El grupo de Gabimaru y Sagiri se encuentra con Yamada Asaemon Genji, quien desaprueba la participación de Sagiri. Mientras tanto, Yamada Asaemon Tenza y Nurugai buscan escapar de la isla.
Rokurota, el gigante de Bizen, ataca al grupo de Gabimaru y Sagiri. Mientras tanto, los caminos de Chobe y Toma se cruzan con los de otro grupo mientras buscan sustento en las montañas.
En el bosque, Mei intenta revelar información crucial al grupo de Sagiri, mientras Shion comparte su perspectiva del mundo con Nurugai. Un enigmático sirviente advierte a Aza Chobe y Toma sobre las consecuencias de huir.
Sin saber cómo, Chobe tiene un enfrentamiento más parejo con el mago taoísta, mientras Mei, perseguida por otros magos taoístas, trata de enseñarle a Gabimaru el balance entre el ying y el yang y su implicación en el manejo del tao.
En una batalla decisiva, Sagiri y sus compañeros enfrentan la poderosa forma verdadera de Mu Dan, mientras Shion utiliza su dominio de las ondas para hacerle frente al desafío.