Firm360 Reseñas y Detalles del Producto

La facturación y la emisión de facturas es rápida y ágil, capaz de facturar mucho más rápido y los recordatorios automáticos son un buen detalle. El sistema de gestión de clientes es bueno, ver clientes, información de contacto, correos electrónicos, y también compartir múltiples clientes con un solo contacto para aquellos que tienen múltiples negocios es algo positivo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Intenta hacer demasiado y es mediocre en la mayoría de los aspectos. Como una firma con buena reputación en la comunidad, muchos de los aspectos como la comunicación con los clientes y las facturas carecen de personalizaciones que nos harían parecer más profesionales y pondrían nuestra marca en toda la comunicación. Las plantillas de cartas son cartas blancas simples sin logotipos personalizados, sin marca y parecen cartas de spam ya que todo esto se elimina. El rastreador de tiempo es engorroso y editarlo mientras aún está en uso es básicamente inexistente, ya que tienes que guardar tu tiempo solo para editar una categoría o un elemento de facturación incorrecto. Simplemente no es lo suficientemente amigable para una firma de tamaño mediano que necesita ser orientada a la marca y personalizada para los grandes clientes que servimos.

La gestión de documentos PDF y archivos es inutilizable y hemos dejado de usar su sistema de gestión de documentos. Descargar cada documento de trabajo en PDF y luego usar un complemento para volver a sincronizarlo, (lo cual fallaba muchas veces, por cierto) nos dejó con más dolores de cabeza que soluciones.

Una pequeña firma puede tener gran éxito, pero en general creo que F360 estaría mejor enfocándose en unos pocos componentes y haciéndolos realmente bien. El software aún puede fallar y en general no está cumpliendo con todas las expectativas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hace más de 3 años, pudimos pasar de múltiples productos diferentes para la gestión de proyectos, seguimiento de tiempo, portales de clientes y cuentas por cobrar a tener todo en un solo lugar con Firm360. Al configurar plantillas de proyectos, podemos mantenernos al tanto del trabajo repetitivo, presentaciones anuales para clientes, etc., y nada se pasa por alto. El soporte ha sido muy receptivo y hay actualizaciones continuas que añaden más características agradables. La capacidad de ejecutar informes y analizar el tiempo en proyectos, clientes, etc., es muy útil para ajustar cargas de trabajo y precios para nuestros clientes. ¡Vivimos con Firm360 a diario! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay aplicación para clientes. Sería bueno que los clientes pudieran tomar una foto o crear un PDF desde su teléfono y subirlo a nosotros a través del producto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una instantánea todo en uno de los clientes y todos sus documentos, información del cliente, tarifas, etc. Me gusta poder acceder a los informes que necesito en tiempo real. El manual del usuario tiene mucha buena información y consejos que típicamente te ayudarán a resolver cualquier pregunta que tengas. Al contactar con el servicio de atención al cliente, siempre he recibido una respuesta rápida a mi pregunta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Definitivamente hay una curva de aprendizaje y todo el personal tiene que utilizarlo de la misma manera para trabajar de manera eficiente y efectiva. No soy fanático de la función de mensajes. Si un cliente envía un mensaje, todos los usuarios de nuestra firma reciben el mensaje. No solo el socio a cargo para quien estaba destinado. Puedes utilizar la opción de filtrado para que no saturen tu bandeja de entrada. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Firm360 es fácil de usar e intuitivo. Además, la guía de configuración en línea hizo posible implementar Firm360 rápidamente, y nuestro personal pudo comenzar a trabajar sin necesidad de pasar horas en capacitación. Además, el soporte al cliente responde muy rápido, y son amables y serviciales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Sería útil si Firm360 tuviera una función para seleccionar varios documentos a la vez y descargarlos al mismo tiempo. Ahora mismo, tenemos que fusionar los PDFs en un solo documento, descargarlos y luego separarlos una vez que están fuera de Firm360. Tampoco podemos usar la función de firma dentro de Firm360, ya que se encontró que era demasiado difícil para los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El sistema de informes, y la forma en que ayuda a cada miembro del equipo a vigilar todos los proyectos asignados. Además, es muy automatizado y ahorra horas de tiempo administrativo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Parece que hay algunas maneras de mejorarlo, parece tener problemas cuando muchas personas intentan acceder al mismo tiempo. Experimenté eso en la temporada de impuestos al enviar la carta de compromiso. Además, personalmente me gustaría que las carpetas pudieran ser las mismas que ven los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Firm360 es una plataforma muy fácil de usar. Tiene tantas funciones útiles y ayuda a mantener nuestros proyectos organizados. El foro de soporte al cliente es muy útil. Casi nunca tenemos que contactar a su equipo de servicio al cliente, ya que cada pregunta que he tenido se ha respondido fácilmente usando el centro de ayuda, pero las veces que he tenido que contactar al equipo de servicio al cliente han sido muy serviciales, amables y súper rápidos. ¡Firm360 es genial! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunos de nuestros clientes tienen dificultades para usar el portal de documentos, pero eso podría ser un error del usuario. Realmente no puedo pensar en nada malo que decir sobre Firm360. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta cómo podemos organizar tareas fácilmente y asignarlas. Costó un poco acostumbrarse a que algunas de las tareas envíen una notificación al cliente, pero una vez que lo entiendes, es un cambio radical.

