TaxDome Reseñas y Detalles del Producto

Hemos estado usando TaxDome en nuestra firma de contabilidad durante más de un año, y ha transformado completamente cómo gestionamos la comunicación con los clientes, el intercambio de documentos y la automatización del flujo de trabajo. La plataforma todo en uno eliminó la necesidad de manejar múltiples herramientas: todo, desde mensajería segura y firmas electrónicas hasta seguimiento de tareas y portales para clientes, está aquí en un solo lugar.

Las funciones de automatización son especialmente poderosas. Hemos creado flujos de trabajo personalizados que guían a cada cliente a través del proceso de incorporación y preparación de impuestos sin problemas, ahorrando horas de tiempo administrativo cada semana. A los clientes les encanta la interfaz limpia del portal, y nuestro equipo aprecia lo fácil que es mantenerse al tanto de los plazos y tareas.

El soporte al cliente también ha sido excelente: receptivo, conocedor y siempre abierto a comentarios. TaxDome continúa lanzando nuevas actualizaciones que hacen que la plataforma sea aún más fuerte.

Si estás buscando optimizar las operaciones de tu firma y proporcionar una experiencia más profesional a tus clientes, TaxDome es la mejor inversión que puedes hacer. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La automatización de pipeline de TaxDome es poderosa, pero configurarla inicialmente lleva tiempo y prueba y error. Para las empresas sin un administrador dedicado o personal con conocimientos técnicos, esa fase de configuración puede resultar abrumadora.

Aunque las herramientas de seguimiento de tareas y gestión de clientes son sólidas, las opciones de informes son algo rígidas. Es difícil generar informes personalizados de rendimiento o facturación sin exportar datos manualmente.

La aplicación móvil es útil para tareas rápidas y notificaciones, pero aún no es un reemplazo completo para la interfaz de escritorio, especialmente para revisar documentos grandes o gestionar pipelines.

Algunos clientes encuentran el proceso de inicio de sesión en dos pasos y la verificación de correo electrónico engorroso, especialmente los clientes mayores o menos cómodos con la tecnología. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Llevamos usando TaxDome durante 6 meses y ha transformado por completo la forma en que gestionamos nuestra práctica de impuestos y contabilidad. Desde la comunicación con los clientes hasta la automatización del flujo de trabajo, TaxDome ha optimizado cada parte de nuestras operaciones.

Pros:

✅ Plataforma todo en uno – No hay necesidad de múltiples herramientas. TaxDome combina CRM, mensajería segura, gestión de documentos, firmas electrónicas, facturación y portales para clientes, todo en un solo lugar.

✅ Portal para clientes – A nuestros clientes les encanta el portal intuitivo y fácil de usar. Es seguro y profesional, y hace que el intercambio de documentos y la comunicación sean fluidos.

✅ Flujos de trabajo automatizados – Hemos ahorrado innumerables horas con las automatizaciones integradas. Todo, desde cartas de compromiso hasta recordatorios, se puede programar y activar automáticamente.

✅ Excelente soporte – El equipo de incorporación y soporte es receptivo y realmente útil. Ofrecen seminarios web en vivo, tutoriales detallados y soporte por chat que realmente es útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hasta ahora, este CMR ha sido realmente bueno para mi negocio. Todavía tengo que aprender más para no tener malas reseñas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Está limpio. Los clientes pueden registrarse de inmediato y podrías ponerlos en un flujo de trabajo automatizado que los configurará como clientes bastante rápido. Sin embargo, la automatización de la creación de tareas con API y también sin un buzón compartido lo hace muy difícil. Parecen estar muy atascados en ciertas ideas que definitivamente no funcionan y que parecen negarse a corregir o actualizar a medida que avanzan en sus iteraciones. Nuevamente, sigue siendo el mejor hasta ahora entre Karbon y Financial Sense, pero todavía tienen un largo camino por recorrer. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay un correo electrónico de bandeja de entrada compartida como en cualquier otro CRM o empresa que existe, lo que hace que sea muy frustrante trabajar con ello. No tienen ninguna API abierta, por lo tanto, crear tareas a partir de conversaciones automáticamente, como muchas otras aplicaciones, es difícil. Realmente necesitan abrir su API e integraciones para que pueda ser más útil trabajando en herramientas como Google Workspace e Intuit. Hay tanto que esto podría hacer que simplemente es muy lento en implementar. Así que actualmente pienso que son los mejores disponibles hoy en día, pero aún están lejos de donde deberían estar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Taxdome actúa como una autopista de información para mi negocio. Es una herramienta eficiente y efectiva para mi empresa. Antes de Taxdome teníamos muchos softwares diferentes y vías para que los clientes se comunicaran y subieran documentos. Taxdome consolida todo esto mientras sigue haciendo el proceso fácil de usar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El precio es bastante elevado para un software complementario de este tipo. Sin embargo, ha demostrado ser una inversión valiosa cuando se trata de simplificar muchos de los aspectos desafiantes de gestionar una firma de impuestos. No me veo añadiendo a ninguno de mis empleados a él. Con solo una cuenta, podemos manejar todas las operaciones de nuestra pequeña firma. Si el costo para asientos adicionales fuera más asequible, podríamos incluir más usuarios y aprovechar mejor las funciones disponibles. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo mejor de TaxDome es que maneja todas las solicitudes y recordatorios automáticamente, así que no tengo que perder tiempo haciéndolo. Me permite pasar más tiempo preparando declaraciones, no recopilando documentos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El controlador de impresión de TaxDome se actualizó hace aproximadamente un año.

