01.- El Gorro de Lana
02.- Qué Pena Siente el Alma
03.- El Viejo Lobo Chilote
04.- Valparaíso
05.- Corazón de Escarcha
06.- La Orquídea
07.- El Caleuche
08.- Tus Ojos Hechiceros
09.- El Golfo del Corcovado
10.- Vals del Minero
11.- Vals de los Chacareros
12.- Vals de Ausencia
13.- Marinerito Pulido
14.- Reminiscencias
15.- El Tornado
16.- Vals a Constitución
17.- Punta Arenas
18.- La Bella Elena