"We the people, have declared war against the people, for the right to love each other"
A frase acima estava no verso da edição original e está em algumas edições em cd, mas não nesta.
A reunião de um cantor inglês versado no blues-rock com um gaitista dinamarquês, mais um sexteto de Los Angeles extremamente afiado em jazz e soul poderia até parecer improvável mas resultou em dois discos muito bons. Este é o primeiro deles, um psico-blues-jazz que vai rolando em jams cheias de improviso.
Eric Burdon -vocal
Lee Oskar -harmônica
Howard Scott – guitarra,vocal
Lonnie Jordan – órgão,piano
Charles Miller –sax tenôr,flauta
Bee Bee Dickerson –baixo,vocal
Harold Brown –bateria
Papa Dee Allen -percussão
1 The Vision of Rassan: Dedication/Roll on Kirk
2 Tobacco Road: Tobacco Road/I Have a Dream/Tobacco Road
3 Spill the Wine
4 Blues for Memphis Slim: Birth/Mother Earth/Mr. Charlie/Danish Pastry
5 You're No Stranger