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Mejores herramientas de gestión de carteras de inversión

Neya Kumaresan
NK
Investigado y escrito por Neya Kumaresan

El software de gestión de carteras de inversión, también conocido como software de gestión de patrimonio, rastrea y gestiona carteras de inversores. Los profesionales de la inversión utilizan estas soluciones para construir, rastrear y gestionar las carteras de inversión de sus clientes. Este software incluye herramientas que facilitan la comunicación cliente-inversor y puede ser utilizado por inversores, asesores financieros y sus clientes.

Las firmas de gestión de patrimonio, las compañías de gestión de activos, los fondos de cobertura, las compañías de seguros y los fondos de pensiones utilizan plataformas de gestión de carteras para gestionar carteras de clientes, monitorear el rendimiento de los fondos, gestionar pasivos y diversificar la gestión de activos.

Las mejores plataformas de gestión de carteras vienen con características como seguimiento de inversiones, contabilidad de inversiones, informes, herramientas de comunicación con clientes, herramientas de análisis de inversiones y más. Permite a los asesores y profesionales de la inversión mantener una visión holística de sus actividades en nombre de sus clientes, agregando todos los datos relevantes y ofreciendo herramientas para ayudar en el análisis de inversiones. Además, el mejor software de gestión de carteras de inversión permite a los usuarios observar los valores de los activos, mantenerse al tanto de las condiciones del mercado, detectar amenazas y exposición a riesgos, y proporcionar información financiera personalizada.

Si las herramientas de gestión de carteras de inversión no tienen características de contabilidad integradas, a menudo se integran con otras soluciones de contabilidad para soporte, como plataformas de negociación de corretaje. Las soluciones en esta categoría también se conectan a fuentes de terceros para importar datos de mercado.

Para calificar para la inclusión en la categoría de Gestión de Carteras de Inversión, un producto debe:

Gestionar varios tipos de inversiones como acciones, bonos, fondos mutuos o fondos cotizados en bolsa Proporcionar características para comprar y vender instrumentos financieros y gestionar dividendos en efectivo Manejar la gestión de registros de inversiones Agregar información financiera de fuentes de datos de mercado de terceros Proporcionar herramientas de informes detallados para informar sobre calendarios fiscales, flujo de caja proyectado, etc. Contener un portal para clientes que pueda ser utilizado para realizar órdenes y transferir fondos Ofrecer herramientas para realizar análisis de carteras de inversión
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Featured Software de Gestión de Carteras de Inversión At A Glance

Sharesight
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Mejor Desempeño:
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285 Listados Disponibles de Gestión de Carteras de Inversión
(347)4.1 de 5
Optimizado para una respuesta rápida
4th Más Fácil de Usar en software Gestión de Carteras de Inversión
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    Morningstar Direct puede ayudarle a investigar mercados, posicionar productos, analizar la competencia y compartir sus conocimientos de manera rápida, clara y concisa. Direct satisface sus necesidade

    Usuarios
    • Analista de inversiones
    • Analista
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 38% Empresa
    • 34% Pequeña Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Morningstar Direct
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Accesibilidad de datos
    56
    Datos completos
    36
    Disponibilidad de datos
    35
    Facilidad de uso
    35
    Informando
    35
    Contras
    Rendimiento lento
    40
    Pobre usabilidad
    35
    No es fácil de usar
    28
    Aprendizaje difícil
    25
    Inexactitud de datos
    23
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Morningstar Direct características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    6.7
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    7.4
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    8.1
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    6.7
    Gestión de riesgos
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Morningstar
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1984
    Ubicación de la sede
    Chicago, IL
    Twitter
    @MorningstarInc
    233,398 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    11,954 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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Morningstar Direct puede ayudarle a investigar mercados, posicionar productos, analizar la competencia y compartir sus conocimientos de manera rápida, clara y concisa. Direct satisface sus necesidade

Usuarios
  • Analista de inversiones
  • Analista
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 38% Empresa
  • 34% Pequeña Empresa
Pros y Contras de Morningstar Direct
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Accesibilidad de datos
56
Datos completos
36
Disponibilidad de datos
35
Facilidad de uso
35
Informando
35
Contras
Rendimiento lento
40
Pobre usabilidad
35
No es fácil de usar
28
Aprendizaje difícil
25
Inexactitud de datos
23
Morningstar Direct características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
6.7
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
7.4
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
8.1
Informes personalizables
Promedio: 8.2
6.7
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
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Morningstar
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Año de fundación
1984
Ubicación de la sede
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Twitter
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  • Resumen
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  • Descripción del Producto
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    Morningstar Direct Advisory Suite es una solución de software integral diseñada para ayudar a los asesores financieros a ofrecer asesoramiento de inversión efectivo y gestionar las relaciones con los

    Usuarios
    • Asesor Financiero
    • Planificador Financiero
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 60% Pequeña Empresa
    • 26% Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de uso
    50
    Gestión de inversiones
    42
    Experiencia de usuario
    36
    Información completa
    35
    Informando
    35
    Contras
    No es fácil de usar
    49
    Pobre usabilidad
    46
    Aprendizaje difícil
    32
    Deficiencia de características
    27
    Navegación deficiente
    24
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation) características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    6.9
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    7.6
    Análisis de mercado
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    7.4
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    6.7
    Gestión de riesgos
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Morningstar Direct Advisory Suite es una solución de software integral diseñada para ayudar a los asesores financieros a ofrecer asesoramiento de inversión efectivo y gestionar las relaciones con los

Usuarios
  • Asesor Financiero
  • Planificador Financiero
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 60% Pequeña Empresa
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Pros y Contras de Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
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Pros
Facilidad de uso
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Gestión de inversiones
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Experiencia de usuario
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Información completa
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Informando
35
Contras
No es fácil de usar
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Pobre usabilidad
46
Aprendizaje difícil
32
Deficiencia de características
27
Navegación deficiente
24
Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation) características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
6.9
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
7.6
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
7.4
Informes personalizables
Promedio: 8.2
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Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
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Morningstar
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Año de fundación
1984
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  • Resumen
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  • Descripción del Producto
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    Su negocio está diseñado para crecer, y nuestro plan 401(k) también. Es fácil de gestionar, apoya su estrategia a largo plazo y proporciona orientación proactiva en cada paso, manteniendo su plan func

