The Third WINIR Conference 2016.

Boston

Constructing Brazilian welfare: achievements and dilemmas

Kleber Chagas Cerqueira

University of Brasilia
kleberch@unb.br

Abstract

Grounded on the concept of ratchet effect of distributive social policies, I propose in this
work an explanation on the intriguing resilience of levels of social welfare and distributive
outcomes, despite the severe economic crisis faced by Brazilian economy since 2013. By
working on the more recent data of PNAD (National Survey by Household Sample), I seek
to demonstrate that some existing distributive social policies - like Minimum Wage and
Income Cash Transfers (Bolsa Famlia), are crucial to explain that resilience. Relying on
opinion polls and on political debate at the country, I show that these policies have
transformed the distribution of preferences and the universe of actors, raising the political
and social costs of moving to another regime. This is a path dependent effect which
supports the approach on public policies as institutions, that is say, as rules of the game
that produce policy effects and, thus, can create new politics. In light of this approach and
of the available data, the work shows that social policies implemented by the Lula
government (2003-2010) transformed the political preferences of the population and
altered the distribution balance of these preferences among Brazilian political and social
actors. Finally, it shows that this ratchet effect is at the root of political and economic trap
experienced by Brazil in the present crisis, by reducing the options of the macroeconomic
adjustment and narrowing the possibilities of a new political pact needed to overcome the
crisis.
 In his very interesting article on the effects of large-scale public policies over
institutions, Pierson (2006) argues that there are good reasons to treat public policies as
institutions, since most of the politically generated rules of the game that directly help to
shape the lives of citizens and organizations in modern societies are, in fact, public
policies. Moreover, he points that we have already considerable evidence that specific
policy interventions often have very substantial and enduring political consequences.

Furthermore, Huber and Stephens (2001) identify the policy ratchet effect as the
most important mechanism through which the pattern of long-term government changes
the preferences, the expectations and the universe of actors, thus affecting social policy.

Thereby, Huber and Stephens (2001) defined the ratchet effect on social policies
as the difficulty to reverse patterns of welfare state policies since they were embedded as
institutions into society. In their terms:

Until the era of retrenchment, it was rare for secular conservative parties to
roll back welfare state reforms instituted by social democratic or Christian
democratic parties. Indeed they generally accepted each new reform after it
had been instituted, and the new center of gravity of the policy agenda
became defined by the innovations proposed by the progressive forces in
society. The reason for the change in posture of the conservative parties
was that the reforms were popular with the mass public, especially the
broad-based policies in the areas of pensions, education, and health care,
which constitute the overwhelming majority of social expenditure in all the
countries under study here. The support for policies quickly broadened
once citizens enjoyed the benefits of the new policies, and thus the mass
opposition to cutbacks in the policies was much broader than the mass
support for their introduction. Thus, the new policy regime fundamentally
transforms the preferences of the population.

Following this approach, I also tried to understand in what sense politics matters
for social policies outcomes, by taking Brazilian case to show that partisan preferences
result in different patterns of distributive governmental choices. Thereby, as pointed by
Huber and Stephens (2012), the strength of left parties has shaped social policy and
inequality in Latin America.

From that, I show that some social policies implemented by Lulas government
(2003-2010), of the leftist Partido dos Trabalhadores-PT (Workers Party), have altered
the preferences, the expectations and the universe of actors in Brazilian society. These
social policies did so by increasing the political and social costs of moving to another
regime and have contributed to the enlargement of the Brazilian welfare state designed by
de Federal Constitution of 1988.
 Thus, grounded on the concept of ratchet effect of distributive social policies, I
propose an explanation on the intriguing resilience of levels of social welfare and
distributive outcomes in Brazilian society, despite the severe economic crisis faced by
Brazil since 2013.

In fact, Brazil has widely been recognized as a major example of unequal society.
As shown by Haggard and Kaufman (2008), around 1980 Brazil exhibited the worst Gini
Index among the major Latin American countries.

However, since the democratization and the new Federal Constitution of 1988, the
country began to build something like a welfare state. The major social policies
responsible for the first steps in that direction are the universal public retirement and
pension system, the universal public health care and the universal public basic education.

Nevertheless, despite many significant social improvements brought by them,

these great universal social policies were not able to produce considerable changes in
Brazilian welfare nor in inequality reduction, as we can see below:

Share of household in extreme poverty (%)

25.00
Constitut 1988
20.00
Gov FHC
15.00

10.00

5.00
Cruzado Plan
0.00
1976
1977
1978
1979
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002

Source: ipeadata.gov.br.
 Share of household under poverty line (%)
45.00
40.00
Constit 1988
Gov FHC
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00 Cruzado Plan
5.00
0.00

1982
1976
1977
1978
1979
1981

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2001
Source: ipeadata.gov.br.

Income inequality - Gini Index

0.640

0.620

0.600

0.580 Gov FHC

Constitution 1988
0.560
End of Military Regime
0.540

2001
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

2002
Source: ipeadata.gov.br. Estimated data to 1991, 1994 and 2000.

In fact, in a study on social policies and on Brazilian welfare state, Doctor (2012)
asks herself how can countrys social outcomes be so bad, considering that the level of
expenditure on social policies, as share of gross domestic product (GDP), is similar to the
level observed among developed countries. For her, the explanation could be at the very
nature of Brazilian democracy, in its development process and in the kind of welfare state
regime.

Schneider (2013) presents an approach that help us to understand this intriguing

reality. According to him, Latin America has a distinctive and enduring form of hierarchical
capitalism characterized by multinational corporations, diversified business groups, low
skills of labor force, and segmented labor markets.

In this view, institutional complementarities combine features of corporate

governance and labor markets, and thus contributed to institutional resiliency. Political
systems generally favored elites and insiders who further reinforced existing institutions
and complementarities. Hierarchical capitalism has not promoted rising productivity, good
jobs, or equitable development, and the efficacy of development strategies to promote
these outcomes depends on tackling negative institutional complementarities that make it
difficult to escape the perverse balance that is the low-skill trap.

However, despite this institutional framework, things began to change in Brazil

from begin of the current century, with Lulas government.

