Clio Manage Avis & Détails du Produit

En tant qu'avocat solo spécialisé dans la planification successorale, les soins aux personnes âgées et la planification des besoins supplémentaires, je m'appuie sur une base solide pour soutenir ma pratique juridique et répondre aux besoins diversifiés de mes clients. Au cours de la dernière décennie, Clio Grow et Clio Manage ont servi de colonne vertébrale opérationnelle à mon cabinet. Ces plateformes permettent à mon équipe petite et agile de fournir un service hautement personnalisé et axé sur le client chaque jour, tout en maintenant l'efficacité, la transparence et un flux de travail rationalisé.

Ayant partagé le parcours de notre cabinet dans « The Centralized Firm: Powered by Clio » lors de la Clio Cloud Conference 2024, je peux dire avec confiance que Clio tient ses promesses. Il est devenu la pierre angulaire d'une pratique moderne, bien organisée et digne de confiance. L'interface conviviale, les améliorations continues du produit et la réactivité de l'équipe de support de Clio le rendent indispensable pour tout petit ou moyen cabinet visant une plus grande efficacité et satisfaction client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien qu'aucun système ne soit parfait, Clio se distingue comme étant le plus proche de l'idéal parmi toutes les options que notre cabinet a utilisées ou explorées. Il y a des moments où un développement plus avancé et une intégration plus profonde des fonctionnalités seraient bénéfiques. Certaines fonctionnalités, bien qu'utiles, nécessitent encore des ajustements manuels ou des connecteurs tiers pour atteindre leur pleine efficacité. Néanmoins, le flux constant de mises à jour de produits de Clio démontre que l'entreprise écoute véritablement ses utilisateurs, s'appuyant sur les retours, les données et les études de marché, tout en montrant un leadership fort et un engagement au sein du secteur des services juridiques en constante évolution.

Pour tirer le meilleur parti des capacités de Clio, il est important de l'intégrer pleinement dans vos flux de travail quotidiens et d'optimiser les systèmes de votre cabinet autant que possible. Ce processus nécessite de la dévouement et de la concentration, mais l'investissement en vaut la peine. Vous gagnerez l'assurance qui vient avec une approche centralisée : la confiance de savoir que votre pratique est organisée et que chaque interaction avec les membres de l'équipe et les clients reste coordonnée de l'accueil à l'achèvement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Par où commencer ? De la gestion du temps et des dépenses, de la communication avec les clients, et de l'obtention de signatures électroniques, au traitement des paiements avec facilité, à la personnalisation des fonctionnalités, à la prise en charge de nombreuses intégrations, et à la synchronisation des calendriers dans toute l'entreprise—Clio gère tout cela. Les outils de reporting et la gestion des comptes de fiducie sont également incroyablement utiles. Honnêtement, je ne me souviens pas comment nous avons géré toutes ces tâches avant de commencer à utiliser Clio, mais je me souviens que ce n'était pas du tout rationalisé, cela prenait beaucoup de temps, et nécessitait de jongler avec plusieurs plateformes et programmes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a pas grand-chose, mais j'aimerais voir une solution pour envoyer plusieurs factures à un seul contact de facturation (pas le client), comme un expert qui gère sa propre facturation mais souhaite recevoir toutes ses factures de réclamations dans un seul e-mail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Clio a révolutionné notre pratique. Sa facilité d'utilisation est impressionnante car le démarrage a été rapide, et l'interface est propre et intuitive. Que vous gériez des affaires, suiviez le temps ou gériez la facturation, tout est rationalisé et accessible en un seul endroit.

L'un des plus grands atouts de Clio est sa convivialité à tous les niveaux. La plateforme est clairement conçue avec les professionnels du droit à l'esprit. Les fonctionnalités sont organisées de manière logique, et le tableau de bord offre une vue d'ensemble claire des tâches, des affaires, de la facturation et des communications, le tout en un seul endroit. Cela réduit considérablement le temps passé à basculer entre les outils.

Clio offre également une applicabilité diversifiée. Que vous gériez une pratique en solo ou coordonniez une grande équipe juridique, la plateforme s'adapte bien. Nous l'avons utilisée pour la gestion des affaires, la signature de documents, le suivi du temps, les communications avec les clients et même la facturation, et chacune de ces fonctions fonctionne parfaitement. L'intégration de Clio Grow a été particulièrement utile pour l'accueil des clients et le CRM, nous offrant un ensemble d'outils plus holistique.

L'application mobile de Clio est un autre atout majeur. Elle permet d'accéder aux dossiers des affaires, au suivi du temps et aux communications en déplacement, ce qui facilite la productivité, même en dehors du bureau.

