Clio Manage Bewertungen & Produktdetails

Als Einzelanwalt, der sich auf Nachlassplanung, Altenpflege und Planung zusätzlicher Bedürfnisse spezialisiert hat, verlasse ich mich auf ein starkes Fundament, um meine Anwaltskanzlei zu unterstützen und die vielfältigen Bedürfnisse meiner Mandanten zu erfüllen. In den letzten zehn Jahren haben Clio Grow und Clio Manage als operatives Rückgrat meiner Kanzlei gedient. Diese Plattformen ermöglichen es meinem kleinen, flexiblen Team, jeden Tag einen hochgradig personalisierten, kundenorientierten Service zu bieten, während gleichzeitig Effizienz, Transparenz und ein reibungsloser Arbeitsablauf aufrechterhalten werden.

Nachdem ich die Reise unserer Kanzlei in „The Centralized Firm: Powered by Clio“ auf der Clio Cloud Conference 2024 geteilt habe, kann ich mit Zuversicht sagen, dass Clio sein Versprechen hält. Es ist zum Eckpfeiler einer modernen, gut organisierten und vertrauenswürdigen Praxis geworden. Die benutzerfreundliche Oberfläche, die laufenden Produktverbesserungen und die Reaktionsfähigkeit des Clio-Support-Teams machen es für jede kleine oder mittelgroße Kanzlei, die auf größere Effizienz und Kundenzufriedenheit abzielt, unverzichtbar. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Obwohl kein System fehlerfrei ist, sticht Clio als das am nächsten an das Ideal heranreichende unter allen Optionen hervor, die unsere Firma genutzt oder erkundet hat. Es gibt Zeiten, in denen eine fortschrittlichere Entwicklung und tiefere Integration von Funktionen vorteilhaft wäre. Einige Funktionalitäten, obwohl hilfreich, benötigen noch manuelle Anpassungen oder Drittanbieter-Connectoren, um ihre volle Effektivität zu erreichen. Nichtsdestotrotz zeigt der stetige Strom von Produktaktualisierungen von Clio, dass das Unternehmen seinen Nutzern wirklich zuhört, indem es auf Feedback, Daten und Marktforschung zurückgreift und gleichzeitig starke Führung und Engagement im sich schnell verändernden Bereich der juristischen Dienstleistungen zeigt.

Um das Beste aus Clios Fähigkeiten herauszuholen, ist es wichtig, es vollständig in Ihre täglichen Arbeitsabläufe zu integrieren und die Systeme Ihrer Firma wo immer möglich zu optimieren. Dieser Prozess erfordert Hingabe und Konzentration, aber die Investition zahlt sich aus. Sie gewinnen die Sicherheit, die mit einem zentralisierten Ansatz einhergeht: das Vertrauen zu wissen, dass Ihre Praxis organisiert ist und dass jede Interaktion mit Teammitgliedern und Kunden von der Aufnahme bis zum Abschluss koordiniert bleibt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wo soll ich überhaupt anfangen? Von der Zeiterfassung und den Ausgaben, der Kommunikation mit Kunden und dem Einholen elektronischer Unterschriften bis hin zur einfachen Zahlungsabwicklung, der Anpassung von Funktionen, der Nutzung zahlreicher Integrationen und der Synchronisierung von Kalendern in der gesamten Kanzlei – Clio erledigt alles. Die Berichtswerkzeuge und das Treuhandkontenmanagement sind ebenfalls unglaublich hilfreich. Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht erinnern, wie wir all diese Aufgaben bewältigt haben, bevor wir Clio genutzt haben, aber ich weiß noch, dass es alles andere als reibungslos war, viel Zeit in Anspruch nahm und das Jonglieren mit mehreren Plattformen und Programmen erforderte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nicht viel, aber ich möchte eine Lösung sehen, um mehrere Rechnungen an einen Abrechnungskontakt (nicht den Kunden) zu senden, wie einen Schadensregulierer, der seine eigene Abrechnung verwaltet, aber alle seine Schadensrechnungen in einer E-Mail erhalten möchte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Clio war ein Wendepunkt für unsere Praxis. Die Benutzerfreundlichkeit ist beeindruckend, da der Einstieg schnell war und die Benutzeroberfläche sauber und intuitiv ist. Egal, ob Sie Fälle verwalten, Zeit erfassen oder Abrechnungen bearbeiten, alles ist an einem Ort optimiert und zugänglich.

