Lucas, Mike y Dustin intentan hablar con la niña que encontraron en el bosque. Hopper interroga a Joyce, que se ha puesto muy nerviosa por una llamada telefónica.
Cada vez más preocupada, Nancy sigue buscando a Barb y descubre lo que tenía Jonathan entre manos. Joyce está segura de que Will intenta comunicarse con ella.
Joyce se niega a aceptar que su hijo Will esté muerto e intenta contactar con él. Once cambia de imagen. Nancy y Jonathan forman una alianza imprevisible.
Hopper entra en el laboratorio. Nancy y Jonathan se enfrentan a la fuerza que secuestró a Will. Los niños le preguntan al Sr. Clarke cómo se viaja a otra dimensión.
Jonathan busca desesperadamente a Nancy en la oscuridad, pero Steve también quiere encontrarla. Hopper y Joyce desvelan el secreto de los experimentos del laboratorio.
El Dr. Brenner interroga a Hopper y a Joyce mientras Once y los niños esperan en el gimnasio. En casa de Will, Nancy y Jonathan se preparan para luchar.
