Tesorio Reseñas y Detalles del Producto

Cuanto más exploramos teorio, más fácil se vuelve el trabajo. Hay tareas ilimitadas que puedes realizar con la ayuda de tesorio, solo tienes que seguir explorando. Tiene tantos filtros y opciones para seleccionar. Puedes personalizar tu búsqueda de una manera fácil y efectiva. Sus campañas son simplemente increíbles. Haz pleno uso de tesorio y hará que tus tareas diarias sean libres de complicaciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No puedo pensar en nada que quiera cambiar en ello. Solo me ha ayudado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una de mis características favoritas son las etiquetas de las facturas: hacen que sea muy fácil ver el estado de las facturas de un vistazo, ya sea que estén pagadas, pendientes o necesiten seguimiento. Ahorra mucho tiempo al no tener que buscar en correos electrónicos o hojas de cálculo. También aprecio mucho la función de notas. Es genial para llevar un registro de la comunicación tanto interna como externa, para que todos estén al tanto. Ayuda a evitar contactos duplicados o confusiones en el seguimiento de clientes.

Otra cosa que me encanta es la capacidad de buscar facturas por rango de montos, muy útil cuando buscas transacciones específicas sin saber el número exacto. Además, puedo elegir ver las facturas individualmente o agrupadas por cliente, dependiendo de lo que necesite en el momento. La funcionalidad de búsqueda en general es sólida.

También estoy muy contento con cómo la función de etiquetas, especialmente la etiqueta de Pago Esperado, nos ayuda con nuestras previsiones financieras mensuales. Nos da una mejor visibilidad de los flujos de efectivo esperados, lo que hace que la planificación sea mucho más fluida.

Y por último, la interfaz es limpia e intuitiva, lo que hizo que fuera especialmente fácil de navegar cuando me incorporé por primera vez en septiembre de 2024. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Honestamente, no hay nada que realmente se destaque como una gran desventaja; en general, ha sido una gran herramienta. Dicho esto, he notado un pequeño problema que podría estar relacionado con la sincronización con nuestro sistema (usamos NetSuite). A veces hay facturas abiertas en NetSuite que no aparecen en Tesorio cuando filtro por estado "abierto". Por ejemplo, buscaré un número de factura y no obtendré resultados, pero luego si elimino el filtro de "elementos abiertos", la factura aparece, aunque en NetSuite, el estado es definitivamente abierto. No estoy seguro si es un problema de sincronización o algo más, pero realmente me encantaría entender más sobre por qué sucede eso.

Además, sería genial si las notas de crédito fueran más fáciles de buscar o ver. Es posible que la función ya esté ahí y simplemente no la haya descubierto aún; si ese es el caso, ¡estaría muy feliz de aprender cómo acceder a ella! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El equipo detrás de Tesorio ayuda a Smartsheet a hacer más con menos con sus productos y servicios en constante mejora. Cuando llevamos ideas al equipo de Tesorio para casos de uso adicionales o automatizaciones, su equipo a menudo tiene características existentes o próximas que están emocionados de ayudarnos con la habilitación. Las herramientas de cobro que se ofrecen han expandido rápidamente sus características en los últimos cinco años, lo que nos ha permitido escalar nuestras cobranzas mensuales en más de 3 veces mientras mantenemos nuestro número de empleados dentro de nuestro presupuesto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tesorio podría mejorar aún más las funciones de personalización al enviar correos electrónicos de cobro. La capacidad de agregar características, como logotipos, texto enriquecido y tablas, generaría confianza con nuestros clientes al mantener nuestra marca consistente entre Marketing, Ventas y Operaciones Financieras.

Personalizar el nivel de detalle de las fuentes de datos de nuestro ERP

Los productos lanzados fuera de la versión beta a veces pueden carecer de características en los primeros meses que parecen que deberían haber sido parte del lanzamiento oficial. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I'm a daily user of Tesorio. I came from the life of managing my A/R with numerous spreadsheets, v-lookups and pivot tables that needed manual updating daily. Now this is all in one place with a real time snapshot of my open A/R via an automatic sync to my billing system. I no longer have to create calendar reminders about follow up to clients. I can easily create tasks and just look at what I need to complete daily. It allows me to send campaigns to clients manually or automatically with easy filtering to avoid any unnecessary outreach. They sync to our CRM as well which allows other internal teams to see what we've sent to clients. Their support team is responsive and has quick resolution on issues as they arise. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

