TaxDome Avis & Détails du Produit

Nous utilisons TaxDome pour notre cabinet comptable depuis plus d'un an, et cela a complètement transformé notre gestion de la communication avec les clients, le partage de documents et l'automatisation des flux de travail. La plateforme tout-en-un a éliminé le besoin de jongler avec plusieurs outils—tout, de la messagerie sécurisée et des signatures électroniques au suivi des tâches et aux portails clients, est ici en un seul endroit.

Les fonctionnalités d'automatisation sont particulièrement puissantes. Nous avons créé des pipelines personnalisés qui guident chaque client à travers le processus d'intégration et de préparation fiscale de manière fluide, économisant des heures de temps administratif chaque semaine. Les clients adorent l'interface propre du portail, et notre équipe apprécie la facilité avec laquelle elle peut respecter les délais et les tâches.

Le support client a également été excellent—réactif, compétent et toujours ouvert aux retours. TaxDome continue de déployer de nouvelles mises à jour qui renforcent encore la plateforme.

Si vous cherchez à rationaliser les opérations de votre cabinet et à offrir une expérience plus professionnelle à vos clients, TaxDome est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'automatisation du pipeline de TaxDome est puissante, mais sa mise en place initiale nécessite du temps et des essais-erreurs. Pour les entreprises sans administrateur dédié ou personnel à l'aise avec la technologie, cette phase de configuration peut sembler accablante.

Bien que les outils de suivi des tâches et de gestion des clients soient solides, les options de reporting sont quelque peu rigides. Il est difficile de générer des rapports de performance ou de facturation personnalisés sans exporter manuellement les données.

L'application mobile est pratique pour les tâches rapides et les notifications, mais elle ne remplace pas encore complètement l'interface de bureau, notamment pour la révision de documents volumineux ou la gestion des pipelines.

Quelques clients trouvent le processus de connexion en deux étapes et la vérification par e-mail fastidieux, en particulier les clients plus âgés ou moins à l'aise avec la technologie. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous utilisons TaxDome depuis 6 mois maintenant, et cela a complètement transformé notre façon de gérer notre cabinet de fiscalité et de comptabilité. De la communication avec les clients à l'automatisation des flux de travail, TaxDome a rationalisé chaque partie de nos opérations.

Avantages :

✅ Plateforme tout-en-un – Pas besoin de multiples outils. TaxDome combine CRM, messagerie sécurisée, gestion de documents, signatures électroniques, facturation et portails clients, le tout en un seul endroit.

✅ Portail client – Nos clients adorent le portail intuitif et facile à utiliser. Il est sécurisé et professionnel, et rend le partage de documents et la communication fluides.

✅ Flux de travail automatisés – Nous avons économisé d'innombrables heures grâce aux automatisations intégrées. Tout, des lettres d'engagement aux rappels, peut être programmé et déclenché automatiquement.

✅ Excellent support – L'équipe d'intégration et de support est réactive et vraiment utile. Ils offrent des webinaires en direct, des tutoriels détaillés et un support par chat qui est réellement utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Jusqu'à présent, ce CMR a été vraiment bénéfique pour mon entreprise. Je dois encore en apprendre davantage pour ne pas avoir de mauvaises critiques. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est propre. Les clients peuvent s'inscrire immédiatement et vous pourriez les intégrer dans un flux de travail automatisé qui les configurera comme clients assez rapidement. Cependant, l'automatisation de la création de tâches avec des API et aussi sans boîte de réception partagée rend cela très difficile. Ils semblent être très attachés à certaines idées qui ne fonctionnent définitivement pas et qu'ils semblent refuser de corriger ou de mettre à jour au fur et à mesure de leurs itérations. Encore une fois, c'est toujours le meilleur jusqu'à présent entre Karbon et Financial Sense, mais ils ont encore un long chemin à parcourir. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pas de boîte de réception partagée comme toutes les autres entreprises ou CRM existants, ce qui rend le travail très frustrant. Ils n'ont pas d'API ouvertes, rendant donc difficile la création automatique de tâches à partir de conversations comme le font de nombreuses autres applications. Ils doivent vraiment ouvrir leur API et leurs intégrations pour que je puisse être plus utile en travaillant avec des outils comme Google Workspace et Intuit. Il y a tellement de choses que cela pourrait faire, mais qui sont mises en œuvre très lentement. Je pense donc actuellement qu'ils sont les meilleurs disponibles aujourd'hui, mais encore loin de ce qu'ils devraient être. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Taxdome agit comme une autoroute de l'information pour mon entreprise. C'est un outil efficace et performant pour mon cabinet. Avant Taxdome, nous avions de nombreux logiciels et moyens différents pour que les clients puissent communiquer et télécharger des documents. Taxdome consolide tout cela tout en rendant le processus convivial. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le prix est assez élevé pour un logiciel supplémentaire de ce genre. Cependant, il s'est avéré être un investissement précieux lorsqu'il s'agit de rationaliser de nombreux aspects difficiles de la gestion d'un cabinet fiscal. Je ne me vois pas ajouter l'un de mes employés à cela. Avec un seul compte, nous sommes en mesure de gérer toutes les opérations de notre petite entreprise. Si le coût pour des places supplémentaires était plus abordable, nous pourrions inclure plus d'utilisateurs et mieux utiliser les fonctionnalités disponibles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La grande chose à propos de TaxDome est qu'il gère toutes les demandes et rappels automatiquement, donc je n'ai pas à perdre de temps à le faire. Cela me permet de passer plus de temps à préparer les déclarations plutôt qu'à collecter des documents. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le pilote d'impression TaxDome a été mis à jour il y a environ un an.

Le nouveau pilote a été bogué.

Pouvez-vous remettre l'ancien ?