Share of household in extreme poverty (%)

25.00

Constitut 1988
20.00
Gov FHC
15.00
Gov Lula

10.00

5.00

0.00
1976 1978 1981 1983 1985 1987 1989 1992 1995 1997 1999 2002 2004 2006 2008 2011 2013

Source: ipeadata.gov.br.

Share of household under poverty line (%)

45.00
Constit 1988
40.00
35.00
Gov FHC
Gov Lula
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
1976 1978 1981 1983 1985 1987 1989 1992 1995 1997 1999 2002 2004 2006 2008 2011 2013

Source: ipeadata.gov.br.
 Income inequality - Gini Index
0.700

0.600

0.500
Constitution 1988 Gov FHC Gov Lula
0.400

0.300

0.200

0.100

0.000
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Source: ipeadata.gov.br. Estimated data to 1991, 1994, 2000 and 2010.

What can explain such a new situation in terms of inequality and of welfare
outcomes?

Having in mind that there was no remarkable change in the major social policies
(the universal public retirement and pension system, the universal public health care and
the universal public basic education) and nor substantial shift at the countrys institutional
framework, we are strongly led to suppose that the causal factors stay in other distributive
social policies.

Our Hypothesis points to the minimum wage policy and to the cash transfers
program (Bolsa Famlia).

Since Lula began his government (2003-2010), he introduced a policy for

minimum wage explicitly oriented to produce distributive effects on Brazilian society. This
policy consisted in make the minimum wage, nationally determined, increase annually
above the annual inflation rate, in order to expand the historically very restricted Brazilian
market and thus creating a real domestic mass consumer market.

This model of economic and social policy was presented in the first four-year plan
released by Lulas government (Plano Plurianual-PPA 2004-2007) and adopted the
concept of a virtuous circle, started by income gains that would generate enlargement of
consumer market, what would produce more investment and thus productivity
improvements, which, in turn, could be transferred to labor force. Some of its formulators
identified this policy as the strategy for growth along with income redistribution via
production and mass consumption, or, simply, the model of domestic mass consumer
market (Bielschowsky, 2015).

As stated in the Plano Plurianual-PPA 2004-2007:

If the mechanism of transmission of productivity increase to the purchasing

power of working families get right, you can establish the following virtuous
circle: increased incomes of working families / expansion of mass
consumer base / investment / increase productivity and competitiveness /
increase in income of working families - or, in short, a virtuous circle
between investments and workers' household income. Brazil is one of the
few countries in the world that has the conditions for growth by this strategy
due to the size of its potential consumer market. (PPA 2004-2007).

The model of domestic mass consumer market in stylized fashion 1:

Wage
Increases

Increasing Increase
Productivity in demand

Increase in
Investiment

The economic and social data of Brazil between 2003 and 2014 show that the
model of domestic mass consumer market reached, for almost twelve years, its goal to
produce economic growth through income distribution. The proposal of the virtuous cycle
triggered by continuous wage increases and redistributive social policies, in order to
positively impact demand, investments and productivity, ran exuberantly by 2010. Over the
following four years, already under economic growth stagnation, this policy still showed
enough energy to put puzzles to conventional economic theory, such as maintaining
historically low levels of unemployment and labor market informality, as we can see below:

1 Roda Castro-Bielschowsky (The Castro-Bielschowsky Wheel). For more information, see Cerqueira
(2015).
 GDP Annual Rate
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-1.00

Grfico 6: Taxa Unemployment Rate (1992-2012).

12.0
10.0
8.0
6.0
Gov FHC Gov Lula
4.0
2.0
0.0
2004

2011
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

2005
2006
2007
2008
2009
2010

2012

Source: IPEA (estimated data to 1994, 2000 e 2010).

Informal economy/Jobs Rate (1992-2012).

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1999

2010
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2011
2012

Source: IPEA (estimated data to 1994, 2000 e 2010).

Grfico 8: Dvida total lquida do setor pblico (2001-2014).?????

 70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

2008.05
2001.12
2002.07
2003.02
2003.09
2004.04
2004.11
2005.06
2006.01
2006.08
2007.03
2007.10

2008.12
2009.07
2010.02
2010.09
2011.04
2011.11
2012.06
2013.01
2013.08
2014.03
2014.10
Source: IPEA (estimated data to 1994, 2000 e 2010).

Grfico 9: Taxa de investimento anual sobre o PIB (1991-2013)

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Source: IPEA.

Indeed, recent data of poverty reduction and social mobility have made Brazil one
of the major world reference in fighting hunger and poverty, according to the Food and
Agriculture Organization of the United Nations-FAO (FAO, 2014). This led to a huge
academic debate on the rise of a new middle class in the country (Neri, 2010; Souza &
Lamounier, 2010; Pochmann, 2012; Souza, 2012; Singer, 2012; Bartelt, 2013).

The important deconcentration movement experienced by income distribution,

revealed by the Gini Index trend since the begin of the century, was observed in recent
study of International Labor Organization of the United Nations-ILO, which shows Brazil as
the second country in the entire world in reducing wage inequality in the period (ILO,
2014).
 Although the improvement in income distribution in this period is common to many
of Latin Americas countries (Ferreira, 2013), it is far from be uniform. In fact, and
remarkably, the wage share in gross domestic product (GDP) increased systematically in
Brazil since the beginning of the century, in a trend inverse than the observed in other
major countries of the continent, like Mexico, Chile, Colombia and Venezuela, as shown by
Tosoni (2014):

Com efeito, o baixo crescimento da dcada liberal no foi significativamente distribuidor de

renda no Brasil, como se pode ver nos grficos abaixo:

Grfico 1. Renda domiciliar per capita. Razo entre a dos 10% mais ricos e a dos 40% mais
pobres.

35.00
Constit 1988 Gov FHC
30.00
Gov Lula
25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00
1988
1989
1990
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013

Fonte: Ipeadata.
 Portanto, bastante provvel que o Brasil, na 1 dcada do sculo XXI, tivesse
concentrado renda ou reduzido a desigualdade em ritmo bem menor, caso tivesse mantido o
modelo de desenvolvimento liberal da dcada anterior.

