一个现代化的投资组合管理系统，为个人和机构投资者提供全面的投资管理工具。
PMS（Portfolio Management System）是一个功能完备、用户友好的投资组合管理系统，帮助投资者更有效地管理和分析投资组合，做出更明智的投资决策。
- 投资组合管理：创建、管理和监控多个投资组合
- 资产管理：支持股票、基金、债券、现金等多种资产类型
- 业绩分析：计算回报率、风险指标，与基准对比
- 市场数据：获取实时行情和市场资讯
- 现金管理：记录资金流水，管理现金余额
- 报告生成：生成详细的投资组合报告
- 个人投资者
- 投资顾问
- 小型投资机构
- 框架：Vue 3 + TypeScript
- 状态管理：Pinia
- UI 组件库：Element Plus
- 数据可视化：ECharts
- 网络请求：Axios
- 构建工具：Vite
- 路由管理：Vue Router
- 语言：Python 3.9+
- Web 框架：Flask
- 数据库：SQLite
- ORM：SQLAlchemy
- 认证：Flask-JWT-Extended
- API 文档：Flask-RESTx
- Node.js >= 16.0.0
- Python >= 3.9
- npm >= 8.0.0
git clone <repository-url>
cd pmsnpm installpip install -r requirements.txtpython app.py后端服务将在 http://localhost:5000 启动
npm run dev前端服务将在 http://localhost:3000 启动
- 邮箱：
test123@example.com - 密码：
123456
pms/
├── app/ # 后端应用
│ ├── api/ # API 路由
│ ├── models/ # 数据模型
│ ├── schemas/ # 数据验证模式
│ ├── services/ # 业务逻辑层
│ ├── utils/ # 工具函数
│ └── config/ # 配置文件
├── src/ # 前端源代码
│ ├── api/ # API 调用
│ ├── assets/ # 静态资源
│ ├── components/ # 公共组件
│ ├── router/ # 路由配置
│ ├── store/ # 状态管理
│ ├── types/ # TypeScript 类型定义
│ ├── utils/ # 工具函数
│ ├── views/ # 页面组件
│ └── App.vue # 根组件
├── tests/ # Playwright 前端测试
├── docs/ # 项目文档
├── package.json # 前端依赖配置
├── requirements.txt # 后端依赖配置
├── vite.config.ts # Vite 配置
└── playwright.config.ts # Playwright 测试配置
- users - 用户表
- portfolios - 投资组合表
- assets - 资产表（股票/基金/债券/现金）
- holdings - 持仓表
- transactions - 交易记录表
- cash_flows - 现金流水表
- market_data - 市场数据表
详细设计请参考 [数据库设计文档](./PMS_数据库 schema 设计.md)
# 开发模式
npm run dev
# 构建生产版本
npm run build
# 预览生产构建
npm run preview
# 运行测试
npm run test# 启动开发服务器
python app.py
# 运行 API 测试
pytest项目使用 Playwright 进行前端 E2E 测试：
# 运行所有测试
npx playwright test
# 运行特定测试
npx playwright test tests/smoke.spec.ts
# 生成测试报告
npx playwright test --reporter=html# 运行单元测试
pytest
# 运行 API 测试
python test_api.py- 创建多个投资组合
- 设置默认投资组合
- 组合调整和再平衡
- 实时业绩跟踪
- 支持股票、基金、债券、现金四种资产类型
- 资产类型筛选和搜索
- 资产详情查看
- 持仓成本跟踪
- 绝对回报和相对回报
- 年化收益率计算
- 风险指标（波动率、夏普比率、最大回撤）
- 基准对比分析
- 实时行情获取
- 市场指数跟踪
- 行业板块表现
- 市场新闻资讯
- Fork 项目
- 创建特性分支 (
git checkout -b feature/AmazingFeature) - 提交更改 (
git commit -m 'Add some AmazingFeature') - 推送到分支 (
git push origin feature/AmazingFeature) - 开启 Pull Request
本项目采用 MIT 许可证 - 查看 LICENSE 文件了解详情
- 项目主页：[项目 URL]
- 问题反馈：[Issue Tracker]
- ✨ 初始版本发布
- ✨ 实现投资组合管理功能
- ✨ 实现资产管理功能（股票/基金/债券/现金）
- ✨ 实现基础业绩分析
- ✨ 实现市场数据获取
- 🐛 修复已知问题
注意：本项目仅供学习和个人使用。投资有风险，使用本系统进行的投资决策需自行承担风险。