Características de TaxDome

Defina campos para obtener información dinámica. Esta función fue mencionada en 44 reseñas de TaxDome.

Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas. Esta función fue mencionada en 44 reseñas de TaxDome.

Según lo informado en 44 reseñas de TaxDome. Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas.

Basado en 42 reseñas de TaxDome. Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil.

Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas. Los revisores de 42 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 42 reseñas de TaxDome. Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa.

Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta. Los revisores de 42 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 41 reseñas de TaxDome. Varios usuarios pueden editar un solo documento.

Según lo informado en 42 reseñas de TaxDome. Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.

Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo. Los revisores de 39 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 40 reseñas de TaxDome. Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor.

Según lo informado en 40 reseñas de TaxDome. Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas.

Según lo informado en 41 reseñas de TaxDome. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación. Los revisores de 41 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes. Los revisores de 41 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 42 reseñas de TaxDome. Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo.

Envíe y extraiga datos de aplicaciones de cotización para crear propuestas. Esta función fue mencionada en 39 reseñas de TaxDome.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. Los revisores de 39 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Proporcionar actividades y tareas estándar que los usuarios puedan personalizar Esta función fue mencionada en 74 reseñas de TaxDome.

Basado en 74 reseñas de TaxDome. Los usuarios pueden crear flujos fácilmente utilizando funciones de arrastrar y soltar

Según lo informado en 74 reseñas de TaxDome. Definir y administrar dependencias entre tareas y flujos de trabajo

Basado en 71 reseñas de TaxDome. Incluir modificaciones que se pueden usar con flujos de trabajo

Según lo informado en 71 reseñas de TaxDome. Capacidad para actualizar varios flujos de trabajo al mismo tiempo

Mantener un historial de todos los cambios en el flujo de trabajo Esta función fue mencionada en 70 reseñas de TaxDome.

Según lo informado en 68 reseñas de TaxDome. Integración con ERP o software de gestión de proyectos

Proporciona una versión de la plataforma basada en la nube Esta función fue mencionada en 386 reseñas de TaxDome.

Contiene capacidades de mensajería en la aplicación Esta función fue mencionada en 385 reseñas de TaxDome.

Contiene capacidades integradas de procesamiento de pagos o se integra con software de procesamiento de pagos Los revisores de 352 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 399 reseñas de TaxDome. Contiene un portal para facilitar el acceso a aplicaciones cliente o de terceros

Según lo informado en 379 reseñas de TaxDome. Automatiza algunas o todas las tareas relacionadas con la operación

Tiene un panel centralizado para que los usuarios interactúen Los revisores de 394 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Permite a los usuarios colaborar simultáneamente en un documento dentro de la aplicación. Los revisores de 82 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 81 reseñas de TaxDome. Almacena diferentes versiones de un documento.

Permite a los usuarios proporcionar una firma electrónica dentro de la plataforma. Los revisores de 81 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 82 reseñas de TaxDome. Permite a las empresas solicitar archivos de los clientes.

Basado en 81 reseñas de TaxDome. Permite a las empresas solicitar comentarios sobre proyectos o documentos de los clientes.

Proporciona facturación dentro de la aplicación. Esta función fue mencionada en 81 reseñas de TaxDome.

Según lo informado en 81 reseñas de TaxDome. Proporciona capacidad de mensajería instantánea interna y/o externa.

Ofrezca funciones de gestión de proyectos como la creación de tareas y el seguimiento dentro de la aplicación. Los revisores de 81 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Ofrezca análisis sobre productividad o compromiso con el cliente. Esta función fue mencionada en 80 reseñas de TaxDome.

Permite a las empresas realizar un seguimiento del tiempo dedicado a los proyectos dentro de la aplicación. Los revisores de 80 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 81 reseñas de TaxDome. Proporciona una aplicación móvil.

Proporcionar repositorio para colaborar en correo electrónico, clientes, trabajos y tareas Los revisores de 224 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 228 reseñas de TaxDome. Crear tareas y subtareas con asignado, estado y fecha de vencimiento

Proporcionar acceso en tiempo real a los archivos con las versiones más actualizadas Los revisores de 211 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Proporcionar portales para que los clientes se comuniquen con los contadores Esta función fue mencionada en 237 reseñas de TaxDome.

Automatice las solicitudes y recordatorios de los clientes Esta función fue mencionada en 232 reseñas de TaxDome.

Basado en 224 reseñas de TaxDome. Consolidar la comunicación entre contadores y clientes

Basado en 215 reseñas de TaxDome. Realizar un seguimiento del estado de cada proyecto y calcular el tiempo facturable

Basado en 213 reseñas de TaxDome. Ejecute informes sobre facturación, tiempo, ingresos, créditos, etc.

Crear facturas por servicios prestados y realizar un seguimiento de los pagos Esta función fue mencionada en 209 reseñas de TaxDome.

Estandarice el proceso de incorporación con plantillas Esta función fue mencionada en 233 reseñas de TaxDome.

Basado en 226 reseñas de TaxDome. Evaluación de tareas y listas de comprobación para nuevos clientes

Según lo informado en 235 reseñas de TaxDome. Crear un nuevo cliente en el sistema una vez que se acepte propsal

Sepa dónde se encuentra cada trabajo, quién está trabajando en qué y qué se dice a los clientes Los revisores de 221 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Rastree / descubra métricas para mejorar las decisiones y la eficiencia de la empresa Esta función fue mencionada en 206 reseñas de TaxDome.

Compartir, guardar y organizar archivos Esta función fue mencionada en 231 reseñas de TaxDome.

Proporcionar una pista de auditoría detallada Los revisores de 214 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Reciba notificaciones en tiempo real por correo electrónico y/o mensajería instantánea sobre nuevas asignaciones, actualizaciones y fechas de vencimiento Esta función fue mencionada en 222 reseñas de TaxDome.

Administre integraciones para contabilidad, gestión de proyectos, correo electrónico, integración de datos o plataformas similares Esta función fue mencionada en 222 reseñas de TaxDome.

Según lo informado en 34 reseñas de TaxDome. Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Según lo informado en 63 reseñas de TaxDome. Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Basado en 15 reseñas de TaxDome. Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para descomponer y planificar procesos de múltiples pasos Los revisores de 15 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 14 reseñas de TaxDome. Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante Los revisores de 25 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia Esta función fue mencionada en 25 reseñas de TaxDome.

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas Esta función fue mencionada en 25 reseñas de TaxDome.

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan. Esta función fue mencionada en 25 reseñas de TaxDome.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos. Los revisores de 25 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 19 reseñas de TaxDome. Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Según lo informado en 19 reseñas de TaxDome. Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos Esta función fue mencionada en 18 reseñas de TaxDome.

Basado en 18 reseñas de TaxDome. Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas Esta función fue mencionada en 17 reseñas de TaxDome.

Según lo informado en 17 reseñas de TaxDome. Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos. Esta función fue mencionada en 17 reseñas de TaxDome.