Enfin, l'équipe de support mérite des éloges. Elle est réactive, compétente et vraiment utile, que ce soit par chat, email ou téléphone. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Une fois qu'un paiement est effectué sur une demande de paiement, vous ne pouvez pas modifier ou supprimer ce paiement si des modifications sont nécessaires dans la facture.

Vous ne pouvez pas modifier ou archiver une demande de fiducie une fois que le paiement a été enregistré. Si une demande était nécessaire en totalité au départ mais qu'ensuite seul un montant partiel est nécessaire (ou vice versa), le système ne vous permettra pas d'ajuster la demande après le paiement.

Les demandes de fiducie qui sont déjà approuvées (ou envoyées) et dont les paiements ont été enregistrés ne peuvent pas être annulées ou archivées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise Clio Manage quotidiennement depuis plusieurs années. Au départ, mon cabinet n'utilisait qu'une petite partie de ses fonctionnalités, principalement pour gérer les contacts. Cependant, j'ai pris l'initiative d'explorer toute la gamme des capacités de Clio et j'ai aidé mon cabinet à devenir plus efficace et organisé en intégrant les Tâches, les Champs Personnalisés et les Modèles dans notre flux de travail. Depuis, nous avons également ajouté Draft (Lawyaw), et nous sommes bien partis pour fonctionner comme un véritable cabinet d'avocats moderne. L'intégration de ces outils dans nos routines quotidiennes a été fluide et très conviviale. Chaque fois que je rencontre un problème ou que j'ai des questions sur l'utilisation d'une fonctionnalité particulière, le service client est toujours accessible, compétent et rapide pour résoudre toute préoccupation. La mise en œuvre de ce programme fondamental a été de loin l'expérience la plus fluide et la plus bénéfique pour notre cabinet. Cela reste ma solution préférée à ce jour. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite que davantage de champs standard soient personnalisables. Par exemple, il y a des informations que nous utilisons pour lesquelles il n'existe pas de champs, donc nous devons faire preuve de créativité en utilisant d'autres champs à la place. Si nous pouvions personnaliser les champs standard dans Manage, ce serait formidable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Clio Manage combine la gestion des dossiers, la facturation et l'organisation des documents au sein d'une plateforme unique et conviviale. J'apprécie la façon dont il s'intègre parfaitement aux calendriers, aux e-mails et aux logiciels de comptabilité, ce qui simplifie vraiment le suivi des clients et des affaires. L'application mobile est un autre avantage important, car elle me permet d'accéder aux dossiers des affaires et d'enregistrer les entrées de temps en déplacement. De plus, leur équipe de support client est à la fois réactive et compétente, ce qui rend la transition vers la plateforme beaucoup plus facile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les fonctionnalités de rapport pourraient offrir plus de personnalisation, et j'ai remarqué que le chargement de dossiers plus volumineux avec de nombreux documents peut parfois prendre plus de temps. Pour les petites entreprises, le prix peut également sembler un peu élevé. Malgré ces points, je trouve qu'ils sont mineurs par rapport à l'efficacité globale que Clio offre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Clio a vraiment simplifié la façon dont je gère mes dossiers. Avant de l'utiliser, nous n'avions pas de logiciel dédié, et maintenant mon travail est beaucoup plus efficace. La plateforme est très intuitive et facile à apprendre, ce qui a rendu la transition fluide. Je m'appuie sur elle à chaque étape de mes dossiers, de l'accueil des clients au suivi des dépenses et à la gestion des dossiers médicaux et de facturation. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser le support client car je rencontre rarement un problème avec le fonctionnement du logiciel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je voudrais qu'il soit plus simple de créer des formulaires préremplis pour les cas de blessures personnelles, tels que les demandes de dossiers médicaux et les lettres de représentation. Ce processus pourrait être plus simple. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

