J'ai trouvé le logiciel utile, surtout pour parler du risque client et de sa relation avec un portefeuille. C'était un bon point de départ pour la discussion. Il était également facile à utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'azote a augmenté le coût du produit principal de plus de 100 %. L'exécution de l'augmentation a été terrible en termes de communication. Ils sont également devenus terribles en matière de facturation. J'ai été facturé de manière incorrecte tellement de fois que même le PDG m'a envoyé un e-mail. Le résultat final a été une image d'une entreprise qui a perdu son chemin. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien... J'ai commencé à l'utiliser pour la première fois lors de la phase bêta et, au fil des années, alors qu'il a été ajusté et amélioré, il est devenu trop confus et trop cher.

Maintenant, je suis piégé dans un contrat et je dois payer alors que je n'utilise même pas leur logiciel. Le vieux tour a été joué pour me piéger dans ce contrat.

Je suppose que j'ai vécu et appris.

Le mérite du logiciel n'a même pas d'importance pour me garder comme client. Maintenant, je suis un client qui se sent et est coincé à payer pour quelque chose qui ne m'est d'aucune utilité.

Les entreprises ne devraient pas vous piéger dans des contrats. Vous devriez vouloir rester avec elles parce que vous aimez leur service. Cependant, cette entreprise n'a pas cette philosophie. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Dépassé et ancienne manière de faire des affaires. Cette entreprise aura un taux de rotation élevé de clients car elle fait des contrats. À ce stade du monde. Où personne ne fait de contrats pour les logiciels. Ils doivent mériter votre entreprise mais cette entreprise n'a pas à mériter l'entreprise après avoir signé un contrat. Mauvais modèle d'affaires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Questionnaire de risque simple et utile qui peut être rapidement envoyé aux clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

« Soyez très prudent avec le département des ventes qui tente de vous vendre le pilote automatique ou des licences supplémentaires qu'ils vous diront que vous n'avez pas à payer parce que vos actifs avec l'un de leurs partenaires de fonds vous qualifient pour des licences gratuites. Je ne dirais pas que nous avons été arnaqués, mais on nous a vendu ce fait, et ils nous ont sursouscrit des licences, y compris une licence Autopilot dont nous n'avions pas besoin. Maintenant que le fonds a quitté le programme NTF, ils nous facturent entièrement les 1300 $+ par mois pour des licences inutilisées. Leur solution était de nous faire signer un nouvel accord de 12 mois, et ils abandonneraient gracieusement la licence Autopilot. Non merci ! Depuis que le PDG est parti cette année, le nom et malheureusement l'entreprise ont changé. Caveat Emptor » Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime pouvoir expliquer facilement à un client le risque actuel de son portefeuille et les changements recommandés. La fonctionnalité de test de résistance est également très utile. Le meilleur aspect pour moi est le rééquilibrage. Il est facile d'utiliser leurs modèles, de créer les vôtres et de trader sur votre plateforme préférée. Cela permet de gagner un temps précieux. J'ai été un des premiers utilisateurs et il faudrait beaucoup pour que je considère une autre ressource. Le support client est également efficace et performant. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, cela ressemble à un exercice de tolérance au risque un peu répétitif avec les clients. J'essaie de les guider à travers le processus, mais cela peut ressembler à un rendez-vous chez l'optométriste. Lequel est meilleur ? Lentille 1 ou 2 ? Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Avant d'utiliser Nitrogen, les clients ne comprenaient pas que les marchés ont deux côtés qui montent et descendent. Cet outil est bien conçu et permet aux clients d'avoir une vue rapide de leur portefeuille par rapport à leur profil de risque. L'une des fonctions qui nous a le plus protégés en tant que cabinet de conseil en investissement est que le client signe une politique d'investissement où tout est clairement expliqué. Ils ont un excellent.

En plus de cela, ils ont une équipe de service client formidable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ils ont fait une mise à jour de l'apparence il y a quelque temps, que je n'aime pas. Mais comme cette entreprise écoute l'opinion des clients, ils ont laissé la version précédente pour ceux d'entre nous qui se sentaient plus à l'aise avec ce qui était là. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise Nitrogen (anciennement Riskalyze) depuis plusieurs années et je le trouve très utile pour mon cabinet de conseil. Nitrogen est facile à utiliser et a été tout aussi facile à intégrer dans notre flux de travail. La meilleure fonctionnalité pour mon cabinet est le Risk Number de Nitrogen. Le quiz du Risk Number est facile à passer pour le client en quelques minutes et les informations qui en résultent sont utiles pour entamer une conversation avec le client sur un plan d'investissement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le seul inconvénient est le coût croissant pour des fonctionnalités que je n'utilise pas. L'azote vaut le coût actuel, mais je crains qu'ils ne se mettent bientôt hors de mon budget. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les rapports sont jolis (mais incorrects) Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les données étaient mauvaises. Le service client était brusque et peu disposé à écouter lorsque j'ai essayé d'expliquer que leurs chiffres étaient erronés. C'est dangereux d'avoir des chiffres de risque/retour incorrects lorsque les conseillers les utilisent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le quiz pour obtenir le niveau de risque d'un client est simple pour les clients. Le score de risque fournit une vision plus précise de la tolérance au risque d'un client. La capacité à examiner différents scénarios pour le client est utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est beaucoup de travail de maintenir les modèles à jour. Nous ne pouvons pas nous abonner pour que certains modèles se mettent à jour automatiquement. Il doit être mis à jour manuellement. Les produits structurés ne sont pas reconnus. Cela rend l'évaluation d'un portefeuille inexacte. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime l'approche holistique de Nitrogen pour travailler avec les clients. L'analyse des investissements, la planification de la retraite, les bilans clients et de nombreuses autres fonctionnalités font une longue liste de choses que j'aime à propos du logiciel. C'est une exigence que nous traitions les informations des clients via Nitrogen lorsque nous commençons notre processus d'intégration des clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La SEULE chose que je peux dire que je n'aime pas à propos de Nitrogen est que certaines positions individuelles d'obligations ou de placements en CD des clients peuvent prendre du temps à être saisies. J'ai suivi une formation avec leur personnel pour remédier à ce point de friction et ils ont été très utiles pour faire de moi un meilleur utilisateur du logiciel ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La meilleure partie de Nitrogen est le processus simplifié qu'il peut créer pour vous pour intégrer un client, discuter des risques et proposer une allocation qui a du sens. Il s'intègre à notre CRM, Custodian et Orion, ce qui est fantastique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le service client a pris beaucoup plus de temps, j'ai remarqué au cours de l'année dernière environ. Les gestionnaires de relations sont fantastiques et gèrent généralement tout ce dont nous avons besoin, cependant, l'email de support général semble prendre un certain temps pour vous répondre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.