Cid y su hermana Claire se aventuran al enorme barrio pobre conocido como la «Ciudad sin ley». Allí, Cid se ve envuelto en la conmoción provocada por la Luna Roja.
La luna es roja. El frenesí ha empezado. Shadow se presenta a los jugadores poderosos de Lawless City. Mientras tanto, Mary y Claire se topan con Juggernaut
Alpha y Gamma planean cuidadosamente para no tomar ninguna acción que pudiera implicar la conexión de Mitsugoshi con Shadow Garden. Mientras tanto, John Smith tiene su propia trama.
Delta se enfrenta a John Smith, pero inmediatamente reconoce quién es realmente. Mientras tanto, en el Jardín de las Sombras, en duelo por la incapacidad de Delta para regresar, Alpha decide hacer un movimiento directo.
La principal alianza empresarial se derrumba y la empresa Mitsugoshi está al borde de la quiebra. Alpha y los demás están devastados por la traición de Shadow, pero el «código» que dejó es finalmente descifrado.
Po y Skel invitan a Nu a las aguas termales de Mitsugoshi. Al darse cuenta de que forma parte del plan de Shadow, Shadow Garden se une con impaciencia bajo la apariencia de una misión.
666, junto con 559, regresa al Reino de Oriana para recuperar el «Anillo», la llave de la Rosa Negra. Sin embargo, descubre que su madre, la reina, ha sido secuestrada por el Culto de los Diablos.
Desconcertado por el matrimonio de Rose, Cid se dirige a la capital de Oriana en busca de la verdad. Se infiltra como discípulo de la popular pianista Lady Shiron. Perv Asshat le pide que toque, ya que sospecha de su verdadera identidad.
Shadow lucha contra el rey demonio Ragnarok, Beta y Epsilon se enfrentan a Mordred. Sin embargo, un suceso inesperado transporta a Shadow y Beta a la Tierra, el antiguo hogar de Cid.
