Ho trovato il software utile soprattutto nel parlare del rischio del cliente e di come si relaziona a un portafoglio. Era un buon punto di partenza per la discussione. Era anche facile da usare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'azoto ha aumentato il costo del prodotto principale di oltre il 100%. L'esecuzione dell'aumento è stata terribile nella comunicazione. Sono diventati anche pessimi nella fatturazione. Sono stato fatturato in modo errato così tante volte, che persino il CEO mi ha inviato un'email. Il risultato finale è stata la visione di un'azienda che ha perso la sua strada. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Niente... Ho iniziato a usarlo per la prima volta durante la fase beta e, man mano che è stato modificato e aggiornato nel corso degli anni, è diventato troppo confuso e troppo costoso.

Ora sono intrappolato in un contratto e devo pagare anche quando non uso nemmeno il loro software. Il vecchio trucco è stato usato per intrappolarmi in questo contratto.

Immagino di aver vissuto e imparato.

Il merito del software non conta nemmeno per tenermi come cliente. Ora sono un cliente che si sente ed è bloccato a pagare per qualcosa che non mi serve.

Le aziende non dovrebbero intrappolarti in contratti. Dovresti voler rimanere con loro perché ti piace il loro servizio. Tuttavia, questa azienda non ha quella filosofia. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Un modo di fare affari obsoleto e antiquato. Questa azienda avrà un alto turnover di clienti poiché stipula contratti in questa fase del mondo, dove nessuno fa contratti per il software. Devono guadagnarsi il tuo business, ma questa azienda non deve guadagnarsi il business dopo aver firmato un contratto. Cattivo modello di business. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Questionario semplice e utile sui rischi che può essere rapidamente inviato ai clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

"Sii molto attento al reparto vendite che cerca di venderti l'autopilota o licenze aggiuntive che ti diranno che non devi pagare perché i tuoi beni con uno dei loro partner di fondi ti qualificano per licenze gratuite. Non direi che siamo stati truffati, ma ci hanno venduto su questo fatto, e ci hanno sovrascritto licenze, incluso una licenza Autopilot che non ci serviva. Ora, che il fondo è uscito dal programma NTF, ci stanno addebitando completamente i $1300+ al mese per licenze non utilizzate. Il loro rimedio era farci firmare un nuovo accordo di 12 mesi, e avrebbero gentilmente eliminato la licenza Autopilot. No grazie! Da quando il CEO ha lasciato quest'anno, il nome e purtroppo l'azienda sono cambiati. Caveat Emptor" Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Adoro il fatto di poter facilmente guidare un cliente attraverso il rischio attuale del loro portafoglio e i cambiamenti raccomandati. La funzione di stress-test è anche molto utile. L'aspetto migliore per me è il ribilanciamento. È facile usare i loro modelli, crearne di propri e fare trading sulla piattaforma preferita. Risparmia tempo prezioso. Sono stato un early adopter e ci vorrebbe molto per farmi considerare un'altra risorsa. Anche il supporto clienti è efficiente ed efficace. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

A volte sembra che attraversare l'esercizio di tolleranza al rischio con i clienti sia un po' ripetitivo. Cerco di guidarli attraverso il processo, ma può sembrare un appuntamento dall'optometrista. Qual è meglio? Lente 1 o 2? Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Prima di utilizzare Nitrogen, i clienti non capivano che i mercati hanno due lati che salgono e scendono. Questo strumento è ben concepito e consente ai clienti di avere una visione rapida del loro portafoglio rispetto al loro profilo di rischio. Una delle funzioni che ci ha protetto di più come società di consulenza sugli investimenti è che il cliente firma una politica di investimento dove tutto è chiaramente spiegato. Hanno un eccellente.

In aggiunta a questo, hanno un meraviglioso team di assistenza clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Hanno fatto un aggiornamento del look and feel un po' di tempo fa, che non mi piace molto. Ma poiché questa azienda ascolta l'opinione dei clienti, hanno lasciato la versione precedente per coloro che si sentivano più a loro agio con ciò che c'era. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Uso Nitrogen (precedentemente Riskalyze) da diversi anni e lo trovo molto utile per la mia società di consulenza. Nitrogen è facile da usare ed è stato altrettanto facile da integrare nel nostro flusso di lavoro. La caratteristica migliore per la mia azienda è il Risk Number di Nitrogen. Il quiz del Risk Number è facile da fare per il cliente in pochi minuti e le informazioni risultanti sono utili per iniziare una conversazione con il cliente su un piano di investimento. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'unico inconveniente è l'aumento del costo per funzionalità che non utilizzo. L'azoto vale il costo attuale, ma temo che presto potrebbero diventare troppo costosi per il mio budget. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I rapporti sono belli (ma errati) Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I dati erano errati

Il servizio clienti è stato brusco e non disposto ad ascoltare quando ho cercato di spiegare che i loro numeri erano sbagliati. È pericoloso avere numeri di rischio/ritorno errati quando i consulenti li usano. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il quiz per ottenere il livello di rischio di un cliente è semplice per i clienti. Il punteggio di rischio fornisce una visione più accurata di quanto rischio un cliente tollererà. La capacità di esaminare diversi scenari per il cliente è utile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È molto lavoro mantenere i modelli aggiornati. Non siamo in grado di abbonarci per avere l'aggiornamento automatico di determinati modelli. Devono essere aggiornati manualmente. I prodotti strutturati non sono riconosciuti. Questo rende inaccurata la valutazione di un portafoglio. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo l'approccio olistico di Nitrogen nel lavorare con i clienti. L'analisi degli investimenti, la pianificazione della pensione, i controlli con i clienti e molte altre funzionalità fanno una lunga lista di cose che amo del software. È un requisito che elaboriamo le informazioni dei clienti attraverso Nitrogen quando iniziamo il nostro processo di onboarding dei clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'UNICA cosa che posso dire di non apprezzare di Nitrogen è che alcune posizioni obbligazionarie individuali o detenzioni di CD dei clienti possono richiedere del tempo per essere inserite. Ho fatto un po' di formazione con il loro personale per risolvere questo punto di attrito e sono stati molto utili per farmi diventare un utente migliore del software! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La parte migliore di Nitrogen è il processo semplificato che può creare per te per integrare un cliente, discutere del rischio e proporre un'allocazione che abbia senso. Si integra con il nostro CRM, Custodian e Orion, il che è fantastico. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ho notato che il servizio clienti ha impiegato molto più tempo nell'ultimo anno circa. I gestori delle relazioni sono fantastici e di solito gestiscono tutto ciò di cui abbiamo bisogno, tuttavia l'email di supporto generale sembra impiegare un po' di tempo per rispondere. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.