    Usuarios
    • Director Ejecutivo
    • Propietario
    Industrias
    • Software de Computadora
    • Tecnología de la información y servicios
    Segmento de Mercado
    • 68% Pequeña Empresa
    • 29% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Betterment at Work
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de uso
    317
    Atención al Cliente
    174
    Simple
    127
    Interfaz de usuario
    122
    Configura la facilidad
    111
    Contras
    Pobre atención al cliente
    116
    Personalización limitada
    53
    Opciones de inversión limitadas
    49
    Problemas de nómina
    46
    Falta de soporte telefónico
    40
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Betterment at Work características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.9
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    8.4
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    8.1
    Informes personalizables
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    7.9
    Gestión de riesgos
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    Betterment
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    Año de fundación
    2010
    Ubicación de la sede
    New York, US
    Twitter
    @Betterment
    37,290 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    607 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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Su negocio está diseñado para crecer, y nuestro plan 401(k) también. Es fácil de gestionar, apoya su estrategia a largo plazo y proporciona orientación proactiva en cada paso, manteniendo su plan func

Usuarios
  • Director Ejecutivo
  • Propietario
Industrias
  • Software de Computadora
  • Tecnología de la información y servicios
Segmento de Mercado
  • 68% Pequeña Empresa
  • 29% Mediana Empresa
Pros y Contras de Betterment at Work
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Facilidad de uso
317
Atención al Cliente
174
Simple
127
Interfaz de usuario
122
Configura la facilidad
111
Contras
Pobre atención al cliente
116
Personalización limitada
53
Opciones de inversión limitadas
49
Problemas de nómina
46
Falta de soporte telefónico
40
Betterment at Work características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.9
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
8.4
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
8.1
Informes personalizables
Promedio: 8.2
7.9
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
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Betterment
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Año de fundación
2010
Ubicación de la sede
New York, US
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  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    Koyfin es una plataforma moderna y rentable de análisis financiero utilizada por más de 30,000 asesores financieros y gestores de patrimonio. Proporciona herramientas para crear carteras modelo, anali

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 87% Pequeña Empresa
    • 8% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
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  • Pros y Contras de Koyfin
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    Pros
    Facilidad de uso
    37
    Características
    32
    Interfaz de usuario
    25
    Asequible
    22
    Trazado
    20
    Contras
    Deficiencia de características
    17
    Datos limitados
    17
    Datos insuficientes
    11
    Pobre usabilidad
    9
    Aprendizaje difícil
    7
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Koyfin características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.2
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    9.3
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    7.8
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    7.8
    Gestión de riesgos
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  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
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    Vendedor
    Koyfin
    Año de fundación
    2016
    Ubicación de la sede
    New York, New Mexico, United States
    Twitter
    @KoyfinCharts
    70,168 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    51 empleados en LinkedIn®
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Koyfin es una plataforma moderna y rentable de análisis financiero utilizada por más de 30,000 asesores financieros y gestores de patrimonio. Proporciona herramientas para crear carteras modelo, anali

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  • 87% Pequeña Empresa
  • 8% Mediana Empresa
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Pros
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Asequible
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Trazado
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Contras
Deficiencia de características
17
Datos limitados
17
Datos insuficientes
11
Pobre usabilidad
9
Aprendizaje difícil
7
Koyfin características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.2
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
9.3
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
7.8
Informes personalizables
Promedio: 8.2
7.8
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Vendedor
Koyfin
Año de fundación
2016
Ubicación de la sede
New York, New Mexico, United States
Twitter
@KoyfinCharts
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51 empleados en LinkedIn®
  • Resumen
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  • Descripción del Producto
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    Betterment Advisor Solutions es la plataforma de custodia todo en uno diseñada específicamente para RIAs independientes, ayudándote a atender a más clientes, de manera más eficiente, en inversiones, j

    Usuarios
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    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 97% Pequeña Empresa
    • 3% Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Betterment Advisor Solutions
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    Pros
    Facilidad de uso
    19
    Atención al Cliente
    12
    Simple
    8
    Facilidad de acceso
    7
    Interfaz de usuario
    7
    Contras
    Personalización limitada
    5
    Opciones limitadas
    5
    Opciones de inversión limitadas
    4
    No es fácil de usar
    4
    Deficiencia de características
    2
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Betterment Advisor Solutions características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.3
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    5.0
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    5.8
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    6.4
    Gestión de riesgos
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Betterment
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2010
    Ubicación de la sede
    New York, US
    Twitter
    @Betterment
    37,290 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    607 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 97% Pequeña Empresa
  • 3% Empresa
Pros y Contras de Betterment Advisor Solutions
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Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Facilidad de uso
19
Atención al Cliente
12
Simple
8
Facilidad de acceso
7
Interfaz de usuario
7
Contras
Personalización limitada
5
Opciones limitadas
5
Opciones de inversión limitadas
4
No es fácil de usar
4
Deficiencia de características
2
Betterment Advisor Solutions características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.3
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
5.0
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
5.8
Informes personalizables
Promedio: 8.2
6.4
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Vendedor
Betterment
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2010
Ubicación de la sede
New York, US
Twitter
@Betterment
37,290 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
607 empleados en LinkedIn®
(12)4.4 de 5
2nd Más Fácil de Usar en software Gestión de Carteras de Inversión
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    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    Las empresas que desean mantenerse al día y competitivas en este mercado dinámico necesitan una solución de gestión de carteras que soporte múltiples clases de activos, carteras en varias monedas, est

    Usuarios
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    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 50% Empresa
    • 50% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Geneva características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.9
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    7.9
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    8.3
    Informes personalizables
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    8.3
    Gestión de riesgos
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    SS&C Advent
    Año de fundación
    1983
    Ubicación de la sede
    San Francisco, CA
    Twitter
    @SSCAdvent
    2,539 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1,637 empleados en LinkedIn®
    Propiedad
    NASDAQ: SSNC
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Las empresas que desean mantenerse al día y competitivas en este mercado dinámico necesitan una solución de gestión de carteras que soporte múltiples clases de activos, carteras en varias monedas, est

Usuarios
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Industrias
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 50% Empresa
  • 50% Mediana Empresa
Geneva características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.9
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
7.9
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
8.3
Informes personalizables
Promedio: 8.2
8.3
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Vendedor
SS&C Advent
Año de fundación
1983
Ubicación de la sede
San Francisco, CA
Twitter
@SSCAdvent
2,539 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
1,637 empleados en LinkedIn®
Propiedad
NASDAQ: SSNC
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
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    eMoney es una plataforma integral de planificación financiera diseñada para capacitar a los profesionales financieros a construir relaciones más sólidas con los clientes, optimizar las operaciones com

