El guerrero lobo solitario Mizu se encuentra con un inesperado compañero de viaje, mientras que la princesa Akemi busca una forma de controlar su futuro.
Con un grupo de asesinos mortales persiguiéndolos, Mizu y Ringo emprenden su viaje, pero encuentran un problema cuando llegan a una ciudad en un día festivo.
Akemi se embarca en una nueva carrera y Mizu busca una forma de llegar a Fowler, lo que las lleva a ambas al establecimiento poco habitual de Madame Kaji.
Decidida ver a Fowler muerto, Mizu hace acopio de todo el ingenio, las agallas y la fuerza que le quedan para abrirse paso a través de las defensas de su castillo.
A medida que se acerca un ejército, Akemi debe elegir su camino. Mientras Taigen arriesga su vida por la familia real, Mizu sigue empeñada en su misión.