CONTENTS:
Weird Tales [v3 #1, December 1923/January 1924] (25¢, 96pp+, large, cover by Mally)
3 · The Abysmal Horror [Part 1 of 2] · B. Wallis · na
13 · Black Sorcery · Paul Annixter · nv
21 · The Hand Of Fatma · Harry Anable Kniffin · ss
25 · The Man Who Banished Himself · Ferdinand Berthoud · ss
28 · Hops · Preston Langley Hickey · pm
29 · A Game Of Chance · Henry Lieferant & Sylvia B. Saltzberg · ss
32 · Solution · Clark Ashton Smith · pm
Ebony And Crystal, Auburn Journal 1922
33 · The Open Window [John Steppling] · Frank Owen · ss
36 · The Cataleptic · Charles Layng · pm
37 · The Cat Called Carlos · Hal Field Leslie · ss
40 · The Picture In The House · H. P. Lovecraft · ss
The National Amateur, July 1919
43 · Draconda [Part 2 of 6] · John Martin Leahy · n.
56 · The Hook Of Death · Mrs. Harry Pugh Smith · nv
64 · The Monstrosity · George W. Crane · ss
69 · The Cobra Lily · Ledyard M. Bailey · nv
78 · Weird Crimes #3. The Magic Mirror Murders · Seabury Quinn · ar
83 · The Black Cat · Edgar Allan Poe · ss
United States Saturday Post And Chronicle, August 19, 1843
94 · Snake · Galen C. Colin · vi
[letter] · P. J. Campbell · lt
[letter] · R. B. D. · lt
[letter] · Joseph Faus · lt
[letter] · Effie W. Fifield · lt
[letter] · Walter Thomas Lee, Jr. · lt
[letter] · H. P. Lovecraft · lt
[letter] · James F. Morton, Jr. · lt
[letter] · D. E. N. · lt
[letter] · Fred T. Norris · lt
[letter] · G. Peyton Wertenbaker · lt
[letter] · Henry S. Whitehead, Rev. · lt
[letter] · Clement Wood · lt