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==== Acte I ====

'''Premier tableau – Le philtre.''' Le savant Mathieu Lansberg a inventé un élixir afin de donner un enfant au margrave Sifroid et à sa femme Geneviève. En effet, la loi exige que le souverain ait un héritier durant les deux premières années de son règne, faute de quoi sa charge lui est retirée. Golo, le serviteur de Sifroid, déclare à Almanzor, son confident sourd-muet, que c’est lui-même qui abrutit Sifroid pour pouvoir prendre sa place. Après avoir bu l’élixir, Sifroid réapparaît ''« plein de feu, l’humeur gaillarde »''.

'''Deuxième tableau – Les jardins du palais.''' Geneviève, se plaint de son mari et regrette Reynold. Sifroid arrive près de sa femme, mais leur instant d’intimité est troublé par Golo qui apparaît, en apportant une lettre de Charles Martel. Tout en parlant Golo répand de la poudre ''« sternutatoire »'' qui a pour effet d’écourter définitivement l’entrevue amoureuse.

'''Troisième tableau – La chambre à coucher de Sifroid.''' Alors que Sifroid dort paisiblement, Charles Martel arrive pour emmener le duc en Palestine. Avant de partir, Sifroid confie le pouvoir à Golo, et répudie sa femme parce qu’elle ''« éternue à tous les instants / Que l’amour lui réclame »'' ! Apparaît le Chevalier noir qui, pour venger Geneviève, se bat contre Golo – le nouveau souverain. Pendant le combat, ''« le Chevalier effleure la peau de Golo et se démasque »'' : c’est Isoline, la propre femme de Golo.

'''Quatrième tableau – La gare du chemin de fer du Nord de ce temps-là.''' Charles Martel, Sifroid et l’ensemble des guerriers partent pour la Palestine.