Correlations/Graphics:

The lowest level of employment in 2014/2015. (Graphic)

GDP x Unemployment

Medium wage x poverty

Wage share

All of them at crises 80/83; 99/02 and 14/16

From my Dissertation:

4. Relying on opinion polls and on political debate at the country, I show that these
policies have transformed the distribution of preferences and the universe of actors,
raising the political and social costs of moving to another regime.

5. The work shows that social policies implemented by the Lula government (2003-2010)
transformed the political preferences of the population and altered the distribution balance
of these preferences among Brazilian political and social actors.

6. Finally, it shows that this ratchet effect is at the root of political and economic trap
experienced by Brazil in the present crisis, by reducing the options of the macroeconomic
adjustment and narrowing the possibilities of a new political pact needed to overcome the crisis.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A aplicao dessa abordagem terico-metodolgica s transformaes que vem ocorrendo

na economia e na sociedade brasileiras, alm de estimular novos desenvolvimentos conceituais e
empricos a essa agenda de pesquisa, propicia a avaliao do que podemos chamar de hiptese
desenvolvimentista: a de que os avanos sociais alcanados na primeira dcada do sculo XXI
no Brasil no foram mera consequncia de uma conjuntura internacional favorvel s exportaes
brasileiras, ou simples decorrncia natural da estabilizao macroeconmica, mas resultaram de
aes polticas que romperam com o padro de desenvolvimento anterior centrado na criao
de um ambiente institucional favorvel ao mercado e reorientaram a atuao do Estado
brasileiro num sentido de ativa induo e coordenao econmica em prol de um novo padro de
desenvolvimento, baseado na constituio de um mercado consumidor domstico de massas e na
insero internacional competitiva do pas.

Nesta seo, busca-se mostrar a ntima associao entre certas polticas pblicas
do governo Lula e a alterao de preferncias polticas de segmentos sociais que se
tornaram componentes da coalizo desenvolvimentista.

Considerando que grande parte das famlias com membros que recebem salrio
mnimo no Brasil tm seus rendimentos mensais per capta situados abaixo das linhas da
pobreza e da pobreza extrema2, evidente que um dos principais instrumentos da
extraordinria reduo da misria e da pobreza verificados no pas, durante a dcada
petista, foi a poltica de valorizao do salrio mnimo. Lavinas e Martins (2012)
consideram que o que mais contribuiu para a reduo da pobreza e da indigncia foi o
crescimento econmico, que gerou um grande nmero de novos postos de trabalho,
associado forte recuperao do valor real do salrio mnimo.

Ao mesmo tempo, a grande parcela da populao pobre fora do mercado de

trabalho formal, que no seria atingida diretamente pela valorizao do salrio mnimo, foi
diretamente beneficiada pela grande expanso das polticas sociais e especialmente do
Programa Bolsa Famlia3.

Com efeito, ainda de acordo com Lavinas e Martins (2012),

praticamente 45% dos indigentes ocupados realizam atividades que

podem ser associadas a no mercantis, tais como construo e
produo para o prprio consumo/uso ou ainda no remuneradas. A
condio de assalariado (sem carteira e domstico sem carteira) tem
peso pequeno, cerca de 25%. Significa dizer que mais de dois em
cada trs trabalhadores vivendo na pobreza extrema ou esto
ocupados em atividades de quase subsistncia ou so empregados
informais.

Assim, podemos afirmar que a ao combinada da valorizao do salrio mnimo

com o Bolsa Famlia foi o grande motor do modelo de consumo de massas e das
significativas alteraes na estrutura social brasileira por ele desencadeadas.

2 IBGE (2013). Sobre linhas da pobreza, ver http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/Livro/artigo_2.pdf. Sobre os

problemas metodolgicos da medida, Soares (2009).
3 Sobre o Programa Bolsa Famlia, ver Osrio e Souza (2012), Campello e Neri (2013) e Revista do Servio

Pblico, Braslia 64 (3) jul/set 2013.

 Como apontam Costa e Lobo (2014), a partir de dados do PNUD e da Cepal,
embora o Brasil continue a ser um dos campees mundiais em termos de desigualdade
na distribuio de renda atrs de 113 pases em termos de reduo da pobreza o pas
avanou 10,2 pontos percentuais entre 2001 e 2007, ou seja, alcanou em sete anos o
que a Amrica Latina como um todo demorou 15 anos para conquistar.

O advento do Bolsa Famlia no apenas melhorou as condies de vida de

dezenas de milhes de famlias brasileiras nos ltimos anos situados na categoria da
classe trabalhadora informal, nos termos de Huber e Stephens (2012) , como contribuiu
para importante alterao na estrutura da distribuio de renda no pas, participando com
at 20% da reduo da desigualdade da distribuio da renda domiciliar per capta no
Brasil de 2001 a 2011 (Hoffmann, 2013).

H, todavia, outro efeito do Bolsa Famlia, indireto e bem menos comentado, sob
a economia do pas, e que tem profunda relao com o modelo econmico da coalizo
desenvolvimentista: o programa transformou miserveis e pobres em consumidores, ou
seja, foi pea fundamental na constituio da engrenagem do modelo de desenvolvimento
pelo consumo interno de massas4.

Assim, a ascenso econmica dos antigos pobres e miserveis resultou na

constituio de um gigantesco novo segmento da classe trabalhadora informal, levando-o
a tendencialmente engajar-se no apoio social e poltico coalizo desenvolvimentista5.

A consequente exploso do consumo desse novo segmento da classe

trabalhadora promoveu uma indita dinamizao do comrcio no Brasil profundo, os
milhares de pequenos municpios do pas, cidades com menos de 30 mil habitantes, onde
se concentrava a maior parcela da populao vulnervel, lugares que passaram por uma
verdadeira revoluo do consumo, testemunhando um volume de circulao de riqueza
jamais visto, alm de um correspondente clima de prosperidade6.

