ब्लैकथोर्न के आगमन से ओसाका में विवाद भड़क उठते हैं, मारिको को अपने कर्तव्य और विश्वासों के बीच फंसना पड़ता है जब वह तोरानागा के विदेशी बंदी के लिए दुभाषिया करती है.
ब्लैकथोर्न की हत्या का प्रयास विफल रहता है, जिससे टोरानागा को एहसास होता है कि उसे अपने सहयोगियों को ओसाका से बाहर निकालना होगा या निश्चित हार का जोखिम उठाना होगा.
ब्लैकथॉर्न और मारिको अपने नए गठबंधन का परीक्षण करते हैं क्योंकि वे तोरानागा की बंदूक रेजिमेंट को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करते हुए अपना बंधन मजबूत करते हैं, याबुशिगे का पूर्व सहयोगी इशिदो के आने पर संकट आता है.
एक समुराई क्लान के पराजित होने के बाद, पश्चिमी नाविक ब्लैकथोर्न खुद को उनके संघर्ष में उलझा पाता है, शक्ति के लिए लड़ाई में निर्णायक, उसे चुनना होगा कि किस पक्ष के लिए लड़ना है.
मारिको उसाका में एक निर्णायक लड़ाई का सामना करती है जबकि ब्लैकथॉर्न और यबुशिगे अपने गंभीर स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं क्योंकि विकल्प कम होते जा रहे हैं.
