Meilleur Logiciel de conseil automatisé
Le logiciel de conseil automatisé gère les portefeuilles de clients pour les conseillers en investissement enregistrés (RIA), les courtiers financiers et les banques. Ces applications sont conçues pour réduire les coûts d'acquisition et de gestion des clients pour les courtiers, ainsi qu'augmenter la facilité avec laquelle les professionnels de la finance peuvent gérer les comptes de leurs clients, en particulier ceux avec moins d'actifs investissables.
Les plateformes de conseil automatisé créent automatiquement des portefeuilles basés sur une entrée de paramètres de risque acceptables, de revenus et d'autres aspects du mandat d'investissement d'un client. Ces applications peuvent également automatiser le réinvestissement des dividendes et les activités d'optimisation fiscale.
Le logiciel de conseil automatisé s'intègre souvent avec des logiciels CRM et d'autres logiciels de services financiers tels que des logiciels bancaires et des logiciels de recherche financière.
Pour être inclus dans la catégorie des conseils automatisés, un produit doit :
Automatiser la création de portefeuilles d'investissement Fournir des conseils d'investissement basés sur les données du marché Être conçu pour une utilisation B2BG2 est fier de présenter des avis impartiaux sur la satisfaction des user dans nos évaluations et rapports. Nous n'autorisons pas les placements payés dans nos évaluations, classements ou rapports. Découvrez nos de notation.
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