A dinamizao e a prosperidade econmicas no apenas colocaram grande parte

da populao dessas regies, na base de apoio coalizo desenvolvimentista, como

4 Dois outros efeitos indiretos do Bolsa Famlia, de forte impacto positivo e modernizante nas relaes e na
cultura poltica do pas, dizem respeito quebra de relaes seculares de dependncia clientelstica locais e
afirmao da autonomia e empoderamento das mulheres, isso devido a que o acesso ao benefcio, via
carto magntico, no depende de intermedirios locais e tambm a ao fato de o carto do programa ser
emitido no nome da me para cada famlia beneficiada (Fenwick, 2009 e Rego e Pinzani, 2013).
5 Um dos trabalhos pioneiros nessa anlise Hunter e Power (2007).
6 Neri e outros (2013) calcularam os efeitos multiplicadores das transferncias sociais sobre o produto

interno bruto (PIB) e concluram que de todas elas a que tem maior impacto justamente a do Bolsa
Famlia. Em suas simulaes, o efeito multiplicador do Bolsa Famlia chega a ser de R$ 1,78; ou seja, cada
real adicional gasto no PBF estimularia um crescimento de R$ 1,78 no PIB. Maior ainda foi o efeito do PBF
constatado sobre o consumo final das famlias, com multiplicador de R$ 2,40.
atraiu para essa base social importantes parcelas da pequena burguesia (pequenos
empresrios) e mesmo de segmentos do grande empresariado, animados e interessados
na continuidade desse processo.

Mas h outro aspecto igualmente importante, apontado no estudo de Chomitz e

outros (2007), quando observam que a razo entre a renda per capita do estado mais rico
em relao do estado mais pobre foi de 8,9 em 1960, para 6,2 em 1996 e para 7,7 no
ano 2000. O mesmo vale para o ndice de Desenvolvimento Humano (IDH): das dez
cidades com pior IDH no Brasil, sete estavam no Nordeste em 1991 e oito em 2000.

Ou seja, a disparidade de renda regional, que caiu entre 1960 e 1996, aumentou
da at o final da dcada de 1990. E voltou a diminuir como resultado da pesada ao
social e econmica dos governos petistas nas regies mais pobres do pas 7.

Tudo isso ajuda a explicar a dimenso espacial da coalizo desenvolvimentista e

a responder questo de por que ela tem se mostrado to mais forte no Nordeste.
Parodiando a clebre frase do anedotrio eleitoral estadunidense, no so os pobres,
mas a economia8, ainda que o modelo de consumo de massas tenha, de algum modo,
invertido a lgica tradicional, ao promover desenvolvimento econmico pela via do
desenvolvimento social.

Do ponto de vista da estrutura social do pas, a poltica de valorizao

permanente do Salrio Mnimo, central para o modelo de consumo de massas, alm de
ajudar na elevao do padro de vida da parcela mais vulnervel populao, contribuiu
tambm para a ascenso de segmentos remediados e consequentemente para
importante alterao na estrutura de classes sociais do pas, com a emergncia

7 No se trata apenas de polticas sociais, embora no seja negligencivel o fato de o peso relativo da
populao recebendo at um salrio mnimo ou Bolsa Famlia na regio Nordeste ser o mais elevado entre
as regies do pas. Mas tambm de aes estratgicas de infraestrutura como portos, rodovias, ferrovias,
audes, hidreltricas e outros investimentos que proporcionaram um crescimento mais acelerado da renda
das regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste em comparao ao restante do pas e ajudam a entender
porque ocorreu essa reverso nas disparidades regionais de renda na dcada petista. Ver
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000015422711192013272921125925.pdf [acesso em 04/03/2015].
8 A frase a economia, estpido!, atribuda ao estrategista do ento candidato democrata Bill Clinton,

James Carville, nas eleies de 1992, buscava sintetizar a estratgia que derrotou o candidato republicano
reeleio, George Bush, apenas alguns meses aps a invaso do Iraque, quando desfrutava elevados
ndices de popularidade. Alm das consagradoras vitrias de Lula e Dilma na regio Nordeste, nas eleies
presidenciais de 2006 e 2010, a recente vitria reeleio de Dilma em 2014 reafirmou essa situao: para
um resultado nacional de 51,5% a 48,5% sobre Acio Neves, do PSDB, a vitria da petista na regio
Nordeste foi por mais de 60% dos votos, chegando, em alguns estados, como Cear, Maranho e Piau, a
quase 80%.
condio de parcela majoritria da populao da faixa de renda C, a chamada nova
classe mdia ou nova classe trabalhadora9.

Tambm bastante significativo o impacto da expressiva valorizao recente do

salrio mnimo sobre os aposentados e pensionistas, considerando que a maior parcela
desse segmento recebe esse valor e, mais ainda, o fato de que h uma grande
concentrao de lares pobres cuja principal fonte de renda est exatamente em
pagamentos dos benefcios de aposentadorias e penses, algo que j havia sido notado
pela Comisso Especial do Salrio Mnimo, formada na Cmara dos Deputados e que se
debruou sobre essa problemtica no ano 200010.

Alm da recuperao significativa do poder de compra da parcela da populao

diretamente beneficiada pelos reajustes do salrio mnimo, houve repercusso tambm
nos segmentos situados logo acima dessa faixa de renda. Aqui, o impacto incidiu
basicamente sobre as condies econmicas e de consumo da classe trabalhadora
manual formal e dos trabalhadores no-manuais (assalariados de nvel tcnico e baixa
burocracia estatal). Tanto num como noutro caso, boa parte de seus membros no foram
diretamente atingidos pelos aumentos do salrio mnimo por ganharem acima dele ,
mas sim pelos seus efeitos indiretos: a melhoria salarial geral impulsionada por essa
poltica e a consequente alterao na distribuio funcional da renda, com o aumento da
participao dos salrios no PIB (IBGE, 2013)11.

E assim como no caso do Bolsa Famlia, tambm a poltica de valorizao do

salrio mnimo impactou positivamente segmentos da pequena burguesia (pequenos
empresrios) e do mdio e grande empresariado, que se beneficiaram pelo aumento
expressivo do consumo e consequentemente de suas vendas e lucros.