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 74% Pequeña Empresa
    • 15% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de eMoney
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Atención al Cliente
    13
    Facilidad de uso
    10
    Características
    10
    Implementación fácil
    7
    Datos completos
    6
    Contras
    Deficiencia de características
    5
    Accesibilidad de datos
    4
    Datos insuficientes
    4
    No es fácil de usar
    4
    Aprendizaje difícil
    3
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • eMoney características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.5
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    8.8
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    9.4
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    8.8
    Gestión de riesgos
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2000
    Ubicación de la sede
    Radnor, PA
    Twitter
    @eMoneyAdvisor
    13,905 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    630 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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eMoney es una plataforma integral de planificación financiera diseñada para capacitar a los profesionales financieros a construir relaciones más sólidas con los clientes, optimizar las operaciones com

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 74% Pequeña Empresa
  • 15% Mediana Empresa
Pros y Contras de eMoney
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Atención al Cliente
13
Facilidad de uso
10
Características
10
Implementación fácil
7
Datos completos
6
Contras
Deficiencia de características
5
Accesibilidad de datos
4
Datos insuficientes
4
No es fácil de usar
4
Aprendizaje difícil
3
eMoney características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.5
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
8.8
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
9.4
Informes personalizables
Promedio: 8.2
8.8
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2000
Ubicación de la sede
Radnor, PA
Twitter
@eMoneyAdvisor
13,905 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
630 empleados en LinkedIn®
(44)4.1 de 5
Optimizado para una respuesta rápida
6th Más Fácil de Usar en software Gestión de Carteras de Inversión
Guardar en Mis Listas
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Carta Fund Management es una plataforma integral de gestión de fondos diseñada para optimizar y mejorar la forma en que las empresas gestionan sus inversiones, desde las llamadas de capital hasta los

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Software de Computadora
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 77% Pequeña Empresa
    • 23% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Carta Fund Management
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de uso
    5
    Facilidad de navegación
    4
    Interfaz de usuario
    4
    Experiencia de usuario
    3
    Gestión de la Tabla de Capitalización
    2
    Contras
    Pobre atención al cliente
    6
    Aprendizaje difícil
    3
    Caro
    3
    No es fácil de usar
    3
    Diseño de interfaz deficiente
    2
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Carta Fund Management características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.7
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    7.8
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    7.4
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    7.9
    Gestión de riesgos
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Carta
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2007
    Ubicación de la sede
    San Francisco, California
    Twitter
    @cartainc
    28,359 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1,950 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Carta Fund Management es una plataforma integral de gestión de fondos diseñada para optimizar y mejorar la forma en que las empresas gestionan sus inversiones, desde las llamadas de capital hasta los

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Software de Computadora
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 77% Pequeña Empresa
  • 23% Mediana Empresa
Pros y Contras de Carta Fund Management
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Facilidad de uso
5
Facilidad de navegación
4
Interfaz de usuario
4
Experiencia de usuario
3
Gestión de la Tabla de Capitalización
2
Contras
Pobre atención al cliente
6
Aprendizaje difícil
3
Caro
3
No es fácil de usar
3
Diseño de interfaz deficiente
2
Carta Fund Management características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.7
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
7.8
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
7.4
Informes personalizables
Promedio: 8.2
7.9
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Vendedor
Carta
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2007
Ubicación de la sede
San Francisco, California
Twitter
@cartainc
28,359 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
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  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    Morningstar Office es la única plataforma de contabilidad de carteras y gestión de prácticas llave en mano para RIAs (Asesores de Inversión Registrados) que integra completamente los datos, análisis y

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 83% Pequeña Empresa
    • 17% Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Morningstar Office
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Integraciones
    2
    Gestión de inversiones
    2
    Informando
    2
    Atención al Cliente
    1
    Apoyo a la investigación
    1
    Contras
    No es fácil de usar
    2
    Deficiencia de características
    1
    Pobre atención al cliente
    1
    Diseño de interfaz deficiente
    1
    Rendimiento lento
    1
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Morningstar Office características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.2
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    9.0
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    9.2
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    6.2
    Gestión de riesgos
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Morningstar
    Año de fundación
    1984
    Ubicación de la sede
    Chicago, IL
    Twitter
    @MorningstarInc
    233,398 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    11,954 empleados en LinkedIn®
    Propiedad
    MORN
Descripción del Producto
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Morningstar Office es la única plataforma de contabilidad de carteras y gestión de prácticas llave en mano para RIAs (Asesores de Inversión Registrados) que integra completamente los datos, análisis y

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 83% Pequeña Empresa
  • 17% Empresa
Pros y Contras de Morningstar Office
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Integraciones
2
Gestión de inversiones
2
Informando
2
Atención al Cliente
1
Apoyo a la investigación
1
Contras
No es fácil de usar
2
Deficiencia de características
1
Pobre atención al cliente
1
Diseño de interfaz deficiente
1
Rendimiento lento
1
Morningstar Office características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.2
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
9.0
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
9.2
Informes personalizables
Promedio: 8.2
6.2
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Vendedor
Morningstar
Año de fundación
1984
Ubicación de la sede
Chicago, IL
Twitter
@MorningstarInc
233,398 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
11,954 empleados en LinkedIn®
Propiedad
MORN
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Altruist está en una misión para hacer que el gran asesoramiento financiero independiente sea más eficiente, asequible y accesible. La plataforma de asesoramiento financiero todo en uno de la empresa

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 100% Pequeña Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Altruist
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Atención al Cliente
    3
    Facilidad de uso
    3
    Experiencia de usuario
    3
    Integraciones fáciles
    2
    Integraciones
    2
    Contras
    Este producto aún no ha recibido ningún sentimiento negativo.
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Altruist características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.8
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    5.0
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    9.7
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    6.1
    Gestión de riesgos
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Altruist
    Año de fundación
    2018
    Ubicación de la sede
    Culver City, US
    Twitter
    @altruist
    4,671 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    776 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Altruist está en una misión para hacer que el gran asesoramiento financiero independiente sea más eficiente, asequible y accesible. La plataforma de asesoramiento financiero todo en uno de la empresa

