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En savoir plus sur Logiciel de gestion de portefeuille d'investissement

Qu'est-ce que le logiciel de gestion de portefeuille d'investissement ?

La gestion de portefeuille est le processus d'allocation d'actifs et de réduction des risques tout en maximisant les rendements pour l'investisseur. Le logiciel de gestion de portefeuille d'investissement gère la recherche, la sélection et l'analyse de portefeuilles d'investissement. Le logiciel de gestion de portefeuille est un lieu unique pour les professionnels de l'investissement pour gérer toutes les activités de gestion d'investissement.

Les professionnels de l'investissement utilisent ces solutions pour rationaliser les activités de gestion de portefeuille, y compris le suivi des investissements, la création de rapports et l'interaction avec les propriétaires de portefeuilles. Ces solutions offrent une large gamme de fonctionnalités, mais l'objectif principal est de les utiliser pour le trading et le suivi des portefeuilles d'actions, des obligations, des options, des contrats à terme et d'autres classes d'actifs.

La gestion de portefeuille peut être largement divisée en quatre types en fonction des stratégies, des formes et des caractéristiques :

Gestion active de portefeuille : Dans ce type de gestion de portefeuille, les gestionnaires de portefeuille ont tendance à agir à l'encontre de la norme du marché pour maximiser le profit. Ils participent activement au marché en achetant un actif sous-évalué, en prédisant son potentiel par rapport à son coût actuel via les tendances et la performance de l'entreprise, et en vendant l'actif lorsqu'il augmente pour maximiser l'investissement. Le gestionnaire actif rejette l'hypothèse du marché efficient et s'appuie sur des ratios pour étayer son affirmation.
Gestion passive de portefeuille : C'est là où les fonds sont passifs, c'est-à-dire que des rendements garantis à long terme sont misés par rapport au trading actif d'actifs. Dans ce type, les conseillers ou gestionnaires maintiennent un portefeuille fixe, croyant en l'hypothèse du marché efficient. Par conséquent, ils ont tendance à investir dans des fonds indiciels et des ETF pour des ratios faibles mais des rendements garantis.
Gestion discrétionnaire de portefeuille : Dans ce type de gestion de portefeuille, le gestionnaire a la discrétion de prendre des décisions tandis que l'investisseur récolte les bénéfices. Le gestionnaire agit au nom de l'investisseur en fonction des objectifs financiers et des intérêts de l'investisseur tout en tenant compte du temps spécifié de retour sur investissement (ROI).
Gestion non discrétionnaire de portefeuille : Ce type de gestion nécessite que les gestionnaires de fonds agissent sur la confirmation de l'investisseur. Le gestionnaire de fonds ne sert que de conseiller à l'investisseur tout en réalisant des rapports et des analyses d'investissement. Cependant, le gestionnaire de fonds supervise l'exécution de l'investissement et du désinvestissement du portefeuille après un feu vert de l'investisseur.

Quels sont les différents types de logiciels de gestion de portefeuille ?

Le logiciel de gestion de portefeuille d'investissement peut être largement divisé en fonction de sa conception, de son utilisation et des entités auxquelles il s'adresse tout en tenant compte des besoins et des préférences des investisseurs et des professionnels de la finance. En fonction de l'utilisation prévue (plus généralement pour un usage personnel), où la conception est basée sur l'intention de l'investisseur, il peut être divisé en :

Courtage traditionnel implique un agent gérant le portefeuille diversifié d'un investisseur. Ces agents ou professionnels de la finance peuvent utiliser un logiciel de gestion de portefeuille d'investissement pour suivre et gérer des portefeuilles d'investissement diversifiés au nom des clients. Les sociétés de gestion de patrimoine utilisent cette approche pour offrir des stratégies d'investissement personnalisées à leurs clients.

Plateformes de robo-conseillers utilisent des algorithmes pour comprendre les objectifs des investisseurs et leur tolérance au risque et partagent des suggestions en conséquence. Ces outils de gestion de portefeuille d'investissement fonctionnent mieux pour les investisseurs individuels à la recherche de solutions à faible coût avec une intervention humaine minimale.