Por fim, no que respeita poltica de valorizao permanente do salrio mnimo,

um aspecto fundamental, relacionado prpria dinmica poltica de construo da
coalizo desenvolvimentista, refere-se ao processo de construo dessa poltica salarial
junto s centrais sindicais.

9 A faixa de renda da classe C correspondia, em 2011, ao intervalo entre trs e quatorze salrios mnimos
de renda familiar.
10 Estudo do Ministrio da Previdncia estima que em 2007, por exemplo, as transferncias previdencirias

foram responsveis pela retirada de aproximadamente 22,23 milhes de pessoas, de todas as faixas etrias, da
condio de pobreza: http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_090126-092058-729.pdf [acesso em
12/03/2015]. Sobre a Comisso Especial do Salrio Mnimo, ver seu Relatrio Final: Cmara dos Deputados
(2000).
11 Sobre os efeitos indiretos do Salrio Mnimo, pode-se ver tambm Neri e outros (2000).
 Segundo o Dieese, uma intensa ao das Centrais Sindicais com o objetivo de
estabelecer uma poltica de valorizao do Salrio Mnimo antecedeu a legislao
vigente. O rgo de assessoria econmica sindical narra assim esse processo 12:

Em 2004, as Centrais Sindicais organizaram uma marcha unificada a

Braslia, a partir da qual se negociou um aumento expressivo para o
SM, que vigorou em 2005. Nova marcha foi realizada em 2005,
resultando em novo percentual de aumento do SM para 2006. A
Marcha das Centrais do final de 2006 resultou no aumento real do
mnimo de 2007 e, mais importante ainda, na poltica de valorizao.
Ou seja, a regra de correo e aumento foi negociada pelas Centrais
Sindicais e o governo federal no final de 2006, para valer a partir de
2008, visando a uma poltica de recuperao de longo prazo. Assim,
estabeleceu-se o reajuste de acordo com a inflao acumulada
desde o reajuste anterior, combinado com aumento real equivalente
variao do PIB verificado dois anos antes da aplicao anual da
regra. A cada ano, a data de reajuste foi antecipada em um ms at
alcanar, em 2010, 1 de janeiro, que passou a ser a data base de
reviso do valor do SM.

Mercadante (2010) acrescenta a viso do governo federal que a partir de 2005,

em resposta s reivindicaes das Centrais Sindicais, instituiu uma Comisso
Quadripartite, para propor um programa de fortalecimento do salrio mnimo e analisar
seus impactos no mercado de trabalho, na Previdncia Social e nas demais reas
sensveis de governo.

Em janeiro de 2006, como resultado dos debates promovidos pela Comisso e de

diversas rodadas de negociao, foi firmado um Protocolo de Intenes, com
representantes de seis Centrais Sindicais que definiu o envio ao Congresso Nacional de
proposta de correo do salrio mnimo para R$ 350,00 com antecipao do perodo de
reajuste de maio para abril de 2006 e lanou as bases para a poltica de longo prazo de
recuperao do valor real do salrio mnimo, baseada no repasse da inflao do perodo
anterior mais um aumento real correspondente variao do PIB de dois anos anteriores,
alm da fixao do ms de janeiro como nova data de reajuste do salrio mnimo, a partir
de 2010.

12 http://www.dieese.org.br/notatecnica/2014/notaTec136SalarioMinimo.pdf [acesso em 04/03/2015].

 Aps a dcada de hegemonia poltica neoliberal (1990s), a poltica de valorizao
permanente do salrio mnimo adotada no governo Lula promoveu acentuada elevao
de seu valor real, num ambiente de reduo do desemprego ao menor nvel histrico,
significativa reduo da informalidade, da pobreza e da desigualdade, inflao sob
controle e diminuio da relao dvida pblica/PIB13.
Isso representou, ao menos at aqui e na comparao com quaisquer perodos
anteriores, indiscutvel sucesso do modelo de desenvolvimento pela via do consumo de
massas, adotado pelo governo desenvolvimentista brasileiro.
De fato, o valor real do salrio mnimo, que ao final da dcada de 1990 ainda no
havia recuperado seu patamar do incio da mesma dcada (em torno dos R$ 400),
praticamente dobra seu valor na dcada seguinte, como mostra o Grfico 5:

Grfico 5: Evoluo do valor real do Salrio Mnimo (1993-2014) 14:

800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
1993.01
1994.01
1995.01
1996.01
1997.01
1998.01
1999.01
2000.01
2001.01
2002.01
2003.01
2004.01
2005.01
2006.01
2007.01
2008.01
2009.01
2010.01
2011.01
2012.01
2013.01
2014.01

Fonte: www.ipeadata.gov.br

Resultado da retomada do crescimento econmico, mas tambm como efeito indireto

dessa poltica de valorizao permanente do salrio mnimo, verificou-se tambm generalizada
e substancial melhoria salarial, identificvel na evoluo do rendimento mdio real do trabalho,
que aps cair entre 1997 e 2003, para abaixo de R$ 1.000 (em valores de outubro de 2012),
passa a recuperar-se fortemente, atingindo o patamar de R$ 1.433 em 2012 [valorizao de
44,4% no perodo] (Campos, 2015).

Desse modo, a participao dos salrios como proporo da renda nacional (PIB) no
Brasil, em queda tanto no perodo ditatorial como nos anos de hegemonia neoliberal, recuperou-
se a partir de 2003, aumentando sistematicamente desde ento, um movimento inverso ao

13 Como disse em entrevista recente um economista da FGV/RJ, situado no mainstream da disciplina, se

algum dissesse isso em 2002, iam trancar o cara no Pinel. Estvamos errados. Ver:
http://www.valor.com.br/cultura/3617666/politica-do-novo-minimo [acesso em 23/02/2015].
14 Srie em reais (R$) constantes do ltimo ms (julho de 2014), elaborada pelo IPEA, deflacionando-se o

salrio mnimo nominal pelo ndice Nacional de Preos ao Consumidor (INPC) do IBGE.
observado em outros grandes pases da Amrica Latina, como Mxico, Chile, Colmbia e
mesmo Venezuela (Tosoni, 2014)15.