Eine der größten Stärken von Clio ist, wie benutzerfreundlich es insgesamt ist. Die Plattform ist eindeutig mit Blick auf juristische Fachleute konzipiert. Funktionen sind logisch organisiert, und das Dashboard bietet einen klaren Überblick über Aufgaben, Angelegenheiten, Abrechnung und Kommunikation, alles an einem Ort. Es reduziert die Zeit, die mit dem Wechseln zwischen Tools verbracht wird, erheblich.

Clio bietet auch eine vielfältige Anwendbarkeit. Egal, ob Sie eine Einzelpraxis verwalten oder ein großes juristisches Team koordinieren, die Plattform skaliert gut. Wir haben es für das Fallmanagement, die Dokumentenunterzeichnung, die Zeiterfassung, die Kundenkommunikation und sogar die Abrechnung verwendet, und jede dieser Funktionen funktioniert nahtlos. Die Clio Grow-Integration war besonders hilfreich für die Mandantenaufnahme und das CRM und bietet uns ein umfassenderes Toolset.

Die mobile App von Clio ist ein weiterer Wendepunkt. Sie ermöglicht den Zugriff auf Fallakten, die Zeiterfassung und die Kommunikation unterwegs – was es einfach macht, auch außerhalb des Büros produktiv zu bleiben.

Schließlich verdient das Support-Team Lob. Sie sind reaktionsschnell, sachkundig und wirklich hilfsbereit, sei es per Chat, E-Mail oder Telefon. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sobald eine Zahlung auf eine Zahlungsanforderung erfolgt ist, können Sie diese Zahlung nicht bearbeiten oder löschen, falls Änderungen an der Rechnung erforderlich sind.

Sie können eine Treuhandanfrage nicht ändern oder archivieren, sobald eine Zahlung darauf verzeichnet wurde. Wenn eine Anfrage zunächst vollständig benötigt wurde, später jedoch nur ein Teilbetrag benötigt wird (oder umgekehrt), lässt das System keine Anpassung der Anfrage nach der Zahlung zu.

Treuhandanfragen, die bereits genehmigt (oder gesendet) wurden und für die Zahlungen verzeichnet sind, können nicht storniert oder archiviert werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich benutze Clio Manage seit mehreren Jahren täglich. Anfangs nutzte meine Kanzlei nur einen kleinen Teil der Funktionen – hauptsächlich zur Verwaltung von Kontakten. Doch ich ergriff die Initiative, um das volle Spektrum der Möglichkeiten von Clio zu erkunden, und half meiner Kanzlei, effizienter und organisierter zu werden, indem wir Aufgaben, benutzerdefinierte Felder und Vorlagen in unseren Arbeitsablauf integrierten. Seitdem haben wir auch Draft (Lawyaw) hinzugefügt und sind auf dem besten Weg, als wirklich moderne Anwaltskanzlei zu arbeiten. Die Integration dieser Tools in unseren täglichen Ablauf verlief nahtlos und sehr benutzerfreundlich. Wann immer ich auf ein Problem stoße oder Fragen zur Nutzung einer bestimmten Funktion habe, ist der Kundenservice immer erreichbar, kompetent und schnell bei der Lösung von Anliegen. Die Implementierung dieses grundlegenden Programms war mit Abstand die reibungsloseste und vorteilhafteste Erfahrung für unsere Kanzlei. Es bleibt bis heute meine bevorzugte Lösung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, mehr der Standardfelder wären anpassbar. Zum Beispiel gibt es Informationen, die wir verwenden, für die es keine Felder gibt, sodass wir kreativ werden müssen, indem wir andere Felder an ihrer Stelle verwenden. Wenn wir die Standardfelder in Manage anpassen könnten, wäre das großartig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Clio Manage kombiniert Fallmanagement, Abrechnung und Dokumentenorganisation in einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform. Ich schätze, wie reibungslos es sich in Kalender, E-Mail und Buchhaltungssoftware integriert, was die Nachverfolgung von Kunden und Angelegenheiten wirklich vereinfacht. Die mobile App ist ein weiterer bedeutender Vorteil, da sie mir ermöglicht, auf Fallakten zuzugreifen und Zeiteinträge unterwegs zu erfassen. Darüber hinaus ist ihr Kundensupport-Team sowohl reaktionsschnell als auch kompetent, was den Übergang zur Plattform erheblich erleichtert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Berichtsfunktionen könnten mehr Anpassungsmöglichkeiten bieten, und ich habe bemerkt, dass das Laden größerer Angelegenheiten mit zahlreichen Dokumenten manchmal zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen kann. Für kleinere Firmen könnte der Preis auch etwas hoch erscheinen. Trotz dieser Punkte finde ich, dass sie im Vergleich zur allgemeinen Effizienz, die Clio bietet, geringfügig sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Clio hat wirklich die Art und Weise vereinfacht, wie ich meine Fälle verwalte. Bevor ich es benutzt habe, hatten wir keine spezielle Software, und jetzt ist meine Arbeit viel effizienter. Die Plattform ist sehr intuitiv und leicht zu erlernen, was den Übergang reibungslos machte. Ich verlasse mich in jeder Phase meiner Fälle darauf, von der Aufnahme von Mandanten bis zur Überwachung von Ausgaben und der Nachverfolgung von medizinischen und Abrechnungsunterlagen. Ich musste den Kundensupport nicht in Anspruch nehmen, da ich selten ein Problem mit der Software habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich möchte, dass es einfacher ist, vorausgefüllte Formulare für Personenschadensfälle zu erstellen, wie z.B. Anfragen für medizinische Unterlagen und Vertretungsschreiben. Dieser Prozess könnte unkomplizierter sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

