Mientras Frodo y Sam se acercan más a Mordor con la ayuda del cambiante Gollum, la comunidad dividida se opone al nuevo aliado de Sauron, Saruman, y sus hordas de Isengard.
Gandalf y Aragorn lideran el Mundo de los hombres, e intentarán atraer la atención de Sauron para darle a Frodo la última oportunidad de completar su misión y así tratar de evitar sucumbir a las continuas tentaciones del Anillo.