A pequena cidade de Twin Peaks, no noroeste de Washington, fica abalada quando o corpo da rainha do baile, Laura Palmer, é encontrado na margem de um rio, envolto em plástico.
O Agente Cooper desfruta do conforto do Great Northern Hotel. Bobby Briggs e Mike Nelson são libertados da prisão. O Dr. Hayward entrega o relatório da autópsia de Laura Palmer.
Cooper se encontra com Audrey, que confessa ter deixado o bilhete sobre o Jack Caolho. Cooper diz a Truman que não consegue se lembrar de quem era o assassino em seu sonho, mas insiste que o sonho é um código para solucionar o crime.
Cooper interroga o Dr. Jacoby, que suspeita que Leo Johnson seja o assassino. Gordon Cole, supervisor de Cooper, liga com o relatório de Albert. Josie Packard espiona Ben Horne e Catherine Martell. Hawk rastreia o Homem de Um Braço Só.
Cooper e companhia tomam chá com a Senhora do Tronco, que lhes conta que havia um terceiro homem seguindo Leo e Jacques na noite em que Laura morreu. Na cabana de Jacques Renault, Cooper, Hawk e Truman encontram o pássaro Waldo.
Audrey consegue um emprego no balcão de perfumes onde Laura trabalhava e descobre que o local está sendo usado como posto de recrutamento para a Jack Caolho. James, Donna e Maddy planejam atrair Jacoby para longe do escritório.
Audrey é contratada no Jack Caolho, mas cai em uma armadilha quando seu pai chega. Cooper pede a Jacques Renault que revele os detalhes da última noite de Laura na cabana. O delegado Andy salva a vida de Truman e prende Renault.
