Des destins convergent au Japon après qu'un navire barbare se soit échoué dans un pauvre village de pêcheurs. Pendant ce temps, à Osaka, le seigneur Toranaga se retrouve dépassé par ses ennemis.
L'arrivée de Blackthorne à Osaka attise les rivalités. Mariko est prise au piège entre sa cause et sa foi lorsqu'elle doit traduire pour le barbare détenu par le seigneur Toranaga.
Après que Blackthorne a survécu à une tentative d'assassinat éhontée, Toranaga se rend compte qu'il doit faire sortir ses alliés d'Osaka ou risquer une défaite certaine.
Blackthorne et Mariko mettent à l'épreuve leur nouvelle alliance en entraînant le régiment de Toranaga à la guerre. Yabushige doit faire face à ses promesses passées envers Ishido lorsqu'un vieil ami arrive au village.
Blackthorne et Mariko luttent pour contenir le secret qui pourrait les faire tuer tous les deux. Yabushige recherche l'espion qui a trahi ses intentions auprès de Lord Toranaga.
Le clan de Toranaga s'enfuit à Edo après sa défaite. Blackthorne doit choisir entre la loyauté envers son seigneur et la poursuite des ambitions qui l'ont amené au Japon.