Plateformes de conseil facilitent la gestion des relations clients, la planification financière et la création de stratégies d'investissement pour les conseillers financiers et les gestionnaires de patrimoine. Ces solutions aident les clients à analyser et gérer les données financières et les flux de trésorerie en fonction de leurs objectifs de retraite et d'autres objectifs financiers personnels.

Logiciel de gestion de portefeuille complet offre des solutions de bout en bout, y compris le suivi des performances, l'allocation d'actifs, l'analyse des risques et la création de rapports. Ces plateformes sont idéales pour les sociétés d'investissement, les bureaux familiaux et les investisseurs institutionnels.

Logiciel de gestion d'investissement immobilier permet aux conseillers financiers et aux gestionnaires de fonds de suivre et de gérer différents portefeuilles immobiliers. Il permet également aux conseillers et aux fiducies de placement immobilier (REIT) de gérer les propriétés, de suivre les locataires et de réaliser des analyses financières des propriétés.

Logiciel de gestion de fonds communs de placement et d'ETF offre des outils spécialisés pour la gestion des fonds communs de placement et des ETF avec des fonctionnalités pour l'analyse des performances, la conformité et la création de rapports.

Quelles sont les fonctionnalités communes des outils de gestion de portefeuille d'investissement ?

Les fonctionnalités suivantes sont présentes dans les logiciels de gestion de portefeuille d'investissement et peuvent bénéficier aux utilisateurs tout en fournissant les meilleurs rendements et en maximisant les profits selon les besoins et les intentions de l'investisseur :

Solution de conseil en investissement : Offre des conseils personnalisés, en s'appuyant sur des algorithmes et des outils d'analyse financière. Ils aident les utilisateurs à prendre des décisions éclairées, à optimiser l'allocation d'actifs et à aligner les portefeuilles sur les objectifs financiers, la tolérance au risque et les dynamiques du marché, améliorant ainsi les stratégies d'investissement.
Indexation directe accessible : Conçoit des portefeuilles sur mesure, permettant aux investisseurs de personnaliser directement des portefeuilles qui peuvent être calqués sur des indices spécifiques sans acheter un ETF ou des fonds communs de placement qui suivent cet indice spécifique. Cela suit une stratégie qui inclut l'investissement passif avec une personnalisation active.
Rééquilibrage automatisé : Avec un paramètre financier prédéterminé (c'est-à-dire le résultat financier requis), la fonctionnalité ajuste et alloue les actifs pour garantir l'objectif financier. Cela garantit que le portefeuille est aligné avec la tolérance au risque de l'investisseur et ses objectifs d'investissement. Lorsque l'allocation réelle s'écarte de l'objectif en raison des fluctuations du marché ou de la performance des actifs, le logiciel achète ou vend automatiquement des actifs pour ramener le portefeuille à son équilibre souhaité.
Évaluation des risques : Cette fonctionnalité est nécessaire pour analyser le risque du portefeuille, en tenant compte de l'écart type, du bêta et d'autres métriques d'investissement. Elle fournit des rapports et des informations sur la performance des actifs et des solutions pour éviter les risques potentiels.
Planification financière et allocation d'actifs : La planification des objectifs financiers est un aspect important du logiciel de gestion de portefeuille d'investissement car elle aide à définir des objectifs financiers selon le budget de l'investisseur, son intention, son horizon d'investissement et son niveau de tolérance au risque. Cela facilitera à son tour l'allocation d'actifs en fournissant une classe d'actifs appropriée et des coûts de gestion de portefeuille.
Suivi et analyse de portefeuille : Cela aide à suivre le portefeuille et ses actifs ainsi que la performance des investissements, à surveiller les avoirs des investisseurs et à suivre les coûts d'investissement. Il complète également l'analyse de portefeuille en suivant et en rapportant les rendements historiques, les benchmarks et les représentations visuelles de la performance du portefeuille au fil du temps.
Gestion des transactions : Enregistre toutes les transactions de portefeuille, y compris les achats, les ventes, les dividendes et les frais, pour garantir un suivi précis des performances et la réconciliation des comptes.
Gestion et optimisation fiscale : Offre des outils pour suivre les gains en capital et mettre en œuvre des stratégies fiscalement efficaces telles que la récolte des pertes fiscales pour optimiser les rendements après impôts.
Alertes en temps réel : Envoie des alertes en temps réel pour des changements significatifs du marché, atteignant des seuils de risque ou des opportunités de rééquilibrage de portefeuille pour garantir une prise de décision en temps opportun.

