Gandalf y Aragorn lideran el mundo de los hombres contra la armada de Sauron para distraer su atención de Frodo y Sam, quienes se aproximan al Monte del Destino con el Anillo Único.
Mientras Frodo y Sam se acercan a Mordor con la ayuda del astuto Gollum, la comunidad dividida se enfrenta al nuevo aliado de Sauron, Saruman, y a sus hordas de Isengard.
Los enanos, junto con Bilbo Bolsón y Gandalf el Gris, continúan en su misión para reclamar Erebor, su hogar, de Smaug. Bilbo Bolsón posee un misterioso y mágico anillo.
Un reticente hobbit, Bilbo Bolsón, parte hacia la Montaña Solitaria con un animado grupo de enanos para reclamar su hogar en la montaña, y el oro que contiene, al dragón Smaug.
Bilbo y compañía se ven obligados a entrar en guerra contra una serie de combatientes y evitar que la Montaña Solitaria caiga en manos de una creciente oscuridad.