{"J'adore la capacité de stockage en nuage de Clio Manage, qui me permet de tout stocker dans le nuage et d'y accéder n'importe où, ce qui soutient une opération numérique et sans papier pour mon cabinet d'avocats.","J'apprécie les fonctionnalités de communication intégrées, qui permettent une interaction fluide avec les clients et stockent efficacement toutes les communications dans un hub centralisé.","Le service client fourni par Clio Manage est incroyable, aidant à résoudre les problèmes et les questions rapidement.","J'apprécie les mises à jour régulières que Clio Manage fournit sans nécessiter de paiements supplémentaires, améliorant continuellement la plateforme sans coût ou effort supplémentaire de ma part.","La facilité de configuration est remarquable, car il est très facile de commencer avec Clio Manage, bien que cela implique une saisie de données initiale pour tirer pleinement parti de ses fonctionnalités."} Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve difficile que la configuration de Clio Manage nécessite une quantité substantielle de travail de saisie de données préliminaire. Bien que la configuration initiale ne soit pas difficile, tirer pleinement parti des capacités du logiciel exige un temps et un effort considérables pour saisir les informations nécessaires et configurer correctement les paramètres. De plus, j'apprécierais davantage d'options de personnalisation au sein de la plateforme. Il serait bénéfique si je pouvais adapter le logiciel à mes besoins et préférences exacts, plutôt que de me conformer strictement aux configurations existantes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie Clio Manage pour sa fonctionnalité complète, qui consolide divers aspects de la gestion de cabinet en un seul package, le rendant pratique et efficace. L'interface intuitive en a fait le choix le plus facile pour notre équipe à adopter. Clio Manage maintient nos contacts à jour, organise nos documents et gère efficacement la facturation et les emails. Le système de facturation est particulièrement remarquable ; utiliser les paiements Clio réduit la comptabilité et nous permet d'être payés rapidement par facturation par SMS et email. De plus, l'intégration avec ScanSnap et Microsoft Outlook améliore notre flux de travail de manière transparente. Clio Manage facilite l'accès à chaque étape du parcours d'un client, ce qui est un avantage crucial pour notre cabinet de planification successorale. La capacité de suivre l'avancement des dossiers et d'assurer la responsabilité à travers les affectations est un avantage majeur. Je trouve également que Clio Manage est une solution rentable qui maintient la visibilité pour tous les utilisateurs. De plus, il y a un fort support ; lors de la configuration initiale, une ressource dédiée nous a assistés à travers le processus difficile d'importation des données de facturation et de comptabilité, ce qui a été inestimable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite que le module complémentaire de comptabilité fonctionne mieux pour nos besoins en matière de rapports. Je trouve que les rapports de Clio Manage ne sont pas très utiles car ils doivent être manipulés de manière intensive. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve Clio Manage incroyablement précieux pour nos opérations. Il est extrêmement bénéfique pour aider à la facturation et au suivi de la gestion du temps pour les honoraires et les dépenses. Les fonctionnalités de reporting sont robustes et aident grandement au suivi et à l'analyse. De plus, il simplifie le processus de gestion des feuilles de temps, ce qui est d'une grande aide pour payer nos avocats avec précision. J'apprécie particulièrement la facilité de consultation des comptes clients en souffrance (AR) et l'utilisation du calendrier, qui aide à la planification quotidienne et améliore l'efficacité de mon flux de travail. La capacité de facturer directement les clients via la plateforme est un autre aspect que je trouve extrêmement utile. De plus, l'intégration avec QuickBooks, CleoPro et Stripe rationalise nos processus financiers et ajoute une valeur immense à nos opérations. L'ajout récent du composant Manage AI et de Clio work renforce encore le logiciel, en faisant un outil que je choisirais à nouveau et que je recommande vivement, en lui attribuant une note de 10 sur 10. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite que Clio Manage s'intègre automatiquement avec Clio Grow sans nécessiter une conversion manuelle à chaque fois. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

En tant qu'administrateur travaillant avec Clio Manage, j'ai trouvé que c'était une plateforme robuste et intuitive qui simplifie considérablement les opérations quotidiennes de notre cabinet. Les contrôles administratifs sont complets, ce qui rend facile l'attribution des rôles et des permissions des utilisateurs, aidant ainsi à garantir que les informations sensibles restent protégées et ne sont accessibles qu'aux membres de l'équipe appropriés. Les outils de reporting offrent des informations précieuses, nous permettant de suivre la productivité et de prendre des décisions éclairées.

J'apprécie particulièrement les mesures de sécurité renforcées, telles que l'authentification à deux facteurs, qui rassurent quant à la sécurité de nos données. De plus, l'intégration avec les systèmes de comptabilité et de gestion de documents nous a fait gagner un temps considérable et a minimisé les tâches manuelles.

Bien sûr, comme pour tout logiciel, il y a toujours place à l'amélioration. Dans l'ensemble, je recommanderais Clio Manage aux cabinets d'avocats à la recherche d'une solution de gestion de cabinet évolutive, sécurisée et complète. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, la plateforme peut être quelque peu lente pendant les périodes de pointe, et j'ai remarqué que les temps de réponse du support client sont incohérents. Néanmoins, Clio Manage reste une solution solide et fiable qui a grandement amélioré notre façon de gérer notre cabinet. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.