Características de TaxDome
Filtrar por Funciones
Creación de documentos (6)
Personalización: variables y campos
Defina campos para obtener información dinámica. Esta función fue mencionada en 44 reseñas de TaxDome.
Creación de plantillas y flexibilidad
Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas. Esta función fue mencionada en 44 reseñas de TaxDome.
Medios enriquecidos
Según lo informado en 44 reseñas de TaxDome. Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas.
Creación de documentos en línea
Basado en 42 reseñas de TaxDome. Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil.
Creación de PDF
Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas. Los revisores de 42 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
Marca personalizada
Basado en 42 reseñas de TaxDome. Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa.
Flujo (3)
Interfaz de Document Builder
Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta. Los revisores de 42 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
Creación colaborativa
Basado en 41 reseñas de TaxDome. Varios usuarios pueden editar un solo documento.
Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación
Según lo informado en 42 reseñas de TaxDome. Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.
Analytics (3)
Seguimiento de la participación
Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo. Los revisores de 39 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
Informes sobre la eficacia de las propuestas
Según lo informado en 40 reseñas de TaxDome. Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor.
Informes y paneles
Según lo informado en 40 reseñas de TaxDome. Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas.
Administración y Plataforma (6)
Administración de usuarios, roles y accesos
Según lo informado en 41 reseñas de TaxDome. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Alertas y notificaciones
Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación. Los revisores de 41 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
Integración CRM
Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes. Los revisores de 41 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
Integración de firma electrónica
Según lo informado en 42 reseñas de TaxDome. Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo.
Integración CPQ
Envíe y extraiga datos de aplicaciones de cotización para crear propuestas. Esta función fue mencionada en 39 reseñas de TaxDome.
API / Integraciones
Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. Los revisores de 39 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
Arreglo (4)
Actividades
Proporcionar actividades y tareas estándar que los usuarios puedan personalizar Esta función fue mencionada en 74 reseñas de TaxDome.
Flujos
Basado en 74 reseñas de TaxDome. Los usuarios pueden crear flujos fácilmente utilizando funciones de arrastrar y soltar
Dependencias
Según lo informado en 74 reseñas de TaxDome. Definir y administrar dependencias entre tareas y flujos de trabajo
Notificaciones
Basado en 71 reseñas de TaxDome. Incluir modificaciones que se pueden usar con flujos de trabajo
Gestión (3)
Actualizaciones
Según lo informado en 71 reseñas de TaxDome. Capacidad para actualizar varios flujos de trabajo al mismo tiempo
Auditoría
Mantener un historial de todos los cambios en el flujo de trabajo Esta función fue mencionada en 70 reseñas de TaxDome.
Integración
Según lo informado en 68 reseñas de TaxDome. Integración con ERP o software de gestión de proyectos
Funcionalidad adicional de la plataforma (4)
Nube
Proporciona una versión de la plataforma basada en la nube Esta función fue mencionada en 386 reseñas de TaxDome.
Mensajería
Contiene capacidades de mensajería en la aplicación Esta función fue mencionada en 385 reseñas de TaxDome.
Pago
Contiene capacidades integradas de procesamiento de pagos o se integra con software de procesamiento de pagos Los revisores de 352 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
Portal
Según lo informado en 399 reseñas de TaxDome. Contiene un portal para facilitar el acceso a aplicaciones cliente o de terceros
Contenido de la plataforma (1)
Automatización
Según lo informado en 379 reseñas de TaxDome. Automatiza algunas o todas las tareas relacionadas con la operación
Datos de la plataforma (1)
Tablero de instrumentos
Tiene un panel centralizado para que los usuarios interactúen Los revisores de 394 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
Contenido (5)
Colaboración de documentos
Permite a los usuarios colaborar simultáneamente en un documento dentro de la aplicación. Los revisores de 82 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
Control de versiones
Basado en 81 reseñas de TaxDome. Almacena diferentes versiones de un documento.
Firma electrónica
Permite a los usuarios proporcionar una firma electrónica dentro de la plataforma. Los revisores de 81 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
Solicitud de archivo
Según lo informado en 82 reseñas de TaxDome. Permite a las empresas solicitar archivos de los clientes.
Comentarios
Basado en 81 reseñas de TaxDome. Permite a las empresas solicitar comentarios sobre proyectos o documentos de los clientes.
Colaboración (9)
Facturación
Proporciona facturación dentro de la aplicación. Esta función fue mencionada en 81 reseñas de TaxDome.
Mensajería instantánea
Según lo informado en 81 reseñas de TaxDome. Proporciona capacidad de mensajería instantánea interna y/o externa.