En plus de cela, le logiciel doit également fournir des solutions intégrées telles que la gestion des transactions, le simulateur d'investissement, l'optimisation fiscale, la gestion des documents, la diligence raisonnable en matière de conformité, la création de rapports financiers et la visualisation tout en gérant et en communiquant efficacement avec les clients.

Quels sont les avantages des plateformes de gestion de portefeuille ?

Les conseillers financiers, les institutions financières, les investisseurs indépendants et les petites et grandes entreprises utilisent des logiciels de gestion de portefeuille d'investissement pour allouer leurs investissements, conseiller les clients, gérer leurs portefeuilles diversifiés et exécuter des décisions financières dans le cadre de leurs plans d'investissement.

Il existe divers avantages tels que l'investissement alternatif, le suivi efficace des investissements, l'intégration technologique et plusieurs autres, qui incluent :

Analyse avancée des investissements : Le développement de systèmes informatiques intelligents, c'est-à-dire l'IA, a conduit à la fourniture de rapports de performance détaillés, d'analyses prédictives financières, de gestion automatisée de portefeuille et d'exécutions de décisions. Cela a amélioré la prise de décision via une analyse de données éduquée et cruciale précise.
Gestion de la conformité : Une meilleure catégorisation des documents et une gestion des flux de travail, ainsi qu'une distribution automatisée et une génération fiscale, ont conduit à une meilleure gestion de la conformité, ce qui a facilité les investisseurs, les gestionnaires de portefeuille et les conseillers en investissement pour augmenter l'efficacité opérationnelle.
Suivi des actifs : La méthode ancienne du livre et du stylo a conduit à des difficultés de suivi des investissements. Le logiciel aide à un suivi efficace du portefeuille et à la gestion de divers investissements tels que les actions, les fonds, les ETF, l'immobilier, les cryptomonnaies et d'autres actifs, regroupant proprement chaque classe d'actifs jusqu'aux moindres détails et rapportant avec précision leurs coûts et rendements.
Gestion des risques et suivi des performances : Identifier les risques potentiels à travers des portefeuilles diversifiés, analyser les données du marché, les comparaisons de benchmarks, fournir une analyse concurrentielle et d'autres informations cruciales pour aider à vérifier la performance des actifs et éviter les pertes.
Gérer et construire des relations avec les clients : Rationalise les interactions avec les clients, offrant des informations sur la performance financière et facilitant des conseils personnalisés. Des mises à jour régulières et des rapports personnalisés renforcent la confiance et l'engagement des clients, assurant une relation forte et durable.

Cet outil a divers autres avantages généraux, tels que la planification des objectifs financiers, l'efficacité fiscale, la gestion des transactions, l'exécution automatisée des transactions, la sécurité contre les données financières sensibles, l'investissement mondial et l'intégration technologique.

Veuillez noter que ces avantages dépendent également des modules complémentaires de l'outil et des offres des fournisseurs, qui augmentent la valeur, la complexité et l'efficacité du logiciel, où l'utilisation réelle varie toujours d'un utilisateur à l'autre.

Qui utilise les solutions de gestion de portefeuille d'investissement ?

En fonction du type d'utilisation, de l'intention de l'utilisateur et de la conception du logiciel, le logiciel de gestion de portefeuille d'investissement est utilisé par les personnes suivantes :

Investisseurs individuels : Étant donné que la plupart des investisseurs agissent de manière indépendante pour investir, suivre, surveiller et exécuter des stratégies concernant leurs comptes d'investissement, de nombreuses entreprises de gestion de portefeuille d'investissement fournissent des plateformes à ces investisseurs individuels via des abonnements et des licences logicielles pour gérer leurs portefeuilles.