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 100% Pequeña Empresa
Pros y Contras de Altruist
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Atención al Cliente
3
Facilidad de uso
3
Experiencia de usuario
3
Integraciones fáciles
2
Integraciones
2
Contras
Este producto aún no ha recibido ningún sentimiento negativo.
Altruist características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.8
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
5.0
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
9.7
Informes personalizables
Promedio: 8.2
6.1
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Vendedor
Altruist
Año de fundación
2018
Ubicación de la sede
Culver City, US
Twitter
@altruist
4,671 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
776 empleados en LinkedIn®
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    SimCorp One es una plataforma de inversión integrada y multi-activo que respalda todo el ciclo de vida de la inversión. Permite a los inversores institucionales y gestores de activos gestionar tanto l

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 48% Mediana Empresa
    • 38% Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • SimCorp One características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    7.6
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    7.8
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    8.5
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    7.8
    Gestión de riesgos
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Simcorp
    Año de fundación
    1971
    Ubicación de la sede
    Copenhagen, DK
    Twitter
    @SimCorp
    2,090 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    3,525 empleados en LinkedIn®
    Propiedad
    CPH: SIM
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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SimCorp One es una plataforma de inversión integrada y multi-activo que respalda todo el ciclo de vida de la inversión. Permite a los inversores institucionales y gestores de activos gestionar tanto l

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 48% Mediana Empresa
  • 38% Empresa
SimCorp One características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
7.6
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
7.8
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
8.5
Informes personalizables
Promedio: 8.2
7.8
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Vendedor
Simcorp
Año de fundación
1971
Ubicación de la sede
Copenhagen, DK
Twitter
@SimCorp
2,090 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
3,525 empleados en LinkedIn®
Propiedad
CPH: SIM
(46)4.7 de 5
3rd Más Fácil de Usar en software Gestión de Carteras de Inversión
Guardar en Mis Listas
Precio de Entrada:Contáctanos
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    Backstop, un servicio de ION Analytics, tiene la misión de ayudar a los clientes a derribar las barreras al acceso de datos y ofrecer mejores decisiones. Como parte de ION Analytics, nuestros servicio

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 76% Pequeña Empresa
    • 20% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Backstop Solutions Suite características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.1
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    0.0
    No hay información disponible
    9.0
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    0.0
    No hay información disponible
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Año de fundación
    2000
    Ubicación de la sede
    New York, US
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    157 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

Backstop, un servicio de ION Analytics, tiene la misión de ayudar a los clientes a derribar las barreras al acceso de datos y ofrecer mejores decisiones. Como parte de ION Analytics, nuestros servicio

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 76% Pequeña Empresa
  • 20% Mediana Empresa
Backstop Solutions Suite características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.1
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
0.0
No hay información disponible
9.0
Informes personalizables
Promedio: 8.2
0.0
No hay información disponible
Detalles del vendedor
Año de fundación
2000
Ubicación de la sede
New York, US
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
157 empleados en LinkedIn®
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Dynamo Software es un proveedor líder de plataformas de software de gestión de inversiones alternativas que permite a los asignadores de activos, firmas de capital privado (PE), firmas de capital de r

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Gestión de inversiones
    • Capital de Riesgo y Capital Privado
    Segmento de Mercado
    • 54% Pequeña Empresa
    • 36% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Dynamo Software
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de uso
    9
    Atención al Cliente
    7
    Funcionalidad
    7
    Personalización
    5
    Características
    5
    Contras
    Dificultad de aprendizaje
    5
    Curva de aprendizaje
    4
    Curva de aprendizaje pronunciada
    4
    Aprendizaje difícil
    3
    No es fácil de usar
    3
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Dynamo Software características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    7.6
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    7.0
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    7.0
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    6.5
    Gestión de riesgos
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1998
    Ubicación de la sede
    Watertown, MA
    Twitter
    @dynamosoft
    348 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    463 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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Dynamo Software es un proveedor líder de plataformas de software de gestión de inversiones alternativas que permite a los asignadores de activos, firmas de capital privado (PE), firmas de capital de r

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Gestión de inversiones
  • Capital de Riesgo y Capital Privado
Segmento de Mercado
  • 54% Pequeña Empresa
  • 36% Mediana Empresa
Pros y Contras de Dynamo Software
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Facilidad de uso
9
Atención al Cliente
7
Funcionalidad
7
Personalización
5
Características
5
Contras
Dificultad de aprendizaje
5
Curva de aprendizaje
4
Curva de aprendizaje pronunciada
4
Aprendizaje difícil
3
No es fácil de usar
3
Dynamo Software características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
7.6
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
7.0
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
7.0
Informes personalizables
Promedio: 8.2
6.5
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1998
Ubicación de la sede
Watertown, MA
Twitter
@dynamosoft
348 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
463 empleados en LinkedIn®
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Seeking Alpha es un líder de la industria en extraer la sabiduría de las multitudes para obtener perspectivas sobre cada tema de interés para los inversores. Proporciona análisis, noticias y datos a l

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 68% Pequeña Empresa
    • 23% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Seeking Alpha características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    7.3
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    7.4
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    7.7
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    8.0
    Gestión de riesgos
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Año de fundación
    2004
    Ubicación de la sede
    New York
    Twitter
    @SeekingAlpha
    311,352 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    937 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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Seeking Alpha es un líder de la industria en extraer la sabiduría de las multitudes para obtener perspectivas sobre cada tema de interés para los inversores. Proporciona análisis, noticias y datos a l

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 68% Pequeña Empresa
  • 23% Mediana Empresa
Seeking Alpha características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
7.3
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
7.4
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
7.7
Informes personalizables
Promedio: 8.2
8.0
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Año de fundación
2004
Ubicación de la sede
New York
Twitter
@SeekingAlpha
311,352 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
937 empleados en LinkedIn®
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    NetX360 proporciona la tecnología para gestionar eficientemente su negocio desde CRM y la incorporación de clientes hasta operaciones e informes.

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Tecnología de la información y servicios
    Segmento de Mercado
    • 41% Empresa
    • 29% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Pershing Financial Services características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    7.9
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    7.6
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    8.3
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    8.5
    Gestión de riesgos
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Año de fundación
    1939
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Pershing Financial Services características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
7.9
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
7.6
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
8.3
Informes personalizables
Promedio: 8.2
8.5
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
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Más Información Sobre Software de Gestión de Carteras de Inversión

¿Qué es el software de gestión de carteras de inversión?