¡El servicio al cliente es maravilloso! Siempre muy receptivo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía poder enviar notificaciones masivas, como entregar sus documentos antes de una fecha determinada o no garantizar la devolución a tiempo... o la fecha límite del BOI. ¡Eso sería increíble!

El precio es un poco alto, pero eso es parte de permitirnos estar organizados.

La implementación e integración inicial es un poco confusa, pero afortunadamente, tengo un gran miembro del equipo que se ha sumergido en ello. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tener toda la información del cliente centralizada en un solo lugar, incluyendo el portal del cliente, opciones de pago, facturación y seguimiento del tiempo, ha eliminado la necesidad de navegar por múltiples sistemas para obtener información. Todo nuestro día está perfectamente integrado en Firm360, con su navegación fácil e intuitiva mejorando nuestro flujo de trabajo. El proceso de implementación superó nuestras expectativas, ya que Firm360 nos guió en cada paso. Su atención al cliente es inigualable, siempre proporcionando respuestas precisas y tratándonos con una amabilidad excepcional. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque sería bueno tener más opciones de informes predefinidos y/o formas de guardar informes personalizados, siempre podemos obtener lo que queremos exportando a Excel. Con suerte, esta función mejorará. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Firm360 consolidó alrededor de 7 programas para nosotros: ShareFile, DocuSign, SharePoint, MS ToDo, Outlook Contacts, TSheets, QBO A/R, Intuit Payments. Todos están integrados, funcionan juntos y son fáciles de navegar.

La implementación lleva tiempo, pero una vez completada, ahorra mucho más tiempo en administración a largo plazo.

El personal de soporte es insuperable. Siempre son receptivos y serviciales.

No podríamos gestionar nuestra firma mejor sin Firm360. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mi única crítica es la falta de una aplicación para iOS o Android. Sería genial trabajar con tareas y mensajes de clientes en un teléfono. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¡Firm360 ha sido un cambio radical para nuestra firma de contabilidad! El software es intuitivo, fácil de usar y diseñado teniendo en cuenta las necesidades de los profesionales de la contabilidad. Desde el seguimiento del tiempo hasta la facturación y la gestión de proyectos, es una solución todo en uno que ha optimizado nuestros flujos de trabajo y mejorado la eficiencia.

El equipo de soporte al cliente es excepcional: siempre son receptivos, conocedores y están dispuestos a hacer un esfuerzo adicional para asegurarse de que aprovechemos al máximo la plataforma. Recomiendo encarecidamente Firm360 a cualquier firma de contabilidad que busque modernizar sus operaciones y mantenerse a la vanguardia. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustaría buscar tareas de la misma manera que busco proyectos usando campos personalizados del cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.