Parodia de películas de espías de la Segunda Guerra Mundial en las que un cantante de rock and roll estadounidense se involucra en un complot de la Resistencia para rescatar a un científico encarcelado en Alemania Oriental.
La historia de los hermanos Kate y Teddy Pierce, cuyo plan de Nochebuena para grabar a Santa Claus se convierte en un viaje inesperado con el que la mayoría de los niños solo pueden soñar.