Melhor Software de Consultoria Robótica
O software de consultoria robótica automatiza a gestão de carteiras de clientes para consultores de investimento registrados (RIAs), corretores financeiros e bancos. Essas aplicações são projetadas para reduzir os custos de aquisição e gestão de clientes para corretores, bem como aumentar a facilidade com que os profissionais de finanças podem gerenciar as contas de seus clientes, especialmente aquelas com menos ativos investíveis.
As plataformas de consultoria robótica automatizam a criação de carteiras com base em uma entrada de parâmetros de risco aceitáveis, renda e outros aspectos do mandato de investimento de um cliente. Essas aplicações também podem automatizar o reinvestimento de dividendos e atividades de otimização fiscal.
O software de consultoria robótica frequentemente se integra com software de CRM e outros softwares de serviços financeiros, como software bancário e software de pesquisa financeira.
Para se qualificar para inclusão na categoria de Consultoria Robótica, um produto deve:
Automatizar a criação de carteiras de investimento Emitir conselhos de investimento com base em dados de mercado Ser projetado para uso B2BA G2 se orgulha de mostrar avaliações imparciais sobre a satisfação com user em nossas classificações e relatórios. Não permitimos colocações pagas em nenhuma de nossas classificações, rankings ou relatórios. Saiba mais sobre nossas metodologias de pontuação.
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Plataforma robusta com CRM, gestão de fluxo de trabalho e ferramentas para ajudar a expandir seu negócio de gestão de patrimônio e consultoria.
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Bambu é um provedor global líder de tecnologia de consultoria robótica para empresas de todos os tamanhos e setores, desde finanças até comércio ou até mesmo novos disruptores, transformando o espaço
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Jemstep Advisor Pro é uma tecnologia inovadora dirigida por consultores que aprimora a maneira como os consultores se conectam com seus clientes e gerenciam seus negócios. A plataforma oferece a capac
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RobotFX Fluid é um consultor MetaTrader que detecta a tendência, abrindo/fechando negociações dentro de um movimento de preço definido (em níveis precisos de entrada/saída) e gerencia negociações venc
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Portfólio personalizado, globalmente diversificado e totalmente gerido. Otimize seu portfólio e monitore o risco com base na mais recente pesquisa quantitativa.
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T-Advisor é uma plataforma que permite aos clientes enfrentar os concorrentes do mercado atual com uma solução sob medida de uma empresa líder com tecnologias financeiras de ponta.
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VestmarkONE é uma plataforma poderosa e integrada que harmoniza funções chave de gestão de patrimônio geração de propostas, construção de portfólio, negociação, monitoramento de conformidade, relatór
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Uma plataforma de consultoria robótica inteligente para gestores de patrimônio com o motor algorítmico mais forte do mercado que permite construir algoritmos de investimento sofisticados. Ela utiliza
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InvestCloud Blue capacita os gestores de patrimônio a construir e manter relacionamentos com clientes de forma intuitiva e responsiva, adaptados para bases de clientes específicas. Blue digitaliza o e
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Oferece um serviço de gestão de investimentos automatizado que maximiza os retornos reais dos investimentos para a tolerância ao risco, capacidade financeira e preferências de investimento de cada inv
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Uma plataforma de negociação que trabalha tão arduamente quanto você.
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OMNIFUNDS analisa a direção do mercado e as tendências da indústria para garantir que as participações estejam alinhadas com a direção do mercado.
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Ajudando as unidades de negócios de banco pessoal e privado a realizarem sua estratégia corporativa de consultoria digital, mantendo um relacionamento pessoal com o cliente por meio de um serviço de c
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Ohpen é um motor bancário central baseado em nuvem, implacavelmente eficaz. É construído com um único propósito: a administração eficiente de contas de investimento e poupança no varejo.
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PINTEC é uma plataforma de tecnologia de serviços financeiros inteligente. PINTEC impulsiona novas oportunidades de produtos financeiros ao expandir o acesso a serviços financeiros para consumidores,