C'est l'unique album des LAST WORDS, ce groupe peu connu, dont les membres sont:
- Johnny LOMBARDO - Chant, tambourin
- Mike BYRNES - Guitare solo
- Steve SECHAK - Orgue
- Ricky COOK - Batterie
Ils débutent, ensemble, à New York avant de se relocaliser à Miami en Floride.
Le dos de la pochette note l'influence de CREAM et VANILLA FUDGE sur leur jeu. Je vous laisse juges.
"Be my baby" - créé par les RONETTES (1963).
"No reply" - créé par les BEATLES (1964).
"The kids are alright" - créé par les WHO (1965).
"You've lost that lovin' feelin'" - créé par les RIGHTEOUS BROTHERS (1964).
sont les titres qui sautent immédiatement aux yeux.