Los destinos se cruzan en Japón después de que un barco bárbaro desembarque en un pueblo pesquero. Mientras tanto, en Osaka, Lord Toranaga se encuentra superado por sus enemigos.
La llegada de Blackthorne a Osaka agita un avispero de rivalidades. Mariko se ve atrapada entre su causa y su fe cuando debe traducir para el bárbaro bajo custodia de Lord Toranaga.
Después de que Blackthorne sobreviva a un descarado intento de asesinato, Toranaga se da cuenta de que debe sacar a sus aliados de Osaka o arriesgarse a una derrota segura.
Blackthorne y Mariko ponen a prueba su nueva alianza mientras entrenan al regimiento de cañones de Toranaga para la guerra. Yabushige debe lidiar con sus promesas pasadas a Ishido cuando un viejo amigo llega a la aldea.
Blackthorne y Mariko luchan por contener el secreto que podría acabar con la vida de ambos. Yabushige busca al espía que ha traicionado sus intenciones a Lord Toranaga.
Lady Ochiba regresa a Osaka para acelerar la campaña de los regentes contra Toranaga. En Ajiro, Toranaga pone a prueba la lealtad de Mariko a su causa.
