Fonctionnalités de TaxDome
Filtrer par fonctionnalités
Création de documents (6)
Personnalisation : variables et champs
Tel que rapporté dans 44 TaxDome avis. Définissez les champs pour extraire les informations dynamiques.
Création de modèles et flexibilité
Basé sur 44 TaxDome avis. Assemblez facilement des champs et des variables personnalisés dans des modèles réutilisables pour automatiser le processus de création de propositions.
Médias enrichis
Tel que rapporté dans 44 TaxDome avis. Dans quelle mesure la plate-forme prend en charge les images, l’audio et la vidéo dans les propositions.
Création de documents en ligne
Créez des documents en ligne adaptatifs à afficher via un navigateur ou un appareil mobile. Les 42 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Création PDF
Créez des versions PDF attrayantes des propositions. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 42 avis. TaxDome
Image de marque personnalisée
Basé sur 42 TaxDome avis. Propositions de marque et portail de l’application avec les logos et l’image de marque de votre entreprise.
Workflow (3)
Document Builder Interface
Basé sur 42 TaxDome avis. Recherchez et ajoutez facilement des éléments à une proposition.
Création collaborative
Plusieurs utilisateurs peuvent modifier un seul document. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 41 avis. TaxDome
Workflows d’assemblage et d’approbation
Automatisez les flux de travail en acheminant les documents aux bonnes personnes pour ajouter du contenu et de l’approbation. Les 42 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Analytics (3)
Suivi de l’engagement
Basé sur 39 TaxDome avis. Suivez qui examine les propositions et à quelle fréquence et pendant combien de temps.
Rapports sur l’efficacité des propositions
Basé sur 40 TaxDome avis. Découvrez quels éléments de contenu sont les plus performants.
Rapports et tableaux de bord
Tel que rapporté dans 40 TaxDome avis. Accédez à des rapports et tableaux de bord prédéfinis et personnalisés sur le volume et l’acceptation des propositions.
Administration et plateforme (6)
Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès
Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 41 avis. TaxDome
Alertes et notifications
Programmez des notifications dans l’application et par e-mail pour les jalons ou les actions d’approbation. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 41 avis. TaxDome
Intégration CRM
Envoyez et extrayez des données de CRM pour créer des propositions et mettre à jour les statuts avec les clients. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 41 avis. TaxDome
Intégration de la signature électronique
Couplez l’acceptation des propositions et la signature des contrats dans un seul flux de travail. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 42 avis. TaxDome
Intégration CPQ
Poussez et extrayez des données à partir d’applications de devis pour créer des propositions. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 39 avis. TaxDome
API / Intégrations
Tel que rapporté dans 39 TaxDome avis. Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.
Configuration (4)
Activités
Basé sur 74 TaxDome avis. Fournir des activités et des tâches standard qui peuvent être personnalisées par les utilisateurs
Flux
Basé sur 74 TaxDome avis. Les utilisateurs peuvent facilement créer des flux à l’aide des fonctionnalités de glisser-déposer
Dépendances
Définir et gérer les dépendances entre les tâches et les workflows Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 74 avis. TaxDome
Notifications
Inclure des modifications pouvant être utilisées avec des workflows Les 71 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
management (3)
Updates
Basé sur 71 TaxDome avis. Possibilité de mettre à jour plusieurs flux de travail en même temps
Piste d'audit
Conserver un historique de toutes les modifications apportées au flux de travail Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 70 avis. TaxDome
Intégration
Intégration avec un logiciel ERP ou de gestion de projet Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 68 avis. TaxDome
Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme (4)
Nuage
Fournit une version cloud de la plateforme Les 386 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
messagerie
Contient des fonctionnalités de messagerie intégrées à l’application Les 385 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Paiement
Tel que rapporté dans 352 TaxDome avis. Contient des fonctionnalités intégrées de traitement des paiements ou s’intègre au logiciel de traitement des paiements
Portail
Contient un portail pour faciliter l’accès aux applications tierces ou clientes Les 399 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Contenu de la plateforme (1)
Automatisation
Basé sur 379 TaxDome avis. Automatise tout ou partie des tâches liées aux opérations
Données de la plate-forme (1)
Tableau de bord
Tel que rapporté dans 394 TaxDome avis. Dispose d’un tableau de bord centralisé avec lequel les utilisateurs peuvent interagir
Contenu (5)
Collaboration documentaire
Tel que rapporté dans 82 TaxDome avis. Permet aux utilisateurs de collaborer simultanément sur un document dans l’application.
Gestion des versions
Tel que rapporté dans 81 TaxDome avis. Stocke différentes versions d’un document.