{"Ich liebe die Cloud-Speicherfähigkeit von Clio Manage, die es mir ermöglicht, alles in der Cloud zu speichern und von überall darauf zuzugreifen, was einen digitalen und papierlosen Betrieb für meine Anwaltskanzlei unterstützt.","Ich schätze die integrierten Kommunikationsfunktionen, die eine nahtlose Interaktion mit Kunden ermöglichen und alle Kommunikationen effizient in einem zentralen Hub speichern.","Der Kundenservice von Clio Manage ist erstaunlich und hilft, Probleme und Fragen umgehend zu lösen.","Ich schätze die regelmäßigen Updates, die Clio Manage bereitstellt, ohne zusätzliche Zahlungen zu erfordern, und die Plattform kontinuierlich verbessert, ohne zusätzliche Kosten oder Aufwand von meiner Seite.","Die einfache Einrichtung ist bemerkenswert, da es sehr einfach ist, mit Clio Manage zu beginnen, obwohl es einige anfängliche Dateneingaben erfordert, um seine Funktionen voll auszuschöpfen."} Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde es herausfordernd, dass die Einrichtung von Clio Manage eine beträchtliche Menge an Vorarbeit in Form von Dateneingabe erfordert. Obwohl die anfängliche Einrichtung nicht schwierig ist, erfordert die volle Nutzung der Software erhebliche Zeit und Mühe, um die notwendigen Informationen einzugeben und die Einstellungen richtig zu konfigurieren. Außerdem würde ich mir mehr Anpassungsoptionen innerhalb der Plattform wünschen. Es wäre vorteilhaft, wenn ich die Software an meine genauen Bedürfnisse und Vorlieben anpassen könnte, anstatt strikt an die bestehenden Konfigurationen gebunden zu sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze Clio Manage für seine umfassende Funktionalität, die verschiedene Aspekte des Praxismanagements in einem Paket konsolidiert und es so bequem und effizient macht. Die intuitive Benutzeroberfläche machte es zur einfachsten Wahl für unser Team, sich anzupassen. Clio Manage hält unsere Kontakte auf dem neuesten Stand, organisiert unsere Dokumente und verwaltet Abrechnung und E-Mails effizient. Das Abrechnungssystem ist besonders bemerkenswert; die Nutzung von Clio-Zahlungen führt zu weniger Buchhaltung und ermöglicht es uns, schnell über Text- und E-Mail-Abrechnung bezahlt zu werden. Darüber hinaus verbessert die Integration mit ScanSnap und Microsoft Outlook nahtlos unseren Arbeitsablauf. Clio Manage macht es einfach, jeden Teil der Reise eines Kunden zuzugreifen, was ein entscheidender Vorteil für unsere Nachlassplanungsfirma ist. Die Fähigkeit, den Fortschritt von Angelegenheiten zu verfolgen und durch Zuweisungen Verantwortung sicherzustellen, ist ein großer Vorteil. Ich finde auch, dass Clio Manage eine kostengünstige Lösung ist, die die Sichtbarkeit über alle Benutzer hinweg aufrechterhält. Darüber hinaus gibt es starken Support; während der anfänglichen Einrichtung unterstützte uns eine dedizierte Ressource durch den herausfordernden Prozess des Imports von Abrechnungs- und Buchhaltungsdaten, was von unschätzbarem Wert war. