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Mejor Software de Contabilidad de Inversiones

Neya Kumaresan
NK
Investigado y escrito por Neya Kumaresan

El software de contabilidad de inversiones gestiona los procesos contables asociados con las inversiones. Estas soluciones manejan los múltiples tipos de contabilidad requeridos para los ingresos de inversión, que pueden incluir valores negociables, método de participación, disponibles para la venta y más.

Los profesionales de la inversión y los gestores de fondos utilizan software de contabilidad de inversiones para manejar todas las tareas contables relacionadas con las inversiones. Estas tareas incluyen mantener registros de inversión precisos, rastrear la actividad y reportar sobre las ganancias o pérdidas relacionadas con las inversiones.

El software de contabilidad de inversiones a menudo se integra con, o viene incluido en, software de gestión de carteras. Estas soluciones también suelen proporcionar integraciones integradas con software de contabilidad.

Para calificar para la inclusión en la categoría de Contabilidad de Inversiones, un producto debe:

Rastrear inversiones Manejar varios tipos de métodos contables Integrarse con software de gestión de carteras de inversión y/o contabilidad
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Best Software de Contabilidad de Inversiones At A Glance

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    Backstop, un servicio de ION Analytics, tiene la misión de ayudar a los clientes a derribar las barreras al acceso de datos y ofrecer mejores decisiones. Como parte de ION Analytics, nuestros servicio

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    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 76% Pequeña Empresa
    • 20% Mediana Empresa
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    Año de fundación
    2000
    Ubicación de la sede
    New York, US
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    157 empleados en LinkedIn®
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2000
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    Altair es un software de gestión de carteras, contabilidad de inversiones e informes para gestores de inversiones, fondos de pensiones, compañías de seguros, corredores de clientes privados, bancos y

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Automotriz
    Segmento de Mercado
    • 48% Mediana Empresa
    • 29% Pequeña Empresa
  • Detalles del vendedor
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    Año de fundación
    2001
    Ubicación de la sede
    Windsor, CT
    Twitter
    @SSCTechnologies
    4,830 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1,027 empleados en LinkedIn®
    Propiedad
    NASDAQ: SSNC
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Año de fundación
2001
Ubicación de la sede
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    Altruist está en una misión para hacer que el gran asesoramiento financiero independiente sea más eficiente, asequible y accesible. La plataforma de asesoramiento financiero todo en uno de la empresa

    Usuarios
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    Industrias
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 100% Pequeña Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Altruist
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    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Atención al Cliente
    3
    Facilidad de uso
    3
    Experiencia de usuario
    3
    Integraciones fáciles
    2
    Integraciones
    2
    Contras
    Este producto aún no ha recibido ningún sentimiento negativo.
  • Detalles del vendedor
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  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Altruist
    Año de fundación
    2018
    Ubicación de la sede
    Culver City, US
    Twitter
    @altruist
    4,671 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    776 empleados en LinkedIn®
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Altruist está en una misión para hacer que el gran asesoramiento financiero independiente sea más eficiente, asequible y accesible. La plataforma de asesoramiento financiero todo en uno de la empresa

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Segmento de Mercado
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Experiencia de usuario
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Integraciones
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Altruist
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    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    Covercy es la primera plataforma de gestión de inversiones integrada en la banca, diseñada específicamente para el espacio CRE (Bienes Raíces Comerciales). Esta plataforma se encuentra en la intersecc

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Bienes Raíces
    • Bienes Raíces Comerciales
    Segmento de Mercado
    • 82% Pequeña Empresa
    • 18% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Covercy
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Atención al Cliente
    13
    Facilidad de uso
    6
    Gestión de Distribuciones
    5
    Gestión de inversiones
    5
    Tiempo de respuesta
    4
    Contras
    Mejora necesaria
    5
    Características faltantes
    4
    Rendimiento lento
    2
    Errores de software
    2
    Errores de cálculo
    1
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Covercy
    Año de fundación
    2015
    Ubicación de la sede
    New York, US
    Twitter
    @CovercyLtd
    470 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    41 empleados en LinkedIn®
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Covercy es la primera plataforma de gestión de inversiones integrada en la banca, diseñada específicamente para el espacio CRE (Bienes Raíces Comerciales). Esta plataforma se encuentra en la intersecc