Consequentemente, a distribuio de renda, medida pelo ndice de Gini, que

permaneceu praticamente inalterada desde o final da dcada de 1980, na casa do 0,6,
experimentou substancial movimento de desconcentrao a partir da virada do sculo,
aproximando-se em 2013 do patamar de 0,516. Em extensa medida, essa evoluo do
Gini foi resultado do avano mais forte dos rendimentos nos domiclios menos afluentes,
verificado intensamente na primeira dcada do sculo XXI.

Com isso, recente estudo, divulgado pela Organizao Internacional do Trabalho-

OIT, que compara dados de 130 pases, mostra o Brasil como o segundo pas que mais
reduziu a desigualdade salarial no mundo na ltima dcada, atrs apenas da Argentina
(OIT, 2014).

Em relao ao mercado de trabalho, os nveis de emprego e o grau de

informalidade na economia evoluram da seguinte maneira no perodo:

Grfico 6: Taxa de Desemprego (1992-2012).

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Fonte: IPEA (dados incompletos para os anos de 1994, 2000 e 2010).

15 Numa perspectiva histrica mais ampla, Tosoni (2014) demonstra ter havido nos ltimos 70 anos, no
Brasil, uma trajetria marcada por dois ciclos ascendentes e dois declinantes: houve crescimento da
participao dos salrios na renda nacional at o pico histrico de cerca de 47%, no incio dos anos 1960,
auge do nacional-desenvolvimentismo, a partir de quando despenca a 41% e s vai se recuperar com o fim
da ditadura, chegando a 44% no final dos anos 1980. Essa recuperao dura exatamente at o incio dos
governos neoliberais no Brasil, quando sobrevm nova e acentuada queda e a participao chega ao piso
de 40%. Finalmente, o momento atual, de recuperao e crescimento acentuado e contnuo da participao
dos salrios na renda nacional comea em 2003, coincidentemente, com o incio do Governo Lula. Sobre a
trajetria da participao dos salrios no PIB no Brasil, ver tambm IBGE (2013).
16 Ipeadata: Renda - desigualdade - coeficiente de Gini.
 Grfico 7: Grau de Informalidade (1992-2012).

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

1999

2010
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2011
2012
Fonte: IPEA (dados incompletos para os anos de 1994, 2000 e 2010).

A diminuio simultnea do ndice de desemprego e do grau de informalidade

puseram em cheque a teoria dominante sobre o suposto efeito desempregador de
aumentos do salrio mnimo acima de ganhos de produtividade e da inflao pregressos.

Vrios estudiosos tm tentado explicar a contradio recorrendo a fatores como

crescimento proporcionalmente maior do emprego no setor de servios, de baixa
remunerao, mudanas demogrficas e do perfil da populao em idade ativa e
diminuio da procura por emprego. Nesse ltimo caso, pelos que buscam se estabelecer
como autnomos, mas principalmente pela extenso da vida estudantil e a consequente
demora dos jovens em procurar o mercado de trabalho17.

Quanto a esse ltimo aspecto, o que poderia parecer um sinal dos limitados
efeitos positivos do modelo de desenvolvimento pelo consumo de massas, , na
realidade, mais uma demonstrao de sua vitalidade, pois para que os jovens passassem
a adotar esse tipo de comportamento, foi evidentemente necessrio haver no apenas
oferta educacional suficiente, mas tambm que suas famlias dispusessem de maior
renda para arcar com essa escolha, coisa de que no dispunham em perodos anteriores,
como apontam os dados.

Essa concluso consistente com o fato de que a diminuio das taxas de

desocupao (de 9,9% para 6,7%) e de informalidade (de 51,7% para 39,3%) no mercado
de trabalho ocorreu ao mesmo tempo em que a populao em idade ativa (PIA)
aumentava de 81,1% para 85,4% da populao total, entre 2002 e 2012 (o chamado
17 Por exemplo, http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-do-emprego/2012/07/15/crise-ainda-poupa-
mercado-de-trabalho/ e http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,a-chave-do-enigma-imp-,993190
[acesso em 24/02/2015].
bnus demogrfico), o que representa presso maior e no menor para a gerao de
empregos (Campos, 2015).

Alm disso, a concluso tambm consistente com o fato de que a maior parcela
de trabalhadores que saiu do mercado de trabalho entre 2009 e 2012 concentra-se entre
os jovens de 15 a 24, na regio nordeste, exatamente a que experimentou as maiores
taxas relativas de aumento de renda entre as regies do pas na dcada petista (Ulyssea,
2013)18.

E, finalmente, com relao a sua sustentabilidade fiscal, a experincia da

implementao do modelo de desenvolvimento pela via do consumo de massas est
longe de se mostrar to problemtica quanto seus crticos vaticinavam, uma vez que a
relao dvida pblica lquida/PIB, caiu do patamar de 60% em 2003 para o de 36% em
2014, como mostra o grfico19:

Grfico 8: Dvida total lquida do setor pblico (2001-2014).

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2008.05
2001.12
2002.07
2003.02
2003.09
2004.04
2004.11
2005.06
2006.01
2006.08
2007.03
2007.10

2008.12
2009.07
2010.02
2010.09
2011.04
2011.11
2012.06
2013.01
2013.08
2014.03
2014.10

Fonte: www.ipeadata.gov.br

18Embora o estudo dos autores mostre uma evoluo preocupante em relao sada de mulheres jovens
(nessa faixa etria dos 15 aos 24 anos) da populao ativa sem que estejam na escola (cerca de 40%),
registra que os dados da Pnad no permitem captar aqueles frequentando ensino tcnico e que, portanto,
esse percentual pode estar superestimado. De qualquer forma, o percentual bem menor de homens jovens
na mesma situao (cerca de 25%) permite supor uma forte correlao entre sada do mercado de trabalho
e continuidade dos estudos.

