Ho iniziato con Altruist verso la fine del 2021, quando ho reso indipendente la mia attività di consulenza e ho lasciato la piattaforma ibrida BD/RIA attraverso la quale avevo servito i clienti in precedenza. Altruist ha acquisito molte nuove capacità da allora, ma sono sempre stato costantemente impressionato dalla qualità del loro supporto per i consulenti e dalla velocità con cui hanno lanciato nuove funzionalità.

Come stack tecnologico integrato verticalmente, Altruist sostituisce molti altri strumenti software che sarebbero stati impraticabili per me da utilizzare mentre avviavo la mia attività. Hanno anche integrazioni back-end convenienti con altre tecnologie per consulenti, quindi può essere molto aperto. Sono arrivato ad Altruist con pochissimo stack tecnologico software precedente, ma posso anche vedere come una pratica più grande potrebbe comunque integrare gli strumenti che preferiscono e continuare a usarli.

Il software di Altruist mi fa risparmiare un sacco di tempo e rende facile automatizzare vari aspetti della gestione della pratica. C'è molta meno fatica coinvolta nell'apertura di conti, trasferimenti, ribilanciamenti, e così via - il tipo di attività che sottraggono tempo al mio obiettivo principale che è tenere il passo con le esigenze dei miei clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Altruist è un'azienda relativamente giovane e quindi il suo marchio non è così conosciuto come i grandi attori nel settore dei consulenti-custodi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Custodia e gestione del portafoglio tutto in uno, processi di apertura e trasferimento del conto facili, supporto di altissima qualità, aspetto pulito e gradevole, focalizzato sui consulenti e costantemente alla ricerca di miglioramenti, non devo mettere in dubbio le loro intenzioni o chiedermi se mi tradiranno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono state pochissime circostanze di problemi tecnici che sono sempre stati risolti rapidamente dal supporto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I processi e le integrazioni di Altruist sono fluidi e facili. Non c'è alcun rumore sulla loro piattaforma - è intuitiva e ci fa risparmiare molte ore a settimana riducendo il tempo dedicato all'apertura dei conti, alla manutenzione, al trading/ribilanciamento, così come alla fatturazione. Anche il supporto clienti è fantastico! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non c'è nulla che non mi piaccia. La cosa fantastica è che, ogni volta che vedo spazio per miglioramenti, Altruist ascolta le mie idee e creerà una soluzione per soddisfare. La loro roadmap per le nuove funzionalità continua a impressionare e aiuta a distinguerla da Schwab e Fidelity. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo l'efficienza, la semplicità e l'intuitività della piattaforma. Se sei un consulente che ha mai avuto a che fare con software ingombranti o processi arcaici e hai pensato: "Perché non posso semplicemente ____?", Altruist ha probabilmente già implementato quella funzione. Inoltre, il loro team di supporto è veloce, competente e gentile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Poiché Altruist è così nuovo, non hanno alcune cose che i custodi più affermati hanno -- come il margine e alcuni tipi di conto. Sono fiducioso che queste funzionalità siano dietro l'angolo, poiché Altruist è in continua evoluzione e miglioramento. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Altruist è una piattaforma tutto-in-uno per i RIA (Consulenti Finanziari Registrati) e i loro IAR (Rappresentanti dei Consulenti Finanziari). Hanno sviluppato quello che dovrebbe essere lo standard del settore del 2022 per un pacchetto "quasi" onnicomprensivo. Le uniche cose che non coprono sono il tuo CRM, la pianificazione finanziaria e la conformità. Attualmente stanno considerando di coprire i costi associati a due di questi a seconda del tuo rapporto con loro.

-Puoi aprire conti in meno di 5 minuti.

-Il software di portafoglio e il software di performance sono inclusi (crea i tuoi portafogli o utilizza il loro marketplace di modelli, inclusa una nuova strategia di indicizzazione diretta). Usano AZIONI FRAZIONARIE tramite Apex Clearing Corporation, il che significa che puoi diversificare un cliente di qualsiasi dimensione in qualsiasi portafoglio tu crei o utilizzi.

-Il supporto è molto reattivo

-A differenza di Betterment, puoi negoziare azioni per i tuoi clienti e non sei costretto a utilizzare fondi comuni di investimento / ETF, il che significa che puoi creare portafogli o utilizzare i loro per un targeting molto migliore nei conti dei clienti.