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Industrias
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  • 82% Pequeña Empresa
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Atención al Cliente
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Facilidad de uso
6
Gestión de Distribuciones
5
Gestión de inversiones
5
Tiempo de respuesta
4
Contras
Mejora necesaria
5
Características faltantes
4
Rendimiento lento
2
Errores de software
2
Errores de cálculo
1
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Vendedor
Covercy
Año de fundación
2015
Ubicación de la sede
New York, US
Twitter
@CovercyLtd
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  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    Dynamo Software es un proveedor líder de plataformas de software de gestión de inversiones alternativas que permite a los asignadores de activos, firmas de capital privado (PE), firmas de capital de r

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Gestión de inversiones
    • Capital de Riesgo y Capital Privado
    Segmento de Mercado
    • 54% Pequeña Empresa
    • 36% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Dynamo Software
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de uso
    9
    Atención al Cliente
    7
    Funcionalidad
    7
    Personalización
    5
    Características
    5
    Contras
    Dificultad de aprendizaje
    5
    Curva de aprendizaje
    4
    Curva de aprendizaje pronunciada
    4
    Aprendizaje difícil
    3
    No es fácil de usar
    3
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1998
    Ubicación de la sede
    Watertown, MA
    Twitter
    @dynamosoft
    348 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    463 empleados en LinkedIn®
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Dynamo Software es un proveedor líder de plataformas de software de gestión de inversiones alternativas que permite a los asignadores de activos, firmas de capital privado (PE), firmas de capital de r

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  • Gestión de inversiones
  • Capital de Riesgo y Capital Privado
Segmento de Mercado
  • 54% Pequeña Empresa
  • 36% Mediana Empresa
Pros y Contras de Dynamo Software
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Pros
Facilidad de uso
9
Atención al Cliente
7
Funcionalidad
7
Personalización
5
Características
5
Contras
Dificultad de aprendizaje
5
Curva de aprendizaje
4
Curva de aprendizaje pronunciada
4
Aprendizaje difícil
3
No es fácil de usar
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Detalles del vendedor
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1998
Ubicación de la sede
Watertown, MA
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Página de LinkedIn®
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  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    Morningstar Office es la única plataforma de contabilidad de carteras y gestión de prácticas llave en mano para RIAs (Asesores de Inversión Registrados) que integra completamente los datos, análisis y

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 83% Pequeña Empresa
    • 17% Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Morningstar Office
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    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Integraciones
    2
    Gestión de inversiones
    2
    Informando
    2
    Atención al Cliente
    1
    Apoyo a la investigación
    1
    Contras
    No es fácil de usar
    2
    Deficiencia de características
    1
    Pobre atención al cliente
    1
    Diseño de interfaz deficiente
    1
    Rendimiento lento
    1
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Morningstar
    Año de fundación
    1984
    Ubicación de la sede
    Chicago, IL
    Twitter
    @MorningstarInc
    233,398 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    11,954 empleados en LinkedIn®
    Propiedad
    MORN
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Morningstar Office es la única plataforma de contabilidad de carteras y gestión de prácticas llave en mano para RIAs (Asesores de Inversión Registrados) que integra completamente los datos, análisis y

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  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 83% Pequeña Empresa
  • 17% Empresa
Pros y Contras de Morningstar Office
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Integraciones
2
Gestión de inversiones
2
Informando
2
Atención al Cliente
1
Apoyo a la investigación
1
Contras
No es fácil de usar
2
Deficiencia de características
1
Pobre atención al cliente
1
Diseño de interfaz deficiente
1
Rendimiento lento
1
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Vendedor
Morningstar
Año de fundación
1984
Ubicación de la sede
Chicago, IL
Twitter
@MorningstarInc
233,398 seguidores en Twitter
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  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    Axys® de SS&C Advent ofrece a su empresa los beneficios de la automatización en una solución de informes y contabilidad de cartera fácil de usar y lista para usar que requiere un soporte de TI mín

