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4.5
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Sweety K.
SK
Probationary Officer
Petite entreprise (50 employés ou moins)
"Agrégation de comptes, fintech rentable"
Qu'aimez-vous le plus à propos de FinGoal?

Aide à apprendre notre approche innovante des données, pour lier notre argent à leur meilleure plateforme, c'est une expérience personnalisée et plus personnalisée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de FinGoal?

Il y a peut-être quelques bugs, lorsque je l'utilise pour la première fois, je suis confus quant à l'endroit où obtenir ce dont j'ai besoin. Dans l'ensemble, un bon logiciel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a pas assez d'avis sur FinGoal pour que G2 puisse fournir des informations d'achat. Voici quelques alternatives avec plus d'avis :

1
Logo de Asset-Map
Asset-Map
4.8
(121)
Asset-Map combine la pensée design et la finance personnelle pour produire des cartes d'actifs riches en graphiques qui affichent l'image financière complète d'un client avec clarté. L'utilisation d'Asset-Map avec un client a prouvé qu'elle renforce la relation conseiller/client, favorise la conformité, augmente l'engagement, révèle des opportunités et améliore finalement la planification pour l'avenir.
2
Logo de Koyfin
Koyfin
4.8
(100)
Koyfin est une plateforme moderne et économique d'analytique financière utilisée par plus de 30 000 conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine. Elle fournit des outils pour créer des portefeuilles modèles, analyser les portefeuilles clients, créer des propositions pour les clients, et rechercher des actions, des ETF, des fonds communs de placement et des données macroéconomiques. Koyfin offre des données financières étendues, des options de personnalisation et des flux de travail efficaces. Caractéristiques clés : Suivi et analyse de portefeuille : Surveillez et analysez les portefeuilles modèles et les portefeuilles clients avec des métriques avancées et des visualisations. Propositions et rapports pour les clients : Créez des propositions et des rapports pour les clients élégants et faciles à comprendre pour les investisseurs ordinaires, contrairement aux outils traditionnels qui produisent des rapports denses et complexes. Outils de recherche complets : Recherchez des actions, des ETF et des fonds communs de placement. Accédez à des données macroéconomiques étendues. Créez des substitutions pour les avoirs de portefeuille existants : Identifiez et surveillez les avoirs de substitution pour être prêt pour les changements de modèle. Interface intuitive : Simplifie l'analyse de données complexes avec des outils de visualisation. Collaboration : Partagez et collaborez facilement sur des listes de surveillance et des portefeuilles avec votre équipe. Abordabilité : Offre une solution économique avec des prix transparents. Pour plus d'informations, inscrivez-vous gratuitement sur koyfin.com ou contactez help@koyfin.com
3
Logo de Spreadsheet Server by insightsoftware
Spreadsheet Server by insightsoftware
4.4
(79)
Connectez votre ERP à Microsoft Excel en temps réel, en évitant les extractions et mises à jour manuelles des données, pour découvrir ce qui se passe réellement dans votre organisation. Créez et actualisez tout rapport financier ou opérationnel dont vous avez besoin avec un outil qui vous permet de mélanger des données GL et non-GL provenant de plusieurs sources. Explorez du niveau résumé aux journaux, soldes et sous-livres pour trouver et résoudre rapidement les problèmes de réconciliation.
4
Logo de TradingView
TradingView
4.5
(69)
TradingView est une plateforme avancée de visualisation financière avec la facilité d'utilisation d'un site web moderne.
5
Logo de Amazon Finspace
Amazon Finspace
4.5
(64)
