Clio Manage Avaliações e Detalhes do Produto

Como advogado solo especializado em planejamento patrimonial, cuidados com idosos e planejamento de necessidades suplementares, eu dependo de uma base sólida para apoiar minha prática jurídica e atender às diversas necessidades de meus clientes. Ao longo da última década, Clio Grow e Clio Manage serviram como a espinha dorsal operacional do meu escritório. Essas plataformas permitem que minha pequena e ágil equipe forneça um serviço altamente personalizado e focado no cliente todos os dias, mantendo a eficiência, transparência e um fluxo de trabalho simplificado.

Tendo compartilhado a jornada do nosso escritório em "The Centralized Firm: Powered by Clio" na Conferência Clio Cloud de 2024, posso dizer com confiança que Clio cumpre sua promessa. Tornou-se a pedra angular de uma prática moderna, bem organizada e confiável. A interface amigável, as melhorias contínuas do produto e a capacidade de resposta da equipe de suporte da Clio tornam-na indispensável para qualquer escritório pequeno ou médio que busca maior eficiência e satisfação do cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora nenhum sistema seja perfeito, o Clio se destaca como o mais próximo do ideal entre todas as opções que nossa empresa usou ou explorou. Há momentos em que um desenvolvimento mais avançado e uma integração mais profunda de recursos seriam benéficos. Algumas funcionalidades, embora úteis, ainda precisam de ajustes manuais ou conectores de terceiros para alcançar sua plena eficácia. No entanto, o fluxo constante de atualizações de produtos do Clio demonstra que a empresa realmente ouve seus usuários, baseando-se em feedback, dados e pesquisa de mercado, além de mostrar forte liderança e engajamento no setor de serviços jurídicos em rápida mudança.

Para aproveitar ao máximo as capacidades do Clio, é importante integrá-lo totalmente em seus fluxos de trabalho diários e otimizar os sistemas de sua empresa sempre que possível. Este processo requer dedicação e foco, mas o investimento compensa. Você ganhará a tranquilidade que vem com uma abordagem centralizada: a confiança de saber que sua prática está organizada e que cada interação com membros da equipe e clientes permanece coordenada desde a admissão até a conclusão. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Por onde eu começo? Desde o acompanhamento de tempo e despesas, comunicação com clientes e obtenção de assinaturas eletrônicas, até o processamento de pagamentos com facilidade, personalização de recursos, aproveitamento de inúmeras integrações e sincronização de calendários em todo o escritório—o Clio cuida de tudo. As ferramentas de relatórios e a gestão de contas fiduciárias também são incrivelmente úteis. Honestamente, não consigo lembrar como gerenciávamos todas essas tarefas antes de começarmos a usar o Clio, mas lembro que estava longe de ser otimizado, tomava muito tempo e exigia o uso de várias plataformas e programas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há muito, mas eu gostaria de ver uma solução para enviar várias faturas para um único contato de faturamento (não cliente), como um ajustador que lida com seu próprio faturamento, mas quer todas as suas faturas de sinistros em um único e-mail. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Clio tem sido um divisor de águas para nossa prática. Sua facilidade de uso é impressionante, já que começar foi rápido, e a interface é limpa e intuitiva. Quer você esteja gerenciando casos, rastreando tempo ou lidando com faturamento, tudo é simplificado e acessível em um só lugar.

Uma das maiores forças do Clio é o quão amigável ele é para o usuário em todos os aspectos. A plataforma é claramente projetada com profissionais jurídicos em mente. As funcionalidades são organizadas de forma lógica, e o painel oferece uma visão clara das tarefas, assuntos, faturamento e comunicações, tudo em um só lugar. Isso reduz significativamente o tempo gasto alternando entre ferramentas.

Clio também oferece uma aplicabilidade diversificada. Quer você esteja gerenciando uma prática solo ou coordenando uma grande equipe jurídica, a plataforma se adapta bem. Nós a usamos para gestão de casos, assinatura de documentos, rastreamento de tempo, comunicações com clientes e até faturamento, e cada uma dessas funções funciona perfeitamente. A integração com o Clio Grow tem sido particularmente útil para a captação de clientes e CRM, nos proporcionando um conjunto de ferramentas mais holístico.

O aplicativo móvel do Clio é outro divisor de águas. Ele permite acesso a arquivos de casos, rastreamento de tempo e comunicação em movimento—tornando fácil manter a produtividade, mesmo fora do escritório.