La gestión de carteras es el proceso de asignar activos y reducir los riesgos mientras se maximizan los rendimientos para el inversor. El software de gestión de carteras de inversión maneja la investigación, selección y análisis de carteras de inversión. El software de gestión de carteras es un lugar único para que los profesionales de la inversión gestionen todas las actividades de gestión de inversiones.

Los profesionales de la inversión utilizan estas soluciones para agilizar las actividades de gestión de carteras, incluyendo el seguimiento de inversiones, la elaboración de informes y la interacción con los propietarios de carteras. Estas soluciones tienen una amplia gama de funcionalidades, pero el objetivo principal es utilizarlas para el comercio y seguimiento de carteras de acciones, bonos, opciones, futuros y otras clases de activos.

La gestión de carteras se puede dividir ampliamente en cuatro tipos según las estrategias, formas y características: 

  • Gestión activa de carteras: En este tipo de gestión de carteras, los gestores de carteras tienden a actuar de manera contraria a la norma del mercado para maximizar el beneficio. Participan activamente en el mercado comprando un activo de bajo valor, prediciendo su potencial frente a su costo actual a través de tendencias y rendimiento de la empresa, y vendiendo el activo cuando sube para maximizar la inversión. El gestor activo rechaza la hipótesis del mercado eficiente y se basa en ratios para apoyar su afirmación.
  • Gestión pasiva de carteras: Aquí es donde los fondos son pasivos, es decir, se apuesta por rendimientos garantizados a largo plazo en comparación con el comercio activo de activos. En este tipo, los asesores o gestores mantienen una cartera fija, creyendo en la hipótesis del mercado eficiente. Por lo tanto, tienden a invertir en fondos indexados y ETFs para ratios bajos pero rendimientos garantizados. 
  • Gestión discrecional de carteras: En este tipo de gestión de carteras, se le da al gestor la discreción para tomar decisiones mientras el inversor cosecha los beneficios. El gestor actúa en nombre del inversor basado en los objetivos financieros e intereses del inversor mientras considera el tiempo especificado de retorno de la inversión (ROI).
  • Gestión no discrecional de carteras: Este tipo de gestión requiere que los gestores de fondos actúen con la confirmación del inversor. El gestor de fondos sirve solo como asesor del inversor mientras realiza informes y análisis de inversión. Sin embargo, el gestor de fondos supervisa la ejecución de la inversión y desinversión de la cartera después de una señal verde del inversor.

¿Cuáles son los diferentes tipos de software de gestión de carteras?

El software de gestión de carteras de inversión se puede dividir ampliamente según su diseño, uso y las entidades a las que atiende, considerando también las necesidades y preferencias de los inversores y profesionales financieros. Basado en el uso previsto (más generalmente para personal), donde el diseño se basa en la intención del inversor, se puede dividir en:

Corretaje tradicional involucra a un agente que gestiona la diversa cartera de un inversor. Estos agentes o profesionales financieros pueden usar software de gestión de carteras de inversión para rastrear y gestionar diversas carteras de inversión en nombre de los clientes. Las empresas de gestión de patrimonio utilizan este enfoque para ofrecer estrategias de inversión personalizadas a sus clientes. 

Plataformas de robo-asesor utilizan algoritmos para comprender los objetivos de los inversores y su tolerancia al riesgo y compartir sugerencias en consecuencia. Estas herramientas de gestión de carteras de inversión funcionan mejor para inversores individuales que buscan soluciones de bajo costo con mínima intervención humana. 

Plataformas de asesoría facilitan a los asesores financieros y gestores de patrimonio gestionar las relaciones con los clientes, planificar las finanzas y crear estrategias de inversión. Estas soluciones ayudan a los clientes a analizar y gestionar datos financieros y flujos de efectivo basados en sus objetivos de jubilación y otros objetivos financieros personales.

Software de gestión de carteras integral ofrece soluciones de extremo a extremo, incluyendo seguimiento de rendimiento, asignación de activos, análisis de riesgos e informes. Estas plataformas son ideales para firmas de inversión, oficinas familiares e inversores institucionales.

Software de gestión de inversiones inmobiliarias permite a los asesores financieros y gestores de fondos rastrear y gestionar diferentes carteras inmobiliarias. También permite a los asesores y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REITs) gestionar propiedades, rastrear inquilinos y realizar análisis financieros de propiedades.

Software de gestión de fondos mutuos y ETFs ofrece herramientas especializadas para gestionar fondos mutuos y ETFs con funcionalidades para análisis de rendimiento, cumplimiento e informes.

¿Cuáles son las características comunes de las herramientas de gestión de carteras de inversión?

Las siguientes son algunas características principales dentro del software de gestión de carteras de inversión que pueden beneficiar a los usuarios mientras proporcionan los mejores rendimientos y maximizan las ganancias según las necesidades e intenciones del inversor:

  • Solución de asesoría de inversión: Ofrece orientación personalizada, aprovechando algoritmos y herramientas de análisis financiero. Ayudan a los usuarios a tomar decisiones informadas, optimizar la asignación de activos y alinear carteras con objetivos financieros, tolerancia al riesgo y dinámicas del mercado, mejorando así las estrategias de inversión.
  • Indexación directa accesible: Diseña carteras a medida, permitiendo a los inversores personalizar directamente carteras que pueden reflejarse en índices específicos sin comprar un ETF o fondos mutuos que rastreen y sigan ese índice específico. Esto sigue una estrategia que incluye inversión pasiva con personalización activa. 
  • Rebalanceo automatizado: Con una configuración financiera predeterminada (es decir, el resultado financiero requerido), la función ajusta y asigna activos para asegurar el objetivo financiero. Esto asegura que la cartera se alinee con la tolerancia al riesgo del inversor y los objetivos de inversión. Cuando la asignación real se desvía del objetivo debido a fluctuaciones del mercado o rendimiento de activos, el software compra o vende automáticamente activos para devolver la cartera a su equilibrio deseado. 
  • Evaluación de riesgos: Esta característica es necesaria para analizar el riesgo de la cartera, considerando desviación estándar, beta y otras métricas de inversión. Proporciona informes y perspectivas sobre el rendimiento de activos y soluciones para evitar riesgos potenciales.
  • Planificación financiera y asignación de activos: La planificación de objetivos financieros es un aspecto importante del software de gestión de carteras de inversión ya que ayuda a establecer objetivos financieros según el presupuesto del inversor, intención, horizonte de inversión y nivel de tolerancia al riesgo. Esto, a su vez, facilitará la asignación de activos proporcionando una clase de activos adecuada y costos de gestión de carteras. 
  • Seguimiento y análisis de carteras: Esto ayuda a rastrear la cartera y sus activos junto con el rendimiento de la inversión, monitorear las tenencias del inversor y rastrear los costos de inversión. También completa el análisis de la cartera rastreando e informando retornos históricos, puntos de referencia y representaciones visuales del rendimiento de la cartera a lo largo del tiempo.
  • Gestión de transacciones: Registra todas las transacciones de la cartera, incluyendo compras, ventas, dividendos y tarifas, para asegurar un seguimiento preciso del rendimiento y la conciliación de cuentas.
  • Gestión y optimización fiscal: Ofrece herramientas para rastrear ganancias de capital e implementar estrategias fiscales eficientes como la recolección de pérdidas fiscales para optimizar los rendimientos después de impuestos.
  • Alertas en tiempo real: Envía alertas en tiempo real para cambios significativos en el mercado, alcanzar umbrales de riesgo u oportunidades de rebalanceo de carteras para asegurar una toma de decisiones oportuna.

