Provocada por la lucha entre Sombra y Beatriz, Iris se une a la refriega. Una intensa batalla avanza por la Capital Real. Mientras tanto, Rose se encuentra con Alpha.
Shadow lucha contra el rey demonio Ragnarok, Beta y Epsilon se enfrentan a Mordred. Sin embargo, un suceso inesperado transporta a Shadow y Beta a la Tierra, el antiguo hogar de Cid.
La principal alianza empresarial se derrumba y la empresa Mitsugoshi está al borde de la quiebra. Alpha y los demás están devastados por la traición de Shadow, pero el «código» que dejó es finalmente descifrado.
Cid y su hermana Claire se aventuran al enorme barrio pobre conocido como la «Ciudad sin ley». Allí, Cid se ve envuelto en la conmoción provocada por la Luna Roja.
Delta se enfrenta a John Smith, pero inmediatamente reconoce quién es realmente. Mientras tanto, en el Jardín de las Sombras, en duelo por la incapacidad de Delta para regresar, Alpha decide hacer un movimiento directo.