Ainsi, les investisseurs individuels utilisent ce logiciel pour gérer efficacement leurs portefeuilles et investissements personnels, qui incluent des actions, des cryptomonnaies, des obligations, des fonds communs de placement, des ETF et d'autres actifs.

Conseillers financiers : La plupart des investisseurs n'ont pas d'idées approfondies concernant les marchés et la performance des entreprises. Par conséquent, ils ont tendance à prendre des conseils externes. Les gestionnaires de conseils humains et de robo-conseils utilisent des logiciels de gestion de portefeuille d'investissement pour conseiller les investisseurs et les clients sur diverses stratégies d'investissement et tendances du marché pour maximiser le gain.

Gestionnaires de portefeuille : Divers gestionnaires tels que les gestionnaires de fonds spéculatifs, les gestionnaires d'actifs, les gestionnaires de titres et d'autres gestionnaires d'investissements alternatifs utilisent ce logiciel pour allouer des investissements et gérer le portefeuille sur une seule plateforme. Le logiciel leur bénéficie également en fournissant des capacités de reporting et des informations sur les données, ce qui aide les gestionnaires de portefeuille à répondre à leurs investisseurs.

Sociétés de gestion d'actifs : Utilisent des logiciels de gestion de portefeuille sophistiqués pour gérer des fonds communs de placement, des ETF et d'autres véhicules d'investissement, garantissant une allocation d'actifs optimale et des performances.

Fonds spéculatifs : Comptent sur des solutions de gestion de portefeuille avancées pour exécuter des stratégies d'investissement complexes, gérer les risques et optimiser les rendements.

Bureaux familiaux : Responsables de la gestion de la richesse personnelle et des investissements pour une ou plusieurs familles, ils utilisent ces solutions pour la gestion d'actifs diversifiés et la planification successorale.

Entreprises : Des bureaux familiaux aux petites entreprises, grandes entreprises et investisseurs institutionnels, le logiciel est utilisé pour investir les fonds et la richesse de leur propre institution sur divers marchés. Il est également utilisé pour gérer la richesse de l'entreprise pour obtenir des profits continus en plus de mener ses activités principales comme d'habitude.

Les entités gouvernementales, les agences de conformité, les départements du Trésor et les institutions académiques et de recherche sont d'autres personnes qui utilisent ce logiciel.

Logiciels liés au logiciel de gestion de portefeuille d'investissement

Les logiciels et outils de gestion d'investissement pour répondre aux besoins et préférences spécifiques des acheteurs pour gérer un portefeuille peuvent être classés en sous-catégories en fonction de leur fonctionnalité :

Logiciel de suivi de portefeuille : Le suiveur de portefeuille aide les investisseurs et les professionnels de la finance à suivre leurs portefeuilles diversifiés. Ce logiciel fournit des analyses financières, des informations et des rapports sur la performance de leurs actifs à travers les portefeuilles. Cela les aide à comprendre les tendances du marché, à faire des allocations d'actifs stratégiques et à exécuter des décisions d'investissement et de désinvestissement.

Logiciel de planification financière : Ce logiciel fournit une planification financière pour les besoins des investisseurs, tels que l'optimisation fiscale, la planification de la retraite, la planification successorale et la planification des fonds. Ils sont orientés vers les objectifs financiers de l'utilisateur, ce qui permet une prise de décision plus rapide et aide à une budgétisation et des dépenses efficaces. Les individus, les petites entreprises et les conseillers financiers les utilisent principalement.

Logiciel d'allocation d'actifs : Le bénéfice du logiciel d'allocation d'actifs est qu'il fournit une analyse des risques, de l'attribution et de l'allocation à travers diverses classes d'actifs, ce qui fournit des informations en temps réel, identifie et élimine les actifs fantômes, et fournit la performance des actifs pour chaque portefeuille ainsi que des stratégies potentielles pour les utilisateurs.

