Mejor Software de Asesoría Robótica
El software de asesoría robótica automatiza la gestión de carteras de clientes para asesores de inversión registrados (RIAs), corredores financieros y bancos. Estas aplicaciones están diseñadas para reducir los costos de adquisición y gestión de clientes para los corredores, así como para aumentar la facilidad con la que los profesionales de las finanzas pueden gestionar las cuentas de sus clientes, particularmente aquellas con menos activos invertibles.
Las plataformas de asesoría robótica automatizan la creación de carteras basadas en una entrada de parámetros de riesgo aceptables, ingresos y otros aspectos del mandato de inversión de un cliente. Estas aplicaciones también pueden automatizar la reinversión de dividendos y las actividades de optimización fiscal.
El software de asesoría robótica a menudo se integra con software CRM y otros software de servicios financieros como software bancario y software de investigación financiera.
Para calificar para la inclusión en la categoría de Asesoría Robótica, un producto debe:
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