistencia de AdvisorEngine. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La mejor parte de mudarnos a una plataforma basada en la nube es que hemos podido eliminar el uso de papel. ¡Podemos ahorrar dinero y cuidar el medio ambiente! Trabajar digitalmente nos permite dedicar más tiempo a ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros y menos tiempo preocupándonos por extraviar un documento importante. Nos encanta tener un lugar para almacenar todos los documentos importantes de nuestros clientes en el Document Vault. Esto nos facilita rastrear qué documentos de cumplimiento aún faltan. El flujo de trabajo es más eficiente gracias a la interfaz fácil de usar y la productividad ha aumentado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hemos encontrado nada que no nos guste, pero tuvimos dificultades al cambiar a una plataforma basada en la nube. Algunos de nuestros empleados no son expertos en tecnología, y tuvimos que organizar capacitación adicional para ellos. Afortunadamente, la capacitación está incluida como un servicio gratuito, por lo que pudimos capacitar a todo nuestro personal y darles confianza para avanzar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.