Logiciel de gestion des risques de portefeuille : L'objectif principal de ce logiciel de gestion des risques est d'identifier et d'éliminer les risques dans un portefeuille. Cela aide l'utilisateur à évaluer les risques actuels et potentiels dans un portefeuille, en tenant compte des tendances du marché, de la performance des actifs, des activités, etc., pour atténuer ou diminuer les pertes. Ce logiciel est généralement équipé de métriques de risque avancées et de scénarios de tests de résistance.

Logiciel de trading et d'exécution : Ce sont des outils pour les investisseurs actifs cherchant à capitaliser sur les opportunités du marché. Ces plateformes fournissent un accès en temps réel aux marchés financiers, offrant une gamme de fonctionnalités telles que des données de marché en direct, des outils de cartographie avancés et des capacités d'exécution d'ordres ultra-rapides.

Veuillez noter que les logiciels listés ci-dessus se complètent pour former un large éventail de gestion de portefeuille d'investissement, qui fournit des fonctionnalités pour répondre aux besoins de l'utilisateur.

Défis avec le logiciel de gestion de portefeuille d'investissement

Chaque solution logicielle présente ses propres défis, tels que les exigences commerciales, technologiques et de conformité. Certains d'entre eux pour le logiciel de gestion de portefeuille d'investissement sont :

Surcharge de portefeuille : De nombreux portefeuilles sont surchargés d'actifs. Par conséquent, l'augmentation de la diversité parmi ces actifs conduit à un manque de suivi et à un sur-trading. Cela complique l'utilisation du logiciel, impactant négativement la courbe d'apprentissage de la plupart des gestionnaires de portefeuille.

Sécurité : La confidentialité des données est actuellement un fléau majeur pour le secteur technologique. Sans un système de sécurité complexe conforme aux règles et lois réglementaires, il est difficile de protéger les informations financières sensibles. Pour de nombreux investisseurs, leurs stratégies, montants d'investissement, types de classes d'actifs et décisions d'investissement sont très précieux.

Évolutivité et intégration : Certains logiciels de gestion de portefeuille ne peuvent pas être évolutifs ou ne conviennent pas à la gestion de portefeuilles grands et complexes. De plus, l'intégration du logiciel dans une plateforme déjà existante est très difficile, entraînant des défis technologiques tels que des bugs, des temps d'arrêt et l'agrégation de données financières à travers les plateformes.

Il existe divers autres défis logiciels qui doivent être abordés, tels que la dépendance aux fournisseurs, la conformité réglementaire, les considérations éthiques, les lacunes dans le suivi des performances et le manque de contact humain dans les logiciels automatisés et basés sur l'IA. Quelques défis pour les investisseurs existent, tels que les biais cognitifs, le support client, les problèmes de fiabilité, etc.

Quelle est la différence entre la gestion de portefeuille et la gestion d'investissement ?

La gestion de portefeuille et la gestion d'investissement sont deux concepts liés mais distincts dans le monde financier.

La gestion de portefeuille se concentre sur la tâche spécifique d'organiser et de maintenir le bon mélange d'investissements au sein d'un portefeuille, visant à atteindre les objectifs financiers à court et à long terme d'un investisseur. Elle implique de choisir où placer l'argent, de décider de l'équilibre entre divers types d'investissements, comme les actions et les obligations, et de faire des ajustements réguliers pour s'assurer que le portefeuille continue de s'aligner sur les objectifs et les préférences de risque de l'investisseur.

D'autre part, la gestion d'investissement prend une vue plus large de la gestion de l'ensemble des actifs d'investissement d'un individu ou d'une organisation. Elle inclut le développement de stratégies pour acheter et vendre des investissements, la réalisation de recherches, la planification financière et l'exécution de transactions. L'objectif principal de la gestion d'investissement est de faire croître et de protéger la richesse au fil du temps en fonction des objectifs financiers spécifiques de l'entité.