De plus, la fonction "se souvenir de mon authentification pendant 30 jours" ne fonctionne pas.

La plupart des comptables éteignent leurs ordinateurs pour des raisons de sécurité.

Pouvez-vous faire en sorte qu'il soit enregistré dans le navigateur au cas où vous fermeriez le navigateur ?

Merci pour tout. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime utiliser TaxDome car il simplifie la communication avec les clients, la gestion des documents et le suivi des tâches, le tout sur une plateforme sécurisée. Cela m'aide à rester organisé, améliore le délai d'exécution et offre aux clients une expérience fluide, de l'envoi de documents à la signature de formulaires et à la réception de mises à jour. C'est une solution efficace et tout-en-un qui soutient le service de haute qualité que je fournis. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien que TaxDome offre des fonctionnalités robustes, il y a quelques domaines qui pourraient être améliorés. La courbe d'apprentissage peut être abrupte pour les praticiens et les clients, surtout ceux qui sont moins à l'aise avec la technologie. Certains flux de travail, comme les automatisations et la personnalisation des pipelines, semblent maladroits ou trop rigides. De plus, certaines fonctionnalités comme le chat ou les aperçus de documents ne sont pas toujours intuitives. Cela dit, la plateforme s'améliore régulièrement, et les avantages l'emportent toujours sur les inconvénients pour ma pratique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

TaxDome nous aide à maintenir un processus rationalisé et assure un suivi organisé pour nos clients et notre bureau. Sa flexibilité se distingue, et j'apprécie qu'il soit constamment mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités qui font gagner du temps et réduisent le stress. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai souvent du mal à installer des organisateurs par moi-même et j'ai généralement besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider dans le processus. À part cela, je n'ai pas vraiment d'autres plaintes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

ce que j'aime le plus chez TD, c'est tout ce qu'il offre et couvre pour le cabinet de fiscalité et de comptabilité Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La seule chose que je souhaite qu'il offre est un aspect et une convivialité plus modernes. D'autres plateformes sont plus faciles à naviguer, tandis que TD semble un peu dépassé à cet égard. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La fonctionnalité de pipeline (et toutes les fonctionnalités qui la composent), la personnalisation flexible, la facilité d'utilisation, la sécurité, la formation robuste / contenu explicatif, les pièces jointes d'email peuvent être enregistrées directement sur le compte sans étapes supplémentaires, la possibilité pour les clients de payer via le portail, les fonctionnalités de filtrage, les tâches, et bien plus encore. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Lorsqu'un comptable (cabinet de gestion d'entreprise, avocat, etc.) est associé à plusieurs clients, la gestion des e-mails et des pièces jointes nécessite une attention particulière afin que les documents ne soient pas enregistrés par erreur sur le mauvais compte. Nous avons une solution pour cela, mais ce n'est pas le scénario idéal. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

TaxDome a été extrêmement utile pour rationaliser nos flux de travail ! J'apprécie particulièrement de pouvoir visualiser mes pipelines pour voir où se trouve chaque fichier dans le processus, quand il a été reçu, et ce qui pourrait nous manquer pour compléter le fichier. Envoyer des demandes de documents est extrêmement utile ! Un nombre important de nos clients préfèrent utiliser les outils en ligne, ce qui nous fait gagner un temps considérable par rapport aux rendez-vous en personne ou même à l'acceptation de dépôts. J'adore pouvoir consulter un dossier client et trouver toutes les informations pertinentes en un seul endroit, y compris les communications, les documents, les signatures et le flux de travail, plutôt que d'utiliser plusieurs systèmes. Verrouiller les documents aux factures a été une révolution ! Je ne perds plus de temps avec des appels téléphoniques ou des e-mails pour rappeler aux clients qu'ils doivent payer leurs factures. Je ne peux pas décrire la joie que cela procure de recevoir un organisateur complété, avec toute la documentation pertinente, la lettre d'engagement, etc., afin que je puisse préparer une déclaration de revenus, envoyer pour approbation, demander des signatures et le paiement, tout en utilisant un seul outil, puis récupérer le dossier complété du client parfois en quelques minutes ! Tout est fait ! Tout ce que j'ai à faire est de télé-déclarer. Cela économise des quantités de temps incommensurables !

Apprendre le système a été étonnamment simple. Il y a des tonnes de vidéos "comment faire", qui sont extrêmement utiles pour commencer. C'est un système complexe, mais il est très bien organisé et facile à naviguer. De plus, le support client est toujours disponible dans le chat, ce qui a rendu la transition beaucoup plus facile. Nous avons pu déplacer et intégrer toutes nos données clients en un seul téléchargement.

TaxDome est devenu un outil indispensable dans nos opérations quotidiennes ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est un peu cher, mais je pense qu'en termes de temps, cela nous fait gagner du temps ; cela s'est plus que rentabilisé ! Il y a beaucoup de modèles, qui sont un excellent outil pour commencer. Mais vous devez prendre le temps de personnaliser les modèles pour votre bureau. Une fois que nous avons configuré tous nos organisateurs et modèles, ils sont faciles à utiliser. Cependant, ils ne sont pas entièrement personnalisés "dès la sortie de la boîte". Les nouveaux utilisateurs doivent consacrer du temps à apprendre et à personnaliser tout ce qui est destiné aux clients. Je recommande de faire beaucoup de tests avant de publier votre premier organisateur, car parfois, faire fonctionner tout comme vous le souhaitez peut être délicat. Une fois que vous avez publié un certain nombre d'organisateurs, vous ne pouvez plus les modifier par la suite. Envoyez vos premiers organisateurs à des clients amicaux qui vous aideront à résoudre les problèmes. De cette façon, si vous avez des "bugs", vous pouvez les résoudre avant d'envoyer à un grand groupe. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.