Amazon FinSpace is a fully managed data management and analytics service tailored for the financial services industry. It streamlines the process of storing, cataloging, and preparing vast amounts of financial data, reducing the time required for analysis from months to minutes. By automating the provisioning, integration, and security of infrastructure for kdb Insights applications, FinSpace enables organizations to efficiently analyze real-time and historical time-series data, facilitating tasks such as options pricing, transaction cost analysis, and backtesting. Key Features and Functionality: - Managed kdb Insights Integration: Simplifies the deployment and management of kdb Insights applications on AWS, eliminating the need to integrate multiple AWS services manually. - Data Cataloging and Management: Allows users to collect and catalog data by relevant business concepts such as asset class, risk classification, or geographic region, making it easy to discover and share data across the organization. - Time-Series Analytics: Optimized for analyzing real-time and multi-petabyte historical time-series data, supporting critical workloads like options pricing and backtesting. - Built-in Financial Functions: Offers a library of over 100 functions, including time bars and Bollinger bands, to prepare data for analysis. - Compliance and Governance: Enforces data access controls and maintains audit logs to support compliance requirements, ensuring secure and compliant data management. Primary Value and User Solutions: Amazon FinSpace addresses the challenges financial services organizations face in managing and analyzing large datasets. By automating infrastructure management and providing integrated tools for data cataloging and analysis, FinSpace reduces the time and effort required to prepare data for analysis. This enables organizations to quickly gain insights, make informed decisions, and respond to market changes with agility. Additionally, FinSpace's compliance features ensure that data access and usage adhere to regulatory requirements, providing peace of mind for organizations handling sensitive financial information.
6
Logo de eMoney
eMoney
4.7
(62)
emX propose une plateforme de gestion de patrimoine interactive pour les conseillers et leurs clients, avec une interface intuitive, des intégrations puissantes et de multiples options de planification financière pour répondre à tous les besoins de vos clients.
7
Logo de Irwin
Irwin
4.5
(57)
La suite complète d'outils IR d'Irwin vous permet de prendre des décisions plus éclairées basées sur les données, d'avoir des réunions d'investisseurs de meilleure qualité, de diversifier votre base d'actionnaires et de réduire votre coût du capital. Avec Irwin, vous pouvez mieux gérer vos initiatives IR et renforcer votre équipe IR. Notre produit polyvalent comprend un ciblage d'investisseurs puissant, la surveillance des actionnaires la plus complète, un CRM intuitif (avec des outils intégrés de messagerie et d'engagement), ainsi que des recherches, estimations et transcriptions opportunes.
8
Logo de FactSet Workstation
FactSet Workstation
4.3
(35)
Conçu pour optimiser la gestion des données, l'analyse et la collaboration, notre poste de travail offre des solutions personnalisables pour s'adapter à vos besoins uniques. Que vous développiez des idées dans la recherche en investissement et quantitative, que vous affiniez des stratégies en gestion de portefeuille et en trading, que vous naviguiez dans les complexités de l'analyse des risques et des performances, ou que vous rationalisiez les opérations dans la banque et la gestion de patrimoine, notre plateforme peut fonctionner pour vous. Des services gérés et des relations avec les investisseurs au capital privé et à la recherche et analyse sectorielle, vous trouverez les outils dont vous avez besoin pour améliorer votre flux de travail.
9
Logo de Dynamo Software
Dynamo Software
4.1
(28)
La plateforme de bout en bout de Dynamo, basée sur le cloud, est dotée des dernières innovations et logiciels conçus pour apporter de l'efficacité à chaque étape du cycle de vie de l'investissement. La plateforme propose une multitude de logiciels intégrés pour la gestion de la relation client (CRM), la gestion des transactions et des pipelines, les relations avec les investisseurs, l'analyse de portefeuille et la comptabilité des fonds. Conçue pour soutenir des structures de fonds complexes et des classes d'actifs multiples, Dynamo offre une configurabilité complète, une automatisation avancée avec l'IA et les flux de travail ainsi que des capacités d'intégration approfondies.
10
Logo de Aumni
Aumni
4.5
(23)
Nous utilisons la technologie la plus récente pour découvrir, analyser et fournir des informations sur les investissements qui donnent du pouvoir aux leaders des marchés de capitaux privés qui étaient autrefois enfouis dans des documents non structurés—nous mettons en lumière les « données obscures ».
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