La gestion de portefeuille est un composant de la gestion d'investissement, se concentrant sur la gestion tactique des investissements, tandis que la gestion d'investissement englobe toutes les actions et décisions liées à la gestion d'un ensemble complet d'actifs financiers.

Comment choisir le meilleur logiciel de gestion de portefeuille d'investissement ?

Collecte des exigences (RFI/RFP) pour le logiciel de gestion de portefeuille d'investissement

Dans la prise de décision commerciale, les acheteurs doivent évaluer minutieusement leurs exigences organisationnelles. Cela implique d'identifier les besoins spécifiques, les actifs autorisés à être gérés dans le portefeuille, les outils et fonctionnalités souhaités, le respect des normes de conformité réglementaire, l'impact sur l'expérience client (CX) et d'autres fonctionnalités pertinentes adaptées au marché cible.

L'objectif est d'identifier les fonctionnalités essentielles telles que le suivi de portefeuille, la gestion des risques, l'analyse et les capacités d'intégration avec les systèmes existants. Cela implique également de prendre en compte l'évolutivité, la facilité d'utilisation, la conformité réglementaire et les besoins en matière de sécurité.

Comparer les produits de logiciels de gestion de portefeuille d'investissement

Créer une liste longue

Pour garantir l'alignement du produit avec les désirs et les exigences des clients, l'acheteur doit identifier les choix principaux sur le marché. Cela implique de mener des enquêtes à partir de diverses sources, de rassembler des données et de valider les informations qu'ils trouvent.

Créer une liste courte

Une fois la compilation extensive d'une liste longue terminée, l'acheteur a maintenant une compréhension de nombreuses options sur le marché. Il est recommandé de créer une liste condensée comprenant pas plus de 8 à 10 fournisseurs, qui sont présélectionnés en raison de leurs offres, des évaluations des clients et des prix (affichés sur le site Web avant toute négociation). Les plateformes d'évaluation technologique telles que g2.com fournissent des avis impartiaux et différentes perspectives comparatives sur la plateforme logicielle.

Réaliser des démonstrations

Les démonstrations aident à vérifier comment le portefeuille est géré à l'aide du logiciel, s'il y a une amélioration par rapport à leurs opérations initiales, si le flux de travail est géré efficacement, s'il y a un support client et s'il y a des failles dans le logiciel. Elles donnent également une idée du plan de mise en œuvre du produit logiciel, des jalons et du calendrier pendant les phases de développement, de test et de mise en production.

Sélection du logiciel de gestion de portefeuille d'investissement

Choisir une équipe de sélection

Dans le cas d'une utilisation indépendante, l'utilisateur (investisseur ou conseiller) doit être présent. Dans le cas des entreprises et des sociétés de gestion de portefeuille d'investissement, l'équipe de sélection sera composée de :

Chefs de projet, gérant un ou plusieurs projets de gestion de portefeuille d'investissement
Directeur technique, si une intégration à la plateforme déjà existante est requise
Directeur financier pour déterminer le budget de l'entreprise, le coût du logiciel et le ROI
Responsable juridique et conformité pour vérifier si le logiciel est conforme aux exigences réglementaires, vérifier la documentation et établir des contrats ou accords légaux avec le fournisseur
Responsable des achats, en tant que personnel dédié pour engager les fournisseurs sélectionnés en demandant des démonstrations, en recueillant des informations détaillées et en négociant les termes du contrat

La négociation joue un rôle vital dans l'acquisition de solutions logicielles pour les besoins commerciaux. Lors de l'acquisition d'un logiciel de gestion de portefeuille d'investissement, les négociations doivent inclure ces phases clés :

Préparation : Définir des exigences spécifiques et des spécifications logicielles pour les trois principaux fournisseurs.
Négociation : Pendant cette phase, les acheteurs peuvent demander des concessions supplémentaires au fournisseur. Ces négociations peuvent inclure des services supplémentaires tels que des tests logiciels améliorés, une formation logicielle, la responsabilité totale de la transition du test à la production, le support après-vente, etc.
Clôture : Après des discussions sur divers aspects, y compris les fonctionnalités logicielles, les flux de travail et les meilleures pratiques, le fournisseur présente la proposition finale. À ce stade, l'acheteur évalue les trois principaux fournisseurs en fonction des prix et des avantages.

