O Tenente Blueberry foi colocado no forte Navajo em pleno território apache e, no caminho, em ambiente de «saloon», conheceu o tenente Craig que tinha o mesmo destino.
Ao passarem pelo rancho dos Stanton encontram-no completamente calcinado e pejado de cadáveres.Tudo leva a crer que a chacina terá ocorrido durante um ataque dos índios e o tenente Graig decide seguir no seu encalço para libertar o filho dos Stanton, que estes terão raptado.
A situação, já de si complicada, vai exigir de Blueberry um grande jogo de cintura: ele vai ter de saber lidar tanto com a inconsciência de Graig como com o ódio pelos índios do comandante Bascom, braço direito do coronel Dickson no Forte Navajo...