Signature électronique
Permet aux utilisateurs de fournir une signature électronique au sein de la plate-forme. Les 81 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Demande de dossier
Tel que rapporté dans 82 TaxDome avis. Permet aux entreprises de demander des fichiers aux clients.
Vos commentaires
Permet aux entreprises de solliciter des commentaires sur les projets ou les documents des clients. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 81 avis. TaxDome
Collaboration (9)
Facturation
Fournit la facturation et la facturation dans l’application. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 81 avis. TaxDome
Messagerie instantanée
Basé sur 81 TaxDome avis. Fournit une fonctionnalité de messagerie instantanée interne et/ou externe.
Gestion de projet
Basé sur 81 TaxDome avis. Offrez des fonctionnalités de gestion de projet telles que la création de tâches et le suivi dans l’application.
Analytics
Offrez des analyses concernant la productivité ou l’engagement des clients. Les 80 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Suivi du temps
Permet aux entreprises de suivre le temps consacré aux projets dans l’application. Les 80 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Mobile Application
Tel que rapporté dans 81 TaxDome avis. Fournit une application mobile.
Collaboration
Basé sur 224 TaxDome avis. Fournir un référentiel pour collaborer sur les e-mails, les clients, les tâches et les tâches
Tâches
Basé sur 228 TaxDome avis. Créer des tâches et des sous-tâches avec le responsable, le statut et la date d’échéance
Contrôle de version
Basé sur 211 TaxDome avis. Fournir un accès en temps réel aux fichiers avec les versions les plus récentes
Communication (3)
Portails clients
Tel que rapporté dans 237 TaxDome avis. Fournir des portails permettant aux clients de communiquer avec les comptables
Automatisation
Automatisez les demandes et les rappels des clients Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 232 avis. TaxDome
Consolidation
Consolider la communication entre les comptables et les clients Les 224 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Facturation (3)
Temps
Basé sur 215 TaxDome avis. Suivre l’état de chaque projet et calculer le temps facturable
Rapports
Exécutez des rapports sur la facturation, le temps, les revenus, les crédits, etc. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 213 avis. TaxDome
Factures
Créer des factures pour les services fournis et suivre les paiements Les 209 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Intégration (3)
Modèles
Standardisez le processus d’intégration avec des modèles Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 233 avis. TaxDome
Listes
Évaluation des tâches et des listes de contrôle aux nouveaux clients Les 226 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Nouveau client
Créer un nouveau client dans le système une fois que propsal est accepté Les 235 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Visibilité (6)
Statut de l’emploi
Savoir où en est chaque travail, qui travaille sur quoi et ce qui est dit aux clients Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 221 avis. TaxDome
Métriques
Suivre/découvrir des indicateurs pour améliorer les décisions et l’efficacité de l’entreprise Les 206 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Organisation des fichiers
Tel que rapporté dans 231 TaxDome avis. Partager, enregistrer et organiser des fichiers
Piste d'audit
Basé sur 214 TaxDome avis. Fournir une piste d’audit détaillée
Notifications
Recevez des notifications en temps réel par e-mail et/ou messagerie instantanée sur les nouvelles affectations, les mises à jour et les dates d’échéance Les 222 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Intégrations
Gérer les intégrations pour la comptabilité, la gestion de projet, la messagerie, l’intégration de données ou des plates-formes similaires Les 222 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
IA générative (2)
Génération de texte
Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte. Les 34 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Génération de texte
Basé sur 63 TaxDome avis. Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.
Agentic AI - Gestion de la pratique comptable (3)
Exécution autonome des tâches
Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 15 avis. TaxDome
Planification en plusieurs étapes
Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes Les 15 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Intégration inter-systèmes
Fonctionne avec plusieurs systèmes logiciels ou bases de données Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 14 avis. TaxDome
Agentic AI - Gestion de la pratique fiscale (5)
Exécution autonome des tâches
Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante Les 25 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Apprentissage adaptatif
Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 25 avis. TaxDome
Interaction en Langage Naturel
Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches Les 25 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Assistance proactive
Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 25 avis. TaxDome
Prise de décision
Basé sur 25 TaxDome avis. Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs
Agentic AI - Gestion des flux de travail (7)
Exécution autonome des tâches
Basé sur 19 TaxDome avis. Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Planification en plusieurs étapes
Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 19 avis. TaxDome
Intégration inter-systèmes
Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données Les 18 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Apprentissage adaptatif
Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience Les 18 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Interaction en Langage Naturel
S'engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches Les 17 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Assistance proactive
Basé sur 17 TaxDome avis. Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité
Prise de décision
Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs Les 17 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
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