Gestión de Proyectos
Ofrezca funciones de gestión de proyectos como la creación de tareas y el seguimiento dentro de la aplicación. Los revisores de 81 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
Analytics
Ofrezca análisis sobre productividad o compromiso con el cliente. Esta función fue mencionada en 80 reseñas de TaxDome.
Seguimiento de tiempo
Permite a las empresas realizar un seguimiento del tiempo dedicado a los proyectos dentro de la aplicación. Los revisores de 80 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
Aplicación móvil
Basado en 81 reseñas de TaxDome. Proporciona una aplicación móvil.
Colaboración
Proporcionar repositorio para colaborar en correo electrónico, clientes, trabajos y tareas Los revisores de 224 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
Tareas
Según lo informado en 228 reseñas de TaxDome. Crear tareas y subtareas con asignado, estado y fecha de vencimiento
Control de versiones
Proporcionar acceso en tiempo real a los archivos con las versiones más actualizadas Los revisores de 211 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
comunicación (3)
Portales de Clientes
Proporcionar portales para que los clientes se comuniquen con los contadores Esta función fue mencionada en 237 reseñas de TaxDome.
Automatización
Automatice las solicitudes y recordatorios de los clientes Esta función fue mencionada en 232 reseñas de TaxDome.
Consolidación
Basado en 224 reseñas de TaxDome. Consolidar la comunicación entre contadores y clientes
Facturación (3)
Hora
Basado en 215 reseñas de TaxDome. Realizar un seguimiento del estado de cada proyecto y calcular el tiempo facturable
Informes
Basado en 213 reseñas de TaxDome. Ejecute informes sobre facturación, tiempo, ingresos, créditos, etc.
Facturas
Crear facturas por servicios prestados y realizar un seguimiento de los pagos Esta función fue mencionada en 209 reseñas de TaxDome.
Onboarding (3)
Plantillas
Estandarice el proceso de incorporación con plantillas Esta función fue mencionada en 233 reseñas de TaxDome.
Listas
Basado en 226 reseñas de TaxDome. Evaluación de tareas y listas de comprobación para nuevos clientes
Nuevo cliente
Según lo informado en 235 reseñas de TaxDome. Crear un nuevo cliente en el sistema una vez que se acepte propsal
Visibilidad (6)
Estado del trabajo
Sepa dónde se encuentra cada trabajo, quién está trabajando en qué y qué se dice a los clientes Los revisores de 221 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
Métricas
Rastree / descubra métricas para mejorar las decisiones y la eficiencia de la empresa Esta función fue mencionada en 206 reseñas de TaxDome.
Organización de archivos
Compartir, guardar y organizar archivos Esta función fue mencionada en 231 reseñas de TaxDome.
Auditoría
Proporcionar una pista de auditoría detallada Los revisores de 214 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
Notificaciones
Reciba notificaciones en tiempo real por correo electrónico y/o mensajería instantánea sobre nuevas asignaciones, actualizaciones y fechas de vencimiento Esta función fue mencionada en 222 reseñas de TaxDome.
Integraciones
Administre integraciones para contabilidad, gestión de proyectos, correo electrónico, integración de datos o plataformas similares Esta función fue mencionada en 222 reseñas de TaxDome.
IA generativa (2)
Generación de texto
Según lo informado en 34 reseñas de TaxDome. Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Generación de texto
Según lo informado en 63 reseñas de TaxDome. Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
AI Agente - Gestión de Prácticas Contables (3)
Ejecución Autónoma de Tareas
Basado en 15 reseñas de TaxDome. Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en varios pasos
Capacidad para descomponer y planificar procesos de múltiples pasos Los revisores de 15 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
Integración entre sistemas
Basado en 14 reseñas de TaxDome. Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos
AI Agente - Gestión de Prácticas Fiscales (5)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante Los revisores de 25 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia Esta función fue mencionada en 25 reseñas de TaxDome.
Interacción en Lenguaje Natural
Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas Esta función fue mencionada en 25 reseñas de TaxDome.
Asistencia proactiva
Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan. Esta función fue mencionada en 25 reseñas de TaxDome.
Toma de decisiones
Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos. Los revisores de 25 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.
AI Agente - Gestión de Flujos de Trabajo (7)
Ejecución Autónoma de Tareas
Según lo informado en 19 reseñas de TaxDome. Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en múltiples pasos
Según lo informado en 19 reseñas de TaxDome. Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos Esta función fue mencionada en 18 reseñas de TaxDome.
Aprendizaje adaptativo
Basado en 18 reseñas de TaxDome. Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Interacción en Lenguaje Natural
Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas Esta función fue mencionada en 17 reseñas de TaxDome.
Asistencia proactiva
Según lo informado en 17 reseñas de TaxDome. Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.
Toma de decisiones
Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos. Esta función fue mencionada en 17 reseñas de TaxDome.
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