Gandalf e Aragorn guidano il Mondo degli uomini contro l'esercito di Sauron per attirare il suo sguardo lontano da Frodo e Sam mentre si avvicinano al Monte Fato con l'Unico Anello.
Mentre Frodo e Sam si avvicinano a Mordor con l'aiuto di Gollum, la fratellanza divisa prende posizione contro Saruman, il nuovo alleato di Sauron, e le sue orde di Isengard.
Un mite Hobbit dalla Contea e otto compagni partono per un viaggio per distruggere il potente Unico Anello e salvare la Terra di Mezzo dall'Oscuro Signore Sauron.
La compagnia guidata da Bilbo Baggins, ora in possesso di un magico anello, e Gandalf continua il proprio cammino per sconfiggere Smaug e riconquistare Erebor.
Bilbo Baggins, un Hobbit riluttante, parte per la Montagna Solitaria con un vivace gruppo di nani per reclamare la loro montagna e la loro fortuna dal drago Smaug.
Bilbo e i suoi compagni di avventura sono costretti a combattere contro una serie di nemici per prevenire che la montagna solitaria cada nelle mani di una minaccia oscura.