Betterment Advisor Solutions Bewertungen & Produktdetails

Ich genieße es, dass ich unseren neuen Kunden einen Link senden kann, um mit der Eröffnung ihres Kontos/ihrer Konten zu beginnen. Auf diese Weise können sie ihre Informationen eingeben. Ich mag es, dass ich Erinnerungen zur Einarbeitung über die Plattform senden kann. Steueroptimierung und Änderungen der Allokation sind ebenfalls einfach gemacht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einige unserer Kunden sind altmodisch und bevorzugen einen Papierauszug oder eine Papieranwendung, und das Problem, dass Betterment dies nicht bereitstellen kann, hat uns ein paar Kunden gekostet.

Die Suche nach der Kontonummer ist etwas umständlich. Sobald Sie sich einloggen, sollten Sie leicht darauf zugreifen können, ohne suchen zu müssen.

Kundendienst. Ich mag es nicht, eine Frage per E-Mail stellen zu müssen und auf eine Antwort zu warten. Manchmal brauchen wir sofort eine Antwort, aber manchmal musste ich bis zum nächsten Tag warten. Es ist viel einfacher, zum Telefon zu greifen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Zunächst einmal sind sie ein moderner Technologieanbieter mit einer wunderbaren Benutzeroberfläche. Kunden schwärmen davon, wie sehr sie diese im Vergleich zu ihren vorherigen Konten mögen. Ich schätze in erster Linie eine positive Kundenerfahrung und an zweiter Stelle die Benutzerfreundlichkeit für mich als Berater. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Gelegentlich stoße ich auf Kontotypen (bis vor kurzem Solo-401k's - obwohl sie das gerade hinzugefügt haben) oder bestimmte Arten von Serviceanfragen, die nicht reibungslos bearbeitet werden können. Aber diese sind selten und nur sehr selten ein Problem, da es normalerweise irgendeine Art von Umgehungslösung gibt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

In der Lage zu sein, Portfolios zu erstellen oder empfohlene Portfolios mühelos mit kostengünstigen Indexfonds zu nutzen. Betterment übernimmt den Handel für mich, was mir mehr Zeit gibt, mich auf den Finanzplanungsprozess zu konzentrieren und das zu tun, was ich am besten kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Fähigkeit, Profile und Ziele für Einzelpersonen und Haushalte hinzuzufügen/bearbeiten. Manchmal gibt es zusätzlichen Ballast und ich möchte die Möglichkeit haben, einige Informationen, wo möglich, aufzuräumen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Plattform ist äußerst intuitiv und einfach zu bedienen/navigieren, ohne dass viel Schulung erforderlich ist. Einfach ausgedrückt, sie funktioniert genau so, wie Sie es sich wünschen, aber wenn Sie doch einmal stecken bleiben, ist ihr Backoffice-Support absolut fantastisch und extrem reaktionsschnell. Sie haben das Verwahrungsparadigma mit ihrem Wachstum und Erfolg als Plattform durchbrochen und dieses Gefühl bestätigt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Betterment integriert kein internes Finanzplanungstool, jedoch integrieren sie sich nahtlos mit vielen der bereits vorhandenen Finanzplanungstools, die viele Berater nutzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Leichte Kontoeröffnung. Ich denke, es ist sehr schwer, Betterment in Bezug auf die Einfachheit zu übertreffen. Auch der automatische Verkauf von Steuerlosen, um jedes Jahr einen Verlust von 3.000 USD ohne zusätzliche Kosten zu generieren, ist sehr hilfreich bei der Gewinnung neuer Kunden. Ihr Kundenservice und die positive Unterstützung von RIA's haben sich nach der Ernennung eines neuen CEO vor einigen Jahren stark verbessert. Offensichtlich hat sie eine neue Einstellung und Vision für das Unternehmen mitgebracht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einige Dinge. Sie können keine Nichtansässigen der USA in Verwahrung nehmen. Wenn jemand viele Aktienoptionen hat, ist es dafür wiederum nicht das Beste. Sie konkurrieren mit RIA's, was manchmal einen Interessenkonflikt darstellt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze, wie einfach es ist, Betterment zu nutzen. Der Kundenservice ist erstklassig und ich bin zuversichtlich, dass sie mir bei allen auftretenden Problemen problemlos helfen werden. Jeder Mitarbeiter, mit dem ich zu tun hatte, war höflich und hat meine Erwartungen übertroffen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts.... großartige Erfahrung! Alles, was Sie innerhalb der Plattform tun müssen, ist einfach, vom Verschieben von Vermögenswerten bis zum Überweisen von Geldern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Betterment bietet zahlreiche Funktionen, die es einfacher machen, mein Geschäft zu verwalten. Die Tatsache, dass alles papierlos ist, hat mein Leben enorm vereinfacht. Die einfache Integration von Kunden ist ein weiterer Pluspunkt. Der Prozess zur Übertragung von Vermögenswerten ist schnell und einfach. Die Programme zur Verlustverrechnung und Steuerverwaltung sind die besten, die ich gesehen habe. Die Berater- und Kundenportale sind benutzerfreundlich. Viele Kunden können routinemäßige Transaktionen wie Einzahlungen oder das Drucken von Steuerdokumenten selbst verwalten. E-Mail-Kommunikationen werden von Betterment mit meinem Namen versendet, was mir viel Zeit und Mühe spart. Schließlich ist der Support erstklassig. Wenn ich die Berater-Support-Hotline anrufe, erhalte ich innerhalb von 2-3 Minuten einen Rückruf. Das Support-Team, mit dem ich zusammenarbeite, ist sachkundig, professionell und effizient. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der einzige Nachteil, den ich erlebt habe, ist, dass Betterment derzeit nicht alle Kontenoptionen anbietet, die ich benötige, um alle meine Kunden bei Betterment zu konsolidieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Beraterplattform ist sehr einfach zu bedienen und zu navigieren. Die Co-Pilot-Seite macht es einfach, ausstehende Aufgaben und Vertriebsbedarfe zu sehen. Meine Kunden lieben es, die Update-E-Mails und proaktiven Informationen zu erhalten, die Betterment regelmäßig teilt. Alle E-Mails sind mit meinen Unternehmensinformationen personalisiert, was hilfreich für Kunden ist, die mich kontaktieren müssen. Der Kundensupport ist hervorragend. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir benötigen Verwahrkonten für unter 18-Jährige. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sehr einfach zu bedienen für Kunden, Fachleute und Administratoren. Sie haben wirklich nette Aufforderungen, die helfen, Ihr Geschäft zu verbessern. Zum Beispiel E-Mails, die gesendet werden können, um den Kunden zu bitten, einen Begünstigten zu ihrem Konto hinzuzufügen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sehr langsam beim Laden von Kunden in der Suchleiste. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Betterment vereinfacht das Portfoliomanagement. Ich kann die benutzerdefinierten Modelle meiner Firma ausführen, während Betterment den Handel und das Rebalancing übernimmt. Keine Notwendigkeit für Drittanbieter-Leistungsberichte, Abrechnung oder ein separates Kundenportal – das Benutzererlebnis ist so gut. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich kann noch nicht alles zu Betterment verschieben. Einige Kontotypen werden nicht unterstützt, aber ich erwarte, dass sich das bald ändert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.