19 H um intenso debate sobre qual o melhor indicador de sustentabilidade fiscal da poltica econmica, no
caso brasileiro, se a relao dvida lquida/PIB ou a da dvida bruta/PIB. Essa ltima comportou-se de forma
praticamente estvel no perodo, girando na casa dos 60%. Sobre isso, ver Gobetti (2010), que credita a
discrepncia a uma profunda modificao na estrutura patrimonial do setor pblico, caracterizada pela troca
de dvida externa por interna, por mudanas na composio dos passivos internos e pela acumulao de
ativos externos e internos.
 Como afirmam Berg e Tobin (2011), frente agudizao da grave crise financeira
mundial, o Encontro do G-20, em Toronto, em junho de 2009, enfatizou a necessidade
urgente de se equilibrar os oramentos pblicos, atravs de medidas de austeridade. As
polticas sociais em especial as salariais e de transferncias de renda vistas como
excessivamente caras, devendo, portanto, ser evitadas, sob a crena de que a
deteriorao das finanas pblicas colocaria em risco a prosperidade econmica.

Para esses autores, a experincia do Brasil um importante exemplo de como

polticas de renda podem jogar um papel crucial na mitigao dos efeitos de graves crises
econmicas e de como, ao invs de prejudicarem o crescimento econmico, elas podem
ajudar a recuperar a economia.

Assim, com aes de poltica salarial, polticas sociais e cortes de impostos, o

governo logrou incrementar a renda das famlias e sustentar a demanda domstica, o que
contribuiu para que o mercado interno compensasse a queda nas exportaes provocada
pela retrao da demanda externa.

Como resultado, ainda seguindo Berg e Tobin (2011), a estratgia de crescimento

do pas mudou de um modelo orientado s exportaes de commodities (export-led
commodity-driven model) que caracterizou a dcada anterior crise, para uma poltica
voltada elevao do consumo interno e do investimento, exatamente na linha
preconizada pelo modelo de consumo de massas implementado pelos governos petistas.

Consequentemente, ainda que os bons ventos internacionais tenham cessado e a

economia brasileira tenha entrado em fase de estagnao em 2014 e 2015, os resultados
sociais e econmicos positivos de doze anos de aplicao do modelo de consumo de
massas so incontestveis e mudaram a face do pas.

De um pas com uma incontvel legio de miserveis a outro no mais integrante

do mapa da fome da ONU. De um pas historicamente campeo mundial das
desigualdades a outro capaz de exportar ao mundo programas de combate pobreza e
de liderar esforos distributivistas. De um pas crnica e completamente vulnervel aos
humores da economia internacional a outro que possui enorme capacidade de
enfrentamento de suas crises.

Os dados econmicos e sociais aqui elencados demonstram de maneira

inequvoca que o modelo de desenvolvimento pelo mercado de consumo de massas
alcanou, durante quase doze anos, seu objetivo de produzir crescimento econmico por
meio de distribuio de renda. A proposta do crculo virtuoso deflagrado por aumentos
salariais contnuos e polticas sociais distributivas para impactar positivamente demanda,
investimentos e produtividade, funcionou de maneira exuberante at 2010 e no quadrinio
seguinte, j em rota de estagnao do crescimento econmico, ainda demonstrava
energia suficiente para proporcionar enigmas teoria econmica convencional, como a
manuteno de nveis historicamente baixos de desemprego e de informalidade do
mercado de trabalho em meio a essa estagnao econmica.

Nesse sentido, a reeleio da Presidenta Dilma Rousseff, num contexto de

economia estagnada, crise poltica e forte cerco miditico20, no tendo ela nem sombra do
carisma pessoal de seu antecessor e padrinho poltico, deveu-se, em boa medida, ao
legado socioeconmico do modelo de consumo de massas e importncia desse legado
para a resistncia da coalizo desenvolvimentista, tema que objeto do captulo 5 desta
tese.

A mudana no comando da economia no incio do segundo mandato de Dilma

ascendeu amplo debate sobre o balano e o futuro do modelo de consumo de massas.
H desde os que, no campo da oposio liberal, afirmam ter ele se revelado um desastre
para o pas, passando pelos que reconhecem seus feitos, mas consideram-no esgotado,
at os que consideram ter ele ainda um bom caminho a percorrer a favor do
desenvolvimento do pas. Voltaremos a esse debate na concluso deste trabalho 21.

Como mostrado por Huber e Stephens (2001), a propsito do desenvolvimento do

Estado de bem-estar social na Europa, polticas pblicas introdutoras de novos regimes
de poltica social influem decisivamente em processos polticos de longo prazo.

At o incio da hegemonia neoliberal na dcada de 1980, era raro que partidos

conservadores revertessem as reformas de bem-estar social institudas pelos partidos
socialdemocratas ou democrata-cristos. medida que os cidados desfrutavam os
benefcios dessas polticas pblicas, especialmente as mais gerais, relacionadas a
previdncia, sade e educao, elas passavam a gozar de amplo apoio popular e,
consequentemente, a oposio a retrocessos passou a ser ainda mais forte que o
massivo apoio de que j dispunham quando de sua introduo. Os conservadores
20 A respeito do cerco miditico Presidenta Dilma, as estatsticas do www.manchetometro.com.br,
produzido pelo Laboratrio de Estudos de Mdia e Esfera Pblica (LEMEP), do Instituto de Estudos Sociais
e Polticos (IESP) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), so contundentes.
21 O exemplo mais representativo desse ltimo grupo est nos economistas signatrios do Manifesto dos

economistas pelo desenvolvimento e pela incluso social, lanado logo aps a reeleio de Dilma:
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Economia/Manifesto-dos-economistas-pelo-desenvolvimento-e-
pela-inclusao-social/7/32180 [acesso em 23/02/2015].
geralmente resignavam-se a cada nova reforma instituda e o centro de gravidade da
agenda de polticas pblicas definia-se pelas inovaes propostas pelas foras
progressistas da sociedade.

Ou seja, essas polticas transformaram a distribuio de preferncias e o universo

dos atores, elevando os custos polticos e sociais da mudana para outro regime. Trata-se
de um efeito de dependncia da trajetria que eles chamam de efeito catraca das
polticas pblicas, que corrobora a abordagem de Pierson (2006) sobre as polticas
pblicas como instituies.

luz dessa abordagem e dos dados disponveis, fica evidente que as polticas
sociais implantadas pelo governo Lula transformaram as preferncias polticas da
populao e alteraram o balano de distribuio dessas preferncias entre os atores
polticos e sociais22.