There nothing I dislike about Tesorio. Keep up the good work. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tesorio es un software que puede cambiar cómo funciona el entorno laboral y sé que lo ha hecho para mí. Es extremadamente fácil de usar y como alguien que trabaja con mucho software, ¡Tesorio tiene que ser uno de los mejores! También es muy fácil de implementar e integrar en su software existente. Uso Tesorio a diario junto con nuestro equipo de cuentas por cobrar y la facilidad con la que podemos ver lo que tenemos pendiente para cobros es simplemente increíble. Las características que obtienes al ver a los clientes también son muy útiles. Su servicio de atención al cliente siempre está a la altura y muy dispuesto a ayudar. ¡Recomendaría Tesorio sin dudarlo! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay nada negativo que pueda decir sobre Tesorio, pero un área de mejora definitivamente puede ser en el lado de AP. ¡Imagina un software donde AR y AP sean el enfoque principal, qué sueño! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

su pronóstico de flujo de caja en tiempo real Una característica clave que podría apreciar es su pronóstico de flujo de caja en tiempo real. Por ejemplo, en lugar de actualizar manualmente las hojas de cálculo, Tesorio se integra automáticamente con sus datos financieros para ofrecerle una visión actualizada de su posición de efectivo. Esto le permite tomar decisiones más informadas sobre gastos e inversiones, y le ayuda a evitar déficits de efectivo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Si Tesorio no se integra bien con ciertos sistemas contables o ERP que utiliza su empresa, podría limitar la efectividad de sus funciones de gestión de flujo de caja. Esto podría llevar a la entrada manual de datos o a una visión financiera incompleta, lo cual puede ser una desventaja para los usuarios que buscan soluciones automatizadas y sin problemas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tesorio ha realizado muchas mejoras. La atención prestada a los detalles minuciosos según nuestros requisitos comerciales es prometedora. Se han añadido características adicionales como flujos de trabajo, previsión, actualizaciones en el filtrado de archivos planos, tener perspectivas gráficas del rendimiento de nuestra empresa, edición de plantillas de estados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Pueden trabajar en mejoras como la sincronización en tiempo real del ERP, la sincronización de asientos contables (JEs) del ERP a Tesorio, el filtrado de etiquetas en campañas, mostrar saldos netos a pagar en el estado de cuenta (SOA), el acceso a archivos CSV de notas de crédito en la sección de archivos planos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más me gusta de Tesorio es cómo hace que la gestión de cobros sea mucho más eficiente y colaborativa. La capacidad de la plataforma para predecir el momento de pago basado en el historial del cliente, mostrar claramente las fechas de vencimiento y permitirnos agregar etiquetas para un seguimiento fácil ha sido increíblemente útil.

También aprecio mucho la funcionalidad de correo electrónico automatizado, nos ahorra tiempo mientras mantiene la comunicación consistente. Además, poder ver exactamente qué acciones ha tomado un compañero de equipo en una cuenta, incluidos los correos electrónicos enviados, ha mejorado enormemente la coordinación y los esfuerzos de seguimiento de nuestro equipo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Actualmente, la única característica que encuentro desafiante es la capacidad de limpiar los contactos.

Por ejemplo, si un cliente solicita la eliminación de un contacto porque ya no desea recibir correos electrónicos o la persona ha dejado la empresa, no tenemos la funcionalidad para eliminar ese contacto. A medida que se agregan nuevos contactos, la lista se alarga y parece desorganizada.

Sería muy útil tener una función que nos permita eliminar o archivar contactos antiguos o no deseados para mantener una lista de contactos más limpia y eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tesorio nos permite segmentar fácilmente a nuestros clientes para propósitos de cobro, proporcionar comunicaciones dirigidas y guiar eficazmente nuestros flujos de trabajo. Un gran logro es que nuestra integración con NetSuite funciona a la perfección.

Tesorio fue muy fácil de implementar y nuestro CSM y el soporte siempre son muy receptivos cuando tenemos preguntas continuas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Agradecería una integración más frecuente con NetSuite que 3 veces al día, y poder incluir enlaces de pago en nuestras facturas de NetSuite. Saber qué características están incluidas y cuáles no a veces es difícil de averiguar también. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

- Muestra cada factura abierta, crédito y pago para un cliente en un solo estado de cuenta, además de una cuadrícula de antigüedad que resalta cuánto tiempo ha estado pendiente cada monto.

- La exportación con un solo clic me permite enviar el mismo estado de cuenta como PDF o CSV sin necesidad de crear una hoja de cálculo.

- Puedo abrir cada factura para ver todo el hilo de correos electrónicos de cobro, así sé exactamente qué recordatorios se enviaron. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

- Cada componente de front-end se carga por separado; la página se desplaza a medida que aparecen los elementos, por lo que la interfaz de usuario se siente inestable y me ralentiza. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.