-La fatturazione è inclusa

-L'interfaccia utente è assolutamente bella e pulita sia per il consulente che per il cliente

-Operano tramite Apex Clearing Corporation e sono una piattaforma tecnologica. Apex ha oltre 100 miliardi di dollari in custodia. È una proposta di valore facile quando parli con clienti esistenti o nuovi.

-Non hanno un lato rivolto al dettaglio e non sono in competizione con la tua azienda.

-Nessuna tassa o accordo che devi pagare ad Altruist (altre piattaforme addebitano commissioni di wrap e tariffe mensili per consulente per utilizzare le loro piattaforme "moderne" che impallidiscono al confronto con Altruist).

-Le loro soluzioni gestite a cui puoi accedere "aka model marketplace" addebitano solo circa 10-12bps/mese a differenza degli SMA su altre piattaforme che addebitano fino a 50-75bps.

-Si integrano con quasi tutte le soluzioni tecnologiche di terze parti (inclusi Right Capital, Wealthbox, ecc.) e possono estrarre i dati della tua azienda da Schwab e altri custodi nel loro sistema.

Questa, a mio parere, è la LPL Financial e Raymond James del 2022, ed è un grande disruptor nel settore. Quando i RIA scopriranno Altruist sarà difficile non cambiare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non c'è nulla da non apprezzare. Nuove funzionalità vengono rilasciate ogni due settimane o un mese e si basano sul battito collettivo di tutti i RIA e i loro consulenti sulla piattaforma, che possono creare nuove idee e votarle. Sono straordinariamente reattivi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace la facilità con cui posso aprire conti e avviare trasferimenti ACAT. Mi piace anche la cultura dell'azienda. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Con qualsiasi nuovo fornitore di servizi che opera in un ambiente complesso, ci saranno bug, lacune e errori. Altruist ha la sua parte. Ma sono rapidi a riconoscere i loro errori e a correggerli. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Adoro l'approccio completamente online e con poca burocrazia che Altruist ha adottato, così come l'impostazione economica (24 dollari all'anno per account al momento della scrittura, e solo DOPO 100 account gratuiti). È super facile integrare i clienti, non ci sono moduli cartacei o firme manuali richieste, e tutto avviene rapidamente. I trasferimenti di asset sono un gioco da ragazzi, purché si ottengano correttamente i numeri DTC e la società contraente supporti ACAT senza problemi. Era esattamente ciò che cercavo in una piattaforma di gestione degli investimenti, molto soddisfatto finora. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono ancora molte funzionalità del prodotto in fase di sviluppo, quindi ci sono certamente cose che sarebbe 'bello' fare (ma non essenziali) che potrebbero non essere supportate. (Ad esempio: non è ancora possibile configurare account a livello di entità, anche se al momento in cui leggerai questo potrebbe essere possibile.) Detto ciò, finora ho molta fiducia che il team di sviluppo costruirà ciò che è necessario, e anche nei pochi mesi da quando ho iniziato a usare Altruist hanno introdotto diverse funzionalità utili come consentire account UGMA/UTMA. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Tecnologia senza soluzione di continuità che è semplice e intuitiva, ma fa tutto ciò di cui ho bisogno. La funzionalità di trading/ribilanciamento è di prim'ordine ed è facile aprire e finanziare conti. Aggiungi a questo un'app mobile elegante e abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per gestire un'attività di consulenza di prim'ordine. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Altruist è ancora nei suoi anni formativi, quindi ci sono diversi tipi di account che non sono ancora disponibili. Tuttavia, basandomi sul rapido sviluppo della piattaforma e sul fatto che cercano idee dai loro utenti, sono fiducioso che col tempo amplieranno l'accesso a nuovi tipi di account. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Altruist è una soluzione eccellente per i consulenti finanziari indipendenti (RIA) che cercano di semplificare la gestione patrimoniale. Con soluzioni automatizzate per la costruzione di portafogli personalizzati, la reportistica delle performance e la fatturazione delle commissioni, è uno strumento essenziale per il consulente moderno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Niente! Altruist ha mantenuto le sue promesse e continua a iterare e aggiungere nuove funzionalità. Finora, niente da non apprezzare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Finalmente un custode che valorizza i propri clienti e sta costruendo ciò che i consulenti vogliono/necessitano. Altruist ha sostituito molti degli strumenti precedenti che utilizzavo in passato e ha aiutato a semplificare la mia attività. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Essendo uno dei primi utenti, abbiamo dovuto aspettare che venissero rilasciate nuove funzionalità, ma sono state distribuite nel tempo e continuano a migliorare sempre di più la piattaforma. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.