Finalmente, a equipe de suporte merece elogios. Eles são responsivos, conhecedores e genuinamente prestativos, seja por chat, e-mail ou telefone. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Uma vez que um pagamento é feito em uma solicitação de pagamento, você não pode editar ou excluir esse pagamento caso sejam necessárias modificações na fatura.

Você não pode modificar ou arquivar uma solicitação de confiança uma vez que o pagamento tenha sido registrado nela. Se uma solicitação era necessária na íntegra inicialmente, mas depois apenas uma quantia parcial é necessária (ou vice-versa), o sistema não permitirá que você ajuste a solicitação após o pagamento.

Solicitações de confiança que já estão aprovadas (ou enviadas) e têm pagamentos registrados não podem ser anuladas ou arquivadas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tenho usado o Clio Manage diariamente por vários anos. Inicialmente, meu escritório utilizava apenas uma pequena parte de seus recursos—principalmente para gerenciar contatos. No entanto, tomei a iniciativa de explorar toda a gama de capacidades do Clio e ajudei meu escritório a se tornar mais eficiente e organizado, incorporando Tarefas, Campos Personalizados e Modelos em nosso fluxo de trabalho. Desde então, também adicionamos o Draft (Lawyaw), e estamos a caminho de operar como um escritório de advocacia verdadeiramente moderno. Integrar essas ferramentas em nossas rotinas diárias foi tranquilo e muito fácil de usar. Sempre que encontro um problema ou tenho dúvidas sobre como usar um recurso específico, o atendimento ao cliente está sempre acessível, é conhecedor e rápido para resolver qualquer preocupação. Implementar este programa fundamental foi de longe a experiência mais tranquila e benéfica para nosso escritório. Continua sendo minha solução favorita até hoje. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que mais campos padrão fossem personalizáveis. Por exemplo, há informações que usamos para as quais não há campos, então temos que ser criativos usando outros campos no lugar. Se pudéssemos personalizar os campos padrão no Manage, seria ótimo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Clio Manage combina gestão de casos, faturamento e organização de documentos em uma única plataforma fácil de usar. Eu aprecio como ele se integra suavemente com calendários, e-mail e software de contabilidade, o que realmente simplifica o acompanhamento de clientes e assuntos. O aplicativo móvel é outra vantagem significativa, pois me permite acessar arquivos de casos e registrar entradas de tempo enquanto estou em movimento. Além disso, a equipe de suporte ao cliente é tanto responsiva quanto conhecedora, tornando a transição para a plataforma muito mais fácil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os recursos de relatórios poderiam oferecer mais personalização, e notei que carregar casos maiores com numerosos documentos pode, às vezes, levar mais tempo. Para empresas menores, o preço também pode parecer um pouco alto. Apesar desses pontos, considero que são menores quando comparados à eficiência geral que o Clio oferece. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Clio realmente simplificou a forma como gerencio meus casos. Antes de usá-lo, não tínhamos nenhum software dedicado, e agora meu trabalho é muito mais eficiente. A plataforma é muito intuitiva e fácil de aprender, o que tornou a transição tranquila. Eu confio nela para todas as etapas dos meus casos, desde a captação de clientes até o monitoramento de despesas e o acompanhamento de registros médicos e de faturamento. Não precisei usar o suporte ao cliente porque raramente tenho problemas com o funcionamento do software. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gostaria que fosse mais simples criar formulários pré-preenchidos para casos de lesões pessoais, como solicitações de registros médicos e cartas de representação. Este processo poderia ser mais direto. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