Además de esto, el software también debe proporcionar soluciones integradas como gestión de transacciones, simulador de inversiones, optimización fiscal, gestión de documentos, diligencia debida de cumplimiento, informes financieros y visualización mientras gestiona y se comunica eficazmente con los clientes.

¿Cuáles son los beneficios de las plataformas de gestión de carteras?

Asesores financieros, instituciones financieras, inversores independientes y pequeñas y grandes empresas utilizan software de gestión de carteras de inversión para asignar sus inversiones, asesorar a clientes, gestionar sus diversas carteras y ejecutar decisiones financieras como parte de sus planes de inversión. 

Hay varios beneficios como la inversión alternativa, el seguimiento eficiente de inversiones, la integración tecnológica y varios otros, que incluyen:

  • Análisis avanzado de inversiones: El desarrollo de sistemas informáticos pensantes, es decir, IA, ha llevado a la provisión de informes detallados de rendimiento, análisis predictivo financiero, gestión automatizada de carteras y ejecuciones de decisiones. Esto ha mejorado la toma de decisiones a través de un análisis de datos educado y crucialmente preciso.
  • Gestión de cumplimiento: Una mejor categorización de documentos y gestión de flujos de trabajo, junto con la distribución automatizada y generación de impuestos, ha llevado a una mejor gestión del cumplimiento, lo que ha facilitado a los inversores, gestores de carteras y asesores de inversión aumentar la eficiencia operativa.
  • Seguimiento de activos: El método antiguo de libro y pluma ha llevado a dificultades para rastrear inversiones. El software ayuda en el seguimiento eficiente de carteras y la gestión de diversas inversiones como acciones, fondos, ETFs, bienes raíces, criptomonedas y otros activos, agrupando limpiamente cada clase de activo hasta los detalles más pequeños e informando con precisión sus costos y rendimientos.  
  • Gestión de riesgos y monitoreo de rendimiento: Identificar riesgos potenciales en carteras diversas, analizar datos de mercado, comparaciones de puntos de referencia, proporcionar análisis competitivo y otras perspectivas cruciales para ayudar a verificar el rendimiento de activos y evitar pérdidas.
  • Gestionar y construir relaciones con clientes: Optimiza las interacciones con los clientes, ofreciendo perspectivas sobre el rendimiento financiero y facilitando asesoramiento personalizado. Actualizaciones regulares e informes personalizados mejoran la confianza y el compromiso del cliente, asegurando una relación fuerte y duradera.

Esta herramienta tiene varios otros beneficios generales, como la planificación de objetivos financieros, eficiencia fiscal, gestión de transacciones, ejecución automatizada de operaciones, seguridad contra datos financieros sensibles, inversión global e integración tecnológica. 

Tenga en cuenta que estos beneficios también dependen de los complementos de la herramienta y las ofertas del proveedor, que aumentan el valor, la complejidad y la eficiencia del software, donde el uso real siempre varía de usuario a usuario.

¿Quién utiliza soluciones de gestión de carteras de inversión?

Dependiendo del tipo de uso, la intención del usuario y el diseño del software, el software de gestión de carteras de inversión es utilizado por los siguientes:

Inversores individuales: Dado que la mayoría de los inversores actúan de manera independiente para invertir, rastrear, monitorear y ejecutar estrategias con respecto a sus cuentas de inversión, muchas firmas de gestión de carteras de inversión proporcionan plataformas a estos inversores individuales a través de suscripciones de software y licencias para gestionar sus carteras. 

Por lo tanto, los inversores individuales utilizan este software para gestionar eficazmente sus carteras e inversiones personales, que incluyen acciones, criptomonedas, bonos, fondos mutuos, ETFs y otros activos.

Asesores financieros: La mayoría de los inversores no tienen ideas profundas sobre los mercados y el rendimiento de las empresas. Por lo tanto, tienden a buscar asesoramiento externo. Los gestores de asesoría humana y robo-asesoría utilizan software de gestión de carteras de inversión para asesorar a inversores y clientes sobre diversas estrategias de inversión y tendencias del mercado para maximizar la ganancia.

Gestores de carteras: Varios gestores como gestores de fondos de cobertura, gestores de activos, gestores de valores y otros gestores de inversiones alternativas utilizan este software para asignar inversiones y gestionar la cartera en una sola plataforma. El software también les beneficia al proporcionar capacidades de informes y perspectivas de datos, lo que ayuda a los gestores de carteras a responder a sus inversores.

Firmas de gestión de activos: Utilizan software de gestión de carteras sofisticado para gestionar fondos mutuos, ETFs y otros vehículos de inversión, asegurando una asignación de activos y rendimiento óptimos.

Fondos de cobertura: Confían en soluciones avanzadas de gestión de carteras para ejecutar estrategias de inversión complejas, gestionar riesgos y optimizar rendimientos.

Oficinas familiares: Responsables de gestionar la riqueza personal e inversiones para una o varias familias, utilizan estas soluciones para la gestión diversificada de activos y planificación patrimonial.

