El mundo celebra la derrota del Rey Demonio a manos del Héroe y sus compañeros. Ahora que su gran aventura ha terminado, ¿qué hará ahora el mago Frieren?
Tras reflexionar sobre la naturaleza transitoria del pasado tal como existe en la memoria colectiva de las personas, Frieren se topa inesperadamente con un enemigo acérrimo.
A medida que las tensiones en los dominios del Graf Granat llegan a un punto de ruptura, Fern y Stark encuentran su propia solución, y Frieren retoma un antiguo deber.
La gran maga Flamme se encuentra con Frieren, el único superviviente de una aldea de elfos atacada por el ejército del rey demonio, y comparte sus conocimientos. La batalla entre Frieren y Aura llega a su fin.
El grupo de Frieren llega a la Aldea de las Espadas, donde Himmel blandió la Espada del Héroe hace 80 años, un arma reservada para aquellos capaces de derrotar al mal que amenaza al mundo. Los recuerdos inundan la mente de Frieren.
De paso por una aldea en los bosques de las tierras del norte, Frieren y su grupo conocen a Sein, un sacerdote dotado que, sin embargo, es lo bastante corrupto como para poner en aprietos incluso a Heiter. Pero, ¿qué ocurrió en su pasado?
Stark y Fern se pelean. Sein, que se ha unido recientemente al grupo de Frieren, les da consejos sobre cómo solucionar las cosas, lo que despierta en Frieren recuerdos de sus amigos fallecidos.
