Características de HaloPSA

Gestión de clientes (4)

Perfiles de clientes: Mantiene un repositorio central de información y comunicaciones del cliente. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de HaloPSA.
Ventas: Según lo informado en 12 reseñas de HaloPSA. Identifique oportunidades de ventas y gestione canalizaciones de clientes potenciales por cliente o región.
Marketing: Según lo informado en 10 reseñas de HaloPSA. Crear y gestionar campañas de marketing y realizar un seguimiento de su rendimiento
Portal del cliente: Proporciona un portal para que los clientes vean el progreso del proyecto, presupuestos, recursos, documentos del proyecto, etc. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de HaloPSA.

Planificación de proyectos: Generar planes que definan las principales actividades y recursos necesarios para un proyecto Los revisores de 12 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Seguimiento de proyectos: Supervisar el progreso o todas las tareas y actividades que forman parte de un proyecto Los revisores de 12 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Definición de recursos: Basado en 12 reseñas de HaloPSA. Contiene una biblioteca de habilidades y recursos para permitir a los jefes de proyecto buscar y asignar proyectos.
Gestión de recursos: Proporciona funcionalidad para asignar recursos a proyectos en función de la carga actual y prevista, las habilidades, el rol, etc. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de HaloPSA.

Reconocimiento de ingresos: Según lo informado en 10 reseñas de HaloPSA. Automatice el reconocimiento de ingresos por proyecto, cartera o hito y entregable.
Gestión de facturas: Según lo informado en 12 reseñas de HaloPSA. Capacidad para crear y enviar facturas electrónicas, incluidas plantillas que se pueden personalizar / marcar.
Pagos: Acepta múltiples tipos de pagos de los clientes y coincide con las facturas. Los revisores de 11 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Contabilidad de proyectos: Ofrezca funciones para realizar un seguimiento y administrar los costos e ingresos por proyecto. Los revisores de 11 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Seguimiento del presupuesto: Permite a los contadores y gerentes de proyectos realizar un seguimiento y administrar los presupuestos. Los revisores de 11 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.

Definición de Portafolio: Defina varios tipos de carteras para proyectos, programas y servicios.
Rendimiento de la cartera: Monitorear el desempeño de diferentes tipos de portafolios y programas.
Riesgo: Identificar los riesgos que pueden afectar negativamente el rendimiento de una cartera de proyectos.
Mezcla de carteras: Crear la combinación óptima de carteras para lograr los objetivos operativos y financieros.

Previsión: Proporciona capacidad para que los gerentes de proyecto pronosticen recursos, ingresos, gastos utilizando informes y ajustes manuales.
Informes: Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados que los usuarios pueden configurar. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de HaloPSA.
Kpi: Según lo informado en 10 reseñas de HaloPSA. Incluya KPI comerciales y financieros que sean específicos para la gestión de proyectos y carteras.

Integraciones estándar: Proporciona conectores estándar para los sistemas populares de finanzas, nómina, HRMS y CRM Los revisores de 12 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Flujo: Define reglas y flujos de trabajo para el envío y la aprobación de tareas, actividades, gastos o solicitudes. Los revisores de 12 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Gestión de accesos: Basado en 12 reseñas de HaloPSA. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los derechos de acceso de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Apis: Proporcionar interfaces de programación de aplicaciones (API) para permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. Los revisores de 10 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Internacionalización: Basado en 10 reseñas de HaloPSA. Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Rendimiento y fiabilidad: Según lo informado en 13 reseñas de HaloPSA. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.
Móvil: Según lo informado en 10 reseñas de HaloPSA. Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.
Acceso sin conexión: Capacidad para crear y acceder a tareas, transacciones e informes mientras no está conectado a Internet.

Pronóstico predictivo: Predice la rentabilidad del proyecto, los ingresos y la utilización de recursos basándose en datos históricos y tendencias actuales.
Sugerencias inteligentes de tareas: Ofrece sugerencias de asignación de tareas y recursos basadas en el contexto del proyecto.
Flujos de trabajo automatizados: Automatiza el seguimiento del tiempo, la facturación y la presentación de informes de gastos.