Corporaciones: Desde oficinas familiares hasta pequeñas empresas, grandes corporaciones e inversores institucionales, el software se utiliza para invertir los fondos y la riqueza de su propia institución en varios mercados. También se utiliza para gestionar la riqueza del negocio para obtener ganancias continuas además de llevar a cabo su negocio principal como de costumbre.

Entidades gubernamentales, agencias de cumplimiento, departamentos del tesoro e instituciones académicas y de investigación son algunas otras personas que utilizan este software.

Software relacionado con el software de gestión de carteras de inversión

El software de gestión de inversiones y herramientas para atender las necesidades y preferencias específicas de los compradores para gestionar una cartera se puede clasificar en subcategorías según su funcionalidad:

Software de seguimiento de carteras: El rastreador de carteras ayuda a los inversores y profesionales financieros a rastrear sus diversas carteras. Este software proporciona análisis financieros, perspectivas e informes sobre cómo sus activos se desempeñan en las carteras. Esto les ayuda a comprender las tendencias del mercado, hacer asignaciones estratégicas de activos y ejecutar decisiones de inversión y desinversión.

Software de planificación financiera: Este software proporciona planificación financiera para las necesidades de los inversores, como optimización fiscal, planificación de jubilación, planificación patrimonial y planificación de fondos. Están orientados hacia los objetivos financieros del usuario, lo que permite una toma de decisiones más rápida y ayuda en la presupuestación y el gasto eficientes. Principalmente los utilizan individuos, pequeñas empresas y asesores financieros. 

Software de asignación de activos: El beneficio del software de asignación de activos es que proporciona análisis de riesgo, atribución y asignación a través de varias clases de activos, lo que proporciona perspectivas en tiempo real, identifica y elimina activos fantasma, y proporciona rendimiento de activos para cada cartera junto con estrategias potenciales para los usuarios. 

Software de gestión de riesgos de carteras: El enfoque principal de este software de gestión de riesgos es identificar y eliminar riesgos en una cartera. Esto ayuda al usuario a evaluar riesgos actuales y potenciales en una cartera, considerando tendencias del mercado, rendimiento de activos, actividades, etc., para mitigar o disminuir cualquier pérdida. Este software está comúnmente equipado con métricas de riesgo avanzadas y escenarios de pruebas de estrés.

Software de comercio y ejecución: Estas son herramientas para inversores activos que buscan capitalizar oportunidades de mercado. Estas plataformas proporcionan acceso en tiempo real a los mercados financieros, ofreciendo una gama de características como datos de mercado en vivo, herramientas avanzadas de gráficos y capacidades de ejecución de órdenes ultrarrápidas. 

Tenga en cuenta que el software mencionado anteriormente se complementa entre sí para formar un paraguas más amplio de gestión de carteras de inversión, que proporciona funcionalidades para abordar las necesidades del usuario. 

Desafíos con el software de gestión de carteras de inversión

Cada solución de software viene con sus propios desafíos, como requisitos comerciales, tecnológicos y de cumplimiento. Algunos de ellos para el software de gestión de carteras de inversión son:

Sobrecarga de carteras: Muchas carteras están sobrecargadas con activos. Por lo tanto, aumentar la diversidad entre estos activos lleva a una falta de monitoreo y sobrecomercio. Esto complica el uso del software, impactando negativamente en la curva de aprendizaje de la mayoría de los gestores de carteras.

Seguridad: La privacidad de los datos es actualmente una gran desventaja para el sector tecnológico. Sin un sistema de seguridad complejo que cumpla con las reglas y leyes regulatorias, es difícil proteger la información financiera sensible. Para muchos inversores, sus estrategias, montos de inversión, tipos de clases de activos y decisiones de inversión son altamente valorados.

Escalabilidad e integración: Algunos software de gestión de carteras no pueden escalarse o no son adecuados para gestionar carteras grandes y complejas. Además, integrar el software en una plataforma ya existente es muy difícil, resultando en desafíos tecnológicos como fallos, tiempo de inactividad y agregación de datos financieros a través de plataformas.

Existen varios otros desafíos de software que deben abordarse, como la dependencia del proveedor, el cumplimiento regulatorio, las consideraciones éticas, las brechas en el seguimiento del rendimiento y la falta de contacto humano en el software automatizado y basado en IA. Existen algunos desafíos para los inversores, como sesgos cognitivos, soporte al cliente, problemas de fiabilidad, etc. 

¿Cuál es la diferencia entre la gestión de carteras y la gestión de inversiones?

La gestión de carteras y la gestión de inversiones son dos conceptos relacionados pero distintos en el mundo financiero. 

La gestión de carteras se centra en la tarea específica de organizar y mantener la combinación adecuada de inversiones dentro de una cartera, con el objetivo de lograr los objetivos financieros a corto y largo plazo de un inversor. Implica elegir dónde poner el dinero, decidir el equilibrio entre varios tipos de inversiones, como acciones y bonos, y hacer ajustes regulares para asegurar que la cartera continúe alineándose con los objetivos y preferencias de riesgo del inversor. 

Por otro lado, la gestión de inversiones toma una visión más amplia de la gestión de los activos de inversión de un individuo o una organización. Incluye desarrollar estrategias para comprar y vender inversiones, realizar investigaciones, planificación financiera y ejecutar operaciones. El objetivo principal de la gestión de inversiones es hacer crecer y proteger la riqueza a lo largo del tiempo según los objetivos financieros específicos de la entidad. 

La gestión de carteras es un componente de la gestión de inversiones, centrándose en el manejo táctico de las inversiones, mientras que la gestión de inversiones abarca todas las acciones y decisiones relacionadas con el manejo de un conjunto completo de activos financieros.

¿Cómo elegir el mejor software de gestión de carteras de inversión?

Recolección de Requisitos (RFI/RFP) para Software de Gestión de Carteras de Inversión

En la toma de decisiones empresariales, los compradores deben evaluar a fondo sus requisitos organizacionales. Esto implica identificar necesidades específicas, activos permitidos para ser gestionados en la cartera, herramientas y funcionalidades deseadas, adherencia a estándares de cumplimiento regulatorio, el impacto en la experiencia del cliente (CX) y otras características pertinentes adaptadas al mercado objetivo. 

El objetivo es identificar características esenciales como seguimiento de carteras, gestión de riesgos, análisis y capacidades de integración con sistemas existentes. También implica considerar la escalabilidad, facilidad de uso, cumplimiento regulatorio y necesidades de seguridad. 