El nuevo controlador ha tenido fallos.

¿Puedes volver a poner el antiguo?

Además, la opción de recordar mi autenticación por 30 días no funciona.

La mayoría de los contadores apagan sus computadoras por razones de seguridad.

¿Puedes hacer que se guarde dentro del navegador en caso de que se cierre el navegador?

Gracias por todo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta usar TaxDome porque agiliza la comunicación con los clientes, la gestión de documentos y el seguimiento de tareas, todo en una plataforma segura. Me ayuda a mantenerme organizado, mejora el tiempo de respuesta y ofrece a los clientes una experiencia fluida, desde la carga de documentos hasta la firma de formularios y la recepción de actualizaciones. Es una solución eficiente y todo en uno que respalda el servicio de alta calidad que ofrezco. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque TaxDome ofrece características robustas, hay algunas áreas que podrían mejorar. La curva de aprendizaje puede ser pronunciada tanto para los profesionales como para los clientes, especialmente aquellos menos expertos en tecnología. Algunos flujos de trabajo, como las automatizaciones y la personalización de pipelines, se sienten torpes o demasiado rígidos. Además, ciertas funciones como el chat o las vistas previas de documentos no siempre son intuitivas. Dicho esto, la plataforma está mejorando regularmente, y los pros aún superan a los contras para mi práctica. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

TaxDome nos ayuda a mantener un proceso simplificado y asegura un seguimiento organizado tanto para nuestros clientes como para nuestra oficina. Su flexibilidad destaca, y aprecio que constantemente se actualice con nuevas funciones que ahorran tiempo y reducen el estrés. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A menudo me cuesta organizarme por mi cuenta y normalmente necesito que alguien me ayude con el proceso. Aparte de eso, realmente no tengo otras quejas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

lo que más me gusta de TD es cuánto tiene y cubre para la firma de Impuestos y Contadores Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo único que desearía que ofreciera es un aspecto y sensación más actualizados. Otras plataformas facilitan la navegación, mientras que TD parece un poco anticuado en ese sentido. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La función de canalización (y todas las características que la hacen lo que es), personalización flexible, facilidad de uso, seguridad, contenido de formación/guía robusto, los archivos adjuntos de correo electrónico se pueden guardar directamente en la cuenta sin pasos adicionales, la capacidad de que los clientes paguen a través del portal, características de filtrado, tareas, y mucho más. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cuando un contable (firma de gestión empresarial, abogado, etc.) está asociado con múltiples clientes, el manejo de correos electrónicos y archivos adjuntos requiere atención cuidadosa para que los documentos no se guarden por error en la cuenta equivocada. Tenemos una solución para esto, pero no es el escenario ideal. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¡TaxDome ha sido extremadamente útil para agilizar nuestros flujos de trabajo! Aprecio especialmente poder ver mis flujos de trabajo para ver dónde está cada archivo en el proceso, cuándo se recibió y qué podríamos estar perdiendo para completar el archivo. ¡Enviar solicitudes de documentos es extremadamente útil! Un número significativo de nuestros clientes prefiere usar las herramientas en línea, lo que nos ahorra una cantidad considerable de tiempo en comparación con las citas en persona o incluso solo aceptando entregas. Me encanta poder mirar un archivo de cliente y encontrar toda la información relevante en un solo lugar, incluidas las comunicaciones, documentos, firmas y flujo de trabajo, en lugar de usar múltiples sistemas. ¡Bloquear documentos a facturas ha sido un cambio radical! Ya no pierdo tiempo con llamadas telefónicas o correos electrónicos para recordar a los clientes que necesitan pagar sus facturas. No puedo describir la alegría que me trae recibir un organizador completo, con toda la documentación relevante, carta de compromiso, etc., para poder preparar una declaración de impuestos, enviar para aprobación, solicitar firmas y pago, todo usando una sola herramienta, y luego recibir el archivo completo del cliente a veces en cuestión de minutos. ¡Todo está hecho! Todo lo que tengo que hacer es presentar electrónicamente. ¡Esto ahorra cantidades incalculables de tiempo!

Aprender el sistema fue sorprendentemente sencillo. Hay montones de videos "cómo hacer", que son extremadamente útiles al comenzar. Es un sistema complejo, pero está muy bien organizado y es fácil de navegar. Además, el soporte al cliente siempre está disponible en el chat, lo que hizo la transición mucho más fácil. Pudimos mover e integrar todos nuestros datos de clientes en una sola carga.

¡TaxDome se ha convertido en una herramienta indispensable en nuestras operaciones diarias! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es un poco caro, pero creo que en términos de tiempo, nos ahorra; ¡se ha pagado más que de sobra! Hay muchas plantillas, que son una gran herramienta para empezar. Pero necesitas tomarte el tiempo para personalizar las plantillas para tu oficina. Una vez que configuramos todos nuestros organizadores y plantillas, son fáciles de usar. Sin embargo, no vienen completamente personalizadas "recién sacadas de la caja". Los nuevos usuarios necesitan dedicar tiempo a aprender y personalizar todo lo que va de cara al cliente. Recomiendo hacer muchas pruebas antes de lanzar tu primer organizador, porque a veces lograr que todo funcione como quieres puede ser complicado. Una vez que hayas lanzado un montón de organizadores, no puedes cambiarlos después. Envía tus primeros organizadores a clientes amistosos que te ayuden a resolver problemas. De esta manera, si tienes algún "error", puedes solucionarlo antes de enviarlo a un grupo grande. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.