Una minaccia per un pianeta riunisce il Capitano Pike con l'amore perduto della sua vita. Per proteggerla e un guru della scienza da una cospirazione, offre il suo aiuto ed è costretto ad affrontare sentimenti irrisolti del suo passato.
Durante una pericolosa missione umanitaria, l'equipaggio dell'Enterprise si imbatte in uno straziante gioco di potere con il pirata spaziale più letale del quadrante.
L'equipaggio dell'Enterprise si trova faccia a faccia con i propri demoni e anche con mostri spaventosi quando la loro squadra di sbarco è bloccata su un pianeta arido con un nemico famelico.
Mentre il Capitano Pike pensa di aver capito come sfuggire al suo destino, viene visitato dal suo sé futuro, che gli mostra le conseguenze delle sue azioni.