Helene und Elisabeth reisen zu einem Treffen mit Kaiser Franz, der um Helenes Hand anhalten soll. Auf dem Fest überrascht er alle mit einem überraschenden Entschluss.
Elisabeth trifft zu ihrer Hochzeit in Wien ein. Schon bald wird sie mit Palastintrigen konfrontiert, während Franz versucht, sein Land vor einem Krieg zu bewahren.
Elisabeth heiratet Franz, und die kaiserliche Familie bekommt einen Vorgeschmack auf ihre steigende Popularität. Sophies ehemaliger Liebhaber erscheint bei der Hochzeit und entdeckt ein Geheimnis.
Sophie und der Rat drängen auf ein militärisches Vorgehen, doch Franz weigert sich, sich am Krieg zu beteiligen. Elisabeth verärgert den Zarensohn, was zu schwerwiegenden politischen Konsequenzen führt.
Maximilian sammelt Unterstützung für einen bösen Plan, während Elisabeths gut gemeinte Geste nach hinten losgeht und sie dazu bringt, sich mit der zwielichtigen Magd Leontine anzufreunden.
Elisabeth verbringt ihre Zeit mit Maximilian, während Franz verzweifelt versucht, sich mit ihr zu versöhnen. Leontine bringt sich in eine prekäre Situation.