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, das Buchhaltungs-Add-on würde besser für unsere Berichtsanforderungen funktionieren. Ich finde die Clio Manage-Berichte nicht sehr hilfreich, da sie umfangreich bearbeitet werden müssen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde Clio Manage unglaublich wertvoll für unsere Abläufe. Es ist äußerst nützlich bei der Unterstützung von Rechnungsstellung und der Nachverfolgung von Zeitmanagement für Gebühren und Ausgaben. Die Berichterstattungsfunktionen sind robust und helfen erheblich bei der Nachverfolgung und Analyse. Darüber hinaus vereinfacht es den Prozess der Verwaltung von Stundenzetteln, was eine große Hilfe für die genaue Bezahlung unserer Anwälte ist. Besonders schätze ich die Einfachheit, ausstehende Forderungen (ARs) zu betrachten und den Kalender zu nutzen, was bei der täglichen Planung hilft und meine Arbeitseffizienz verbessert. Die Möglichkeit, Kunden direkt über die Plattform abzurechnen, ist ein weiterer Aspekt, den ich äußerst nützlich finde. Zudem vereinfacht die Integration mit QuickBooks, CleoPro und Stripe unsere Finanzprozesse und fügt unseren Abläufen enormen Wert hinzu. Die kürzliche Ergänzung der Manage AI-Komponente und Clio Work stärkt die Software weiter, was sie zu einem Werkzeug macht, das ich erneut wählen und sehr empfehlen würde, mit einer Bewertung von 10 von 10. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, Clio Manage würde sich automatisch mit Clio Grow integrieren, ohne dass jedes Mal eine manuelle Umwandlung erforderlich ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Als Administrator, der mit Clio Manage arbeitet, habe ich festgestellt, dass es sich um eine robuste und intuitive Plattform handelt, die die täglichen Abläufe unserer Kanzlei erheblich vereinfacht. Die administrativen Kontrollen sind umfassend, was es einfach macht, Benutzerrollen und Berechtigungen zuzuweisen, was dazu beiträgt, dass sensible Informationen geschützt bleiben und nur den entsprechenden Teammitgliedern zugänglich sind. Die Berichtswerkzeuge bieten wertvolle Einblicke, die es uns ermöglichen, die Produktivität zu verfolgen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Besonders schätze ich die starken Sicherheitsmaßnahmen, wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die uns Sicherheit in Bezug auf den Schutz unserer Daten geben. Darüber hinaus hat die Integration mit Buchhaltungs- und Dokumentenmanagementsystemen uns erheblich Zeit gespart und manuelle Aufgaben minimiert.

Natürlich gibt es, wie bei jeder Software, immer Raum für Verbesserungen. Insgesamt würde ich Clio Manage Anwaltskanzleien empfehlen, die eine skalierbare, sichere und umfassende Lösung für das Kanzleimanagement suchen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Zu bestimmten Zeiten kann die Plattform während der Stoßzeiten etwas langsam sein, und ich habe bemerkt, dass die Reaktionszeiten des Kundensupports inkonsistent sind. Nichtsdestotrotz bleibt Clio Manage eine starke und zuverlässige Lösung, die unsere Praxisführung erheblich verbessert hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.