{"Adoro a capacidade de armazenamento em nuvem do Clio Manage, permitindo-me armazenar tudo na nuvem e acessá-lo em qualquer lugar, o que apoia uma operação digital e sem papel para meu escritório de advocacia.","Aprecio os recursos de comunicação integrados, que permitem uma interação perfeita com os clientes e armazenam eficientemente todas as comunicações em um hub centralizado.","O atendimento ao cliente fornecido pelo Clio Manage é incrível, ajudando a resolver problemas e dúvidas prontamente.","Valorizo as atualizações regulares que o Clio Manage fornece sem exigir pagamentos adicionais, melhorando continuamente a plataforma sem custo ou esforço extra da minha parte.","A facilidade de configuração é notável, pois é muito fácil começar a usar o Clio Manage, embora envolva alguma entrada de dados inicial para aproveitar totalmente seus recursos."} Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho desafiador que configurar o Clio Manage exija uma quantidade substancial de trabalho preliminar de entrada de dados. Embora a configuração inicial não seja difícil, aproveitar ao máximo as capacidades do software demanda tempo e esforço significativos para inserir as informações necessárias e configurar as definições corretamente. Além disso, eu apreciaria mais opções de personalização dentro da plataforma. Seria benéfico se eu pudesse adaptar o software para atender exatamente às minhas necessidades e preferências, em vez de aderir estritamente às configurações existentes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Aprecio o Clio Manage por sua funcionalidade abrangente, que consolida vários aspectos da gestão de práticas em um único pacote, tornando-o conveniente e eficiente. A interface intuitiva fez dele a escolha mais fácil para nossa equipe se adaptar. O Clio Manage mantém nossos contatos atualizados, organiza nossos documentos e lida eficientemente com faturamento e e-mails. O sistema de faturamento é particularmente notável; usar os pagamentos Clio resulta em menos contabilidade e nos permite receber rapidamente através de faturamento por texto e e-mail. Além disso, a integração com ScanSnap e Microsoft Outlook melhora nosso fluxo de trabalho de forma perfeita. O Clio Manage facilita o acesso a cada parte da jornada de um cliente, o que é uma vantagem crítica para nossa firma de planejamento patrimonial. A capacidade de acompanhar o progresso dos assuntos e garantir a responsabilidade através de atribuições é um grande benefício. Também considero o Clio Manage uma solução econômica que mantém a visibilidade entre todos os usuários. Além disso, há um forte suporte; durante a configuração inicial, um recurso dedicado nos auxiliou no desafiador processo de importação de dados de faturamento e contabilidade, o que foi inestimável. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que o complemento de contabilidade funcionasse melhor para nossas necessidades de relatórios. Acho que os relatórios do Clio Manage não são muito úteis, pois precisam ser manipulados extensivamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu acho o Clio Manage incrivelmente valioso para nossas operações. É significativamente benéfico para ajudar com a faturação e manter o controle da gestão de tempo para taxas e despesas. As funcionalidades de relatórios são robustas e ajudam muito no rastreamento e análise. Além disso, simplifica o processo de gerenciamento de folhas de ponto, o que é uma grande ajuda para pagar nossos advogados com precisão. Eu aprecio particularmente a facilidade de olhar para contas a receber pendentes (ARs) e usar o calendário, que auxilia no planejamento diário e melhora a eficiência do meu fluxo de trabalho. A capacidade de faturar clientes diretamente através da plataforma é outro aspecto que considero extremamente útil. Além disso, a integração com QuickBooks, CleoPro e Stripe agiliza nossos processos financeiros e adiciona um valor imenso às nossas operações. A recente adição do componente Manage AI e do Clio work fortalece ainda mais o software, tornando-o uma ferramenta que eu escolheria novamente e recomendaria altamente, classificando-o como 10 de 10. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que o Clio Manage integrasse automaticamente com o Clio Grow sem exigir conversão manual a cada vez. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Como administrador trabalhando com o Clio Manage, descobri que é uma plataforma robusta e intuitiva que simplifica significativamente as operações diárias do nosso escritório. Os controles administrativos são completos, tornando simples a atribuição de funções e permissões de usuário, o que ajuda a garantir que as informações sensíveis permaneçam protegidas e sejam acessíveis apenas aos membros apropriados da equipe. As ferramentas de relatórios oferecem insights valiosos, permitindo-nos acompanhar a produtividade e tomar decisões bem informadas.

Valorizo particularmente as fortes medidas de segurança, como a autenticação de dois fatores, que proporcionam tranquilidade quanto à segurança dos nossos dados. Além disso, a integração com sistemas de contabilidade e gestão de documentos nos poupou tempo considerável e minimizou tarefas manuais.

Claro, como qualquer software, sempre há espaço para melhorias. No geral, eu recomendaria o Clio Manage para escritórios de advocacia que buscam uma solução de gestão de prática escalável, segura e abrangente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, a plataforma pode ser um pouco lenta durante os períodos de pico, e notei que os tempos de resposta do suporte ao cliente são inconsistentes. No entanto, o Clio Manage continua sendo uma solução forte e confiável que melhorou muito a forma como gerimos nosso escritório. Análise coletada por e hospedada no G2.com.