Especialmente no que diz respeito ao Programa Bolsa Famlia, e poltica de

valorizao do salrio mnimo, a dependncia da trajetria e o efeito catraca
desencadeados por essas polticas sociais podem ser facilmente identificados na postura
dos principais oponentes tanto de Lula quanto de Dilma nas eleies presidenciais de
2006, 2010 e 2014.

Com efeito, embora tivessem criticado desde o incio essas polticas como
insustentveis, populistas e eleitoreiras e contassem entre seus apoiadores com crticos
ferozes a elas, Serra, Alckmin e Acio, no apenas no endossaram essas crticas como
se comprometeram publicamente durante as respectivas campanhas eleitorais a manter e
at ampliar essas polticas23.

Concluso

22 Sobre a aprovao ampla a essas polticas pela populao, ver a pesquisa Medindo o Grau de Averso Desigualdade da Populao

Brasileira Atravs dos Resultados do Bolsa-Famlia, coordenada por Lena Lavinas do

IE/UFRJ:file:///C:/Ci%C3%AAncia%20Pol%C3%ADtica/Doutorado/Tese/Politica%20Social/Lena%20LAvinas%20UERJ_relatorio_finep
_percep%C3%A7%C3%A3o%20desigualdade.pdf.
23 A posio do PSDB sobre o Bolsa Famlia oscilou de sua condenao em bloco, como populista e

eleitoreiro, ao argumento de que se tratava de uma mera continuao dos programas sociais de FHC
(http://www.psdb.org.br/bolsa-esmola-editorial/ e http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-05-
16/defendido-por-aecio-neves-bolsa-familia-ja-foi-taxado-de-bolsa-esmola-pelo-psdb.html) acesso em
04/02/2015]. Quanto poltica de valorizao do salrio mnimo, o PSDB transitou de uma posio contrria
a aumentos reais acima da inflao ou do crescimento da produtividade da economia, quando era governo,
para uma posio favorvel a aumentos at maiores que os propostos pelo governo, quando na oposio
(http://161.148.1.43/portugues/documentos/2000/pr000322.asp;
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc01099904.htm e http://www.psdb.org.br/alvaro-dias-defende-
salario-minimo-de-r60000/) [acesso em 04/02/2015].
 A partir da mudana poltica representada pela chegada do PT ao Governo
Federal, desenvolve-se outro mecanismo de dependncia da trajetria que o efeito
catraca das polticas sociais distributivistas implantadas: essas polticas transformaram a
distribuio de preferncias e o universo dos atores, elevando os custos polticos e sociais
da mudana para outro regime e virtualmente bloqueando eventuais tentativas.

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Que aconteceu ao Brasil ao longo dessa dcada, entre esses dois momentos histricos
relativamente prximos (1999 e 2009), que permite explicar reaes to diferentes do pas ao
contexto de crise econmica internacional?

Uma das teses correntes, o boom do preo das commodities agrcolas e minerais
exportadas pelo Brasil e por outros pases emergentes na primeira dcada do sculo XXI (que
teria gerado imensa margem de manobra econmica para esses pases), compe certamente a
explicao. Mas ser capaz de explicar tudo? Provavelmente, no.

Em primeiro lugar, se o desempenho recente das economias emergentes pudesse ser

fundamentalmente explicado pelo boom dos preos das commodities ficaria muito difcil explicar o
porqu de no ter havido desempenho semelhante dessas economias em momentos anteriores,
em que aqueles preos se situavam em patamares ainda maiores, como, por exemplo, a dcada
de 1970.

Embora aquele perodo tenha assistido a importantes ciclos expansivos, dos quais o
milagre econmico brasileiro (1968/1978) foi o mais expressivo, esse processo no foi
generalizado nem caracterizado por avanos distributivos24. Ou seja, o boom das commodities
pode explicar muito do crescimento econmico recente, mas diz muito pouco sobre seu carter
acentuadamente distributivo.

Em segundo lugar, necessrio matizar o debate sobre o impacto do boom dos preos
das commodities na evoluo das economias emergentes e evitar a tentao de trat-las em
bloco. Com efeito, , evidentemente, muito enganoso colocar a economia brasileira, nesse
quesito, no mesmo quadrante de anlise de pases que possuem um peso muito maior dessas
mercadorias em suas pautas de exportaes e, mais ainda, de pases com um grau de abertura
econmica medido pelo peso da corrente de comrcio exterior no PIB muito mais elevado que
o brasileiro (Carneiro, 2012)25.

24Ver, a respeito, Adler and Sosa (2011) e tambm Carneiro (2012).

25Os dados sobre variveis dinmicas do crescimento, a partir do tipo de demanda predominante, permitem
divisar uma tipologia dos pases latinoamericanos organizada em dois grandes grupos: os export led e os
domestic led. Nos primeiros, as exportaes lquidas so a principal fonte de demanda autnoma enquanto
nos segundos, a demanda domstica. Nesse segundo caso esto apenas quatro pases: Brasil Colmbia,
Argentina e Per e, no primeiro, os demais (Carneiro, 2012). Com efeito, embora o peso das commodities
nas exportaes brasileiras tenha crescido continuamente desde 2003, representando hoje cerca de
metade de nossa pauta exportadora, o peso das exportaes no PIB do pas situa-se em torno dos 10%
(MDIC, 2012), ou seja, a varivel exportao de commodities representa no mximo 5% da economia do
pas, o que impem uma explicao que d conta dos outros 95%, forosamente associada ao mercado
consumidor domstico. Apenas para ampliar a comparao, em reforo ao argumento, fora da Amrica
Latina e do mbito dos pases emergentes, pode-se invocar, ainda, os exemplos da Austrlia e da Noruega,
crescentemente dependentes das exportaes de metais e de petrleo, sendo as exportaes deste
produto responsvel por 21% do PIB do pas escandinavo (Adler and Sosa, 2011).