En una batalla decisiva, Sagiri y sus compañeros enfrentan la poderosa forma verdadera de Mu Dan, mientras Shion utiliza su dominio de las ondas para hacerle frente al desafío.
Sin saber cómo, Chobe tiene un enfrentamiento más parejo con el mago taoísta, mientras Mei, perseguida por otros magos taoístas, trata de enseñarle a Gabimaru el balance entre el ying y el yang y su implicación en el manejo del tao.
Rokurota, el gigante de Bizen, ataca al grupo de Gabimaru y Sagiri. Mientras tanto, los caminos de Chobe y Toma se cruzan con los de otro grupo mientras buscan sustento en las montañas.