Décision finale

L'organe de décision ultime sera composé de l'équipe de sélection mentionnée ci-dessus, d'autres parties prenantes, le cas échéant, et du chef d'entreprise en exercice pour finaliser le logiciel et le fournisseur, car le meilleur logiciel de gestion de portefeuille d'investissement sera utilisé comme outil clé et fondamental dans les opérations commerciales quotidiennes de l'acheteur.

Combien coûte un système de gestion de portefeuille ?

Le coût d'un modèle d'abonnement ou d'une licence perpétuelle pour gérer un portefeuille d'investissement varie de gratuit pour les petits portefeuilles à 0,1 % - 0,5 % des actifs sous gestion. Certains logiciels basés sur des fonctionnalités avancées et des produits facturent aux utilisateurs entre 50 $ et 1500 $.

Si l'investissement en portefeuille dépasse 100 000 $, quelques fournisseurs de logiciels ont des représentants qui appellent les investisseurs pour fournir des conseils d'investissement utiles et une analyse de portefeuille pour offrir des services sur mesure. Leurs prix varient d'un portefeuille à l'autre, et des solutions offertes dans le service.

Pour les entreprises, la structure de tarification pour le marquage blanc du logiciel de gestion de portefeuille d'investissement peut présenter une variabilité significative, influencée par divers facteurs, y compris le fournisseur de logiciel choisi, le degré de personnalisation, l'échelle et la portée de l'initiative de marquage blanc.

Retour sur investissement (ROI)

Le ROI du logiciel de gestion de portefeuille d'investissement est une métrique critique pour les entreprises et les investisseurs. Évaluer le ROI du logiciel de gestion de portefeuille d'investissement implique de prendre en compte les économies de coûts, la croissance des revenus et la capacité à capitaliser sur les opportunités du marché. De plus, un service client amélioré et des capacités de conformité peuvent contribuer à la rétention des clients et à de nouvelles opportunités commerciales, augmentant ainsi le ROI global.

Tendances de la gestion de portefeuille d'investissement

Investissement durable

C'est un type de pratique et de stratégie d'investissement dans lequel les investisseurs recherchent des rendements financiers en promouvant une valeur environnementale à long terme. Ceux-ci font également partie des objectifs ESG d'une entreprise, que l'impact potentiel des investissements et la contribution à la société peuvent juger. Par conséquent, c'est maintenant une tendance d'investir une partie fixe de leur portefeuille à travers des stratégies de filtrage exclusionnaire ou de meilleure qualité dans l'investissement durable.

Expérience client (CX)

L'hyperpersonnalisation est une tendance où les clients recherchent la meilleure expérience lors de l'utilisation d'une plateforme ou d'un logiciel. Surtout dans les industries et les services tels que la gestion de portefeuille, les clients ont tendance à être attirés par les plateformes qui fournissent un service personnalisé à leurs besoins et désirs, des tableaux de bord personnalisés, un service de conseil sur mesure et une gestion de portefeuille, y compris une gestion des relations clients élevée dans le cadre des offres.

Concentration sur la sécurité et la conformité réglementaire

Chaque plateforme logicielle est sujette aux cyberattaques et aux menaces, en particulier dans des domaines comme le secteur des services financiers, avec des données hyper-sensibles qui pourraient avoir des conséquences désastreuses si elles étaient divulguées. Par conséquent, la plupart des entreprises recherchent des solutions de cybersécurité robustes pour leurs plateformes et logiciels.

Il y a aussi une perception des consommateurs de se tourner vers des logiciels avec toutes les conformités réglementaires en place et des certifications pour celles-ci. Par conséquent, les entreprises font de leur mieux pour obtenir des licences ISO et d'autres licences réglementaires logicielles pour améliorer l'attraction et la satisfaction des clients.

Recherché et écrit par Neya Kumaresan

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