Comparar Productos de Software de Gestión de Carteras de Inversión

Crear una lista larga

Para asegurar la alineación del producto con los deseos y requisitos del cliente, el comprador debe identificar las principales opciones en el mercado. Esto implica realizar investigaciones de diversas fuentes, acumular datos y validar la información que encuentran. 

Crear una lista corta

Una vez completada la compilación extensa de una lista larga, el comprador ahora tiene una comprensión de numerosas opciones en el mercado. Se recomienda elaborar una lista condensada que abarque no más de 8 a 10 proveedores, que se seleccionan debido a sus ofertas, evaluaciones de clientes y precios (mostrados en el sitio web antes de cualquier negociación). Las plataformas de revisión tecnológica como g2.com proporcionan reseñas imparciales y diferentes perspectivas comparativas sobre la plataforma de software.  

Realizar demostraciones

Las demostraciones ayudan a verificar cómo se gestiona la cartera utilizando el software, si hay alguna mejora desde sus operaciones iniciales, si el flujo de trabajo se gestiona eficazmente, si hay soporte al cliente y si hay alguna laguna en el software. También dan una idea del plan de implementación del producto de software, hitos y cronograma durante las fases de desarrollo, prueba y en vivo.  

Selección de Software de Gestión de Carteras de Inversión

Elegir un equipo de selección

En el caso de uso independiente, el usuario (inversor o asesor) debe estar presente. En el caso de corporaciones y firmas de gestión de carteras de inversión, el equipo de selección consistirá en:

  • Gestores de proyectos, que manejan uno o más proyectos de gestión de carteras de inversión
  • Director de tecnología, si se requiere una integración a la plataforma ya existente
  • Director financiero para determinar el presupuesto de la empresa, el costo del software y el ROI 
  • Oficial legal y de cumplimiento para verificar si el software cumple con los requisitos regulatorios, revisar la documentación y formar contratos o acuerdos legales con el proveedor
  • Jefe de adquisiciones, como personal dedicado para interactuar con los proveedores seleccionados solicitando demostraciones, recopilando información detallada y negociando términos de contrato

La negociación juega un papel vital en la adquisición de soluciones de software para necesidades empresariales. Al adquirir un software de gestión de carteras de inversión, las negociaciones deben abarcar estas fases clave:

  • Preparación: Delinear requisitos específicos y especificaciones de software para los tres principales proveedores. 
  • Negociación: Durante esta fase, los compradores pueden buscar concesiones adicionales del proveedor. Estas negociaciones pueden abarcar servicios adicionales como pruebas de software mejoradas, capacitación en software, responsabilidad total para la transición de pruebas a producción, soporte postventa, etc. 
  • Cierre: Después de discutir varios aspectos, incluyendo características del software, flujos de trabajo y mejores prácticas, el proveedor presenta la propuesta final. En este punto, el comprador evalúa a los tres principales proveedores basándose en precios y beneficios. 

Decisión final

El órgano de toma de decisiones final consistirá en el equipo de selección mencionado anteriormente, otros interesados, si los hay, y el jefe en funciones de la empresa para finalizar el software y el proveedor, ya que el mejor software de gestión de carteras de inversión se utilizará como la herramienta clave y fundamental en las operaciones diarias del negocio del comprador.

¿Cuánto cuesta un sistema de gestión de carteras?

El costo de un modelo de suscripción o una licencia perpetua para gestionar una cartera de inversión varía desde gratuito para carteras pequeñas hasta el 0.1%-0.5% de los activos bajo gestión. Algunos software basados en características avanzadas y productos cobran a los usuarios entre $50 y $1500.

Si la inversión en la cartera supera los $100,000, algunos proveedores de software tienen representantes que llaman a los inversores para proporcionar asesoramiento de inversión útil y análisis de carteras para ofrecer servicios a medida. Sus precios varían de cartera a cartera y soluciones ofrecidas en el servicio. 

Para las corporaciones, la estructura de precios para la personalización de marca blanca del software de gestión de carteras de inversión puede mostrar una variabilidad significativa, influenciada por varios factores, incluyendo el proveedor de software elegido, el grado de personalización, escala y alcance de la iniciativa de marca blanca.

Retorno de la Inversión (ROI)

El ROI del software de gestión de carteras de inversión es una métrica crítica para empresas e inversores. Evaluar el ROI del software de gestión de carteras de inversión implica considerar ahorros de costos, crecimiento de ingresos y la capacidad de capitalizar oportunidades de mercado. Además, el servicio mejorado al cliente y las capacidades de cumplimiento pueden contribuir a la retención de clientes y nuevas oportunidades de negocio, aumentando aún más el ROI general. 

Tendencias en la gestión de carteras de inversión

Inversión sostenible

Esta es una práctica y estrategia de inversión en la que los inversores buscan rendimientos financieros promoviendo el valor ambiental a largo plazo. Estos también son parte de los objetivos ESG de una empresa, que el impacto potencial de las inversiones y la contribución a la sociedad pueden juzgar. Por lo tanto, ahora es una tendencia invertir una parte fija en su cartera a través de estrategias de exclusión o selección de mejor en su clase en la inversión sostenible. 

Experiencia del cliente (CX)

La hiperpersonalización es una tendencia donde los clientes buscan la mejor experiencia mientras usan una plataforma o software. Especialmente en industrias y servicios como la gestión de carteras, los clientes tienden a inclinarse hacia plataformas que proporcionan un servicio personalizado a sus necesidades y deseos, paneles personalizados, servicio de asesoría a medida y gestión de carteras, incluyendo una alta gestión de relaciones con el cliente como parte de las ofertas.

Enfoque en la seguridad y el cumplimiento regulatorio

Cada plataforma de software es propensa a ciberataques y amenazas, específicamente en campos como el sector de servicios financieros, con datos hipersensibles que podrían tener consecuencias graves si se filtran. Por lo tanto, la mayoría de las empresas buscan soluciones de ciberseguridad robustas para sus plataformas y software. 

También hay una percepción del consumidor de moverse hacia software con todos los cumplimientos regulatorios en su lugar y certificaciones para lo mismo. Por lo tanto, las empresas hacen todo lo posible para obtener licencias de software ISO y otras regulaciones para mejorar la atracción y satisfacción del cliente.

Investigado y escrito por Neya Kumaresan