La llegada de Daryl Dixon a Francia pone en marcha una violenta cadena de acontecimientos que, sin querer, pone en peligro a un joven en el corazón de un creciente movimiento religioso.
Daryl, Isabelle, Laurent y Sylvie se enfrentan a problemas en la carretera. Isabelle recuerda el día en que aparecieron los hambrientos. Laurent lucha por encajar.
Tras dejar The Commonwealth, Daryl termina en Francia ante un régimen autoritario ascendente en París, poniendo involuntariamente en riesgo a un niño central de un grupo religioso benigno.
El grupo llega a París, Isabelle enfrenta su pasado mientras se acerca a Daryl; Codron busca la ayuda del líder de un movimiento nacionalista llamado Pouvoir, poniendo a la Unión de la Esperanza y Laurent bajo un peligroso escrutinio.