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    No hay información disponible
    Segmento de Mercado
    • 100% Mediana Empresa
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    SS&C Advent
    Año de fundación
    1983
    Ubicación de la sede
    San Francisco, CA
    Twitter
    @SSCAdvent
    2,539 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1,637 empleados en LinkedIn®
    Propiedad
    NASDAQ: SSNC
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Axys® de SS&C Advent ofrece a su empresa los beneficios de la automatización en una solución de informes y contabilidad de cartera fácil de usar y lista para usar que requiere un soporte de TI mín

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Segmento de Mercado
  • 100% Mediana Empresa
Detalles del vendedor
Vendedor
SS&C Advent
Año de fundación
1983
Ubicación de la sede
San Francisco, CA
Twitter
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    CAMRA es una solución de contabilidad de cartera adaptada a las necesidades de las operaciones de inversión de seguros. Su contabilidad de cartera multimoneda y multi-instrumento admite valores comple

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    No hay información disponible
    Segmento de Mercado
    • 100% Empresa
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Año de fundación
    2001
    Ubicación de la sede
    Windsor, CT
    Twitter
    @SSCTechnologies
    4,830 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1,027 empleados en LinkedIn®
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    NASDAQ: SSNC
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CAMRA es una solución de contabilidad de cartera adaptada a las necesidades de las operaciones de inversión de seguros. Su contabilidad de cartera multimoneda y multi-instrumento admite valores comple

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Segmento de Mercado
  • 100% Empresa
Detalles del vendedor
Año de fundación
2001
Ubicación de la sede
Windsor, CT
Twitter
@SSCTechnologies
4,830 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
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  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    Clearwater Analytics es una solución SaaS líder en la industria global para la agregación automatizada de datos de inversión, conciliación, contabilidad, cumplimiento, riesgo, rendimiento e informes.

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    No hay información disponible
    Segmento de Mercado
    • 100% Pequeña Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Clearwater Analytics
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    Pros
    Atención al Cliente
    1
    Precisión de los datos
    1
    Eficiencia
    1
    Gestión de inversiones
    1
    Apoyo a la investigación
    1
    Contras
    Este producto aún no ha recibido ningún sentimiento negativo.
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Ubicación de la sede
    Boise, US
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    3,015 empleados en LinkedIn®
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Clearwater Analytics es una solución SaaS líder en la industria global para la agregación automatizada de datos de inversión, conciliación, contabilidad, cumplimiento, riesgo, rendimiento e informes.

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
No hay información disponible
Segmento de Mercado
  • 100% Pequeña Empresa
Pros y Contras de Clearwater Analytics
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Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Atención al Cliente
1
Precisión de los datos
1
Eficiencia
1
Gestión de inversiones
1
Apoyo a la investigación
1
Contras
Este producto aún no ha recibido ningún sentimiento negativo.
Detalles del vendedor
Ubicación de la sede
Boise, US
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
3,015 empleados en LinkedIn®
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    Mprofit es un software de gestión de carteras y contabilidad diseñado para inversores, comerciantes, asesores, corporaciones, oficinas familiares y CAs para gestionar tus acciones, fondos mutuos y otr

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    No hay información disponible
    Segmento de Mercado
    • 33% Empresa
    • 33% Mediana Empresa
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Año de fundación
    2007
    Ubicación de la sede
    Mumbai, IN
    Twitter
    @MProfit
    5,616 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    in.linkedin.com
    96 empleados en LinkedIn®
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Mprofit es un software de gestión de carteras y contabilidad diseñado para inversores, comerciantes, asesores, corporaciones, oficinas familiares y CAs para gestionar tus acciones, fondos mutuos y otr

Usuarios
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Segmento de Mercado
  • 33% Empresa
  • 33% Mediana Empresa
Detalles del vendedor
Año de fundación
2007
Ubicación de la sede
Mumbai, IN
Twitter
@MProfit
5,616 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
in.linkedin.com
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  • Descripción del Producto
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    AccuTrust Gold es un software de contabilidad para gestión de fideicomisos e inversiones con informes y cálculos automáticos de tarifas.

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    Industrias
    No hay información disponible
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    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
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    Vendedor
    Accutech
    Año de fundación
    1987
    Ubicación de la sede
    Muncie, US
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    182 empleados en LinkedIn®
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AccuTrust Gold es un software de contabilidad para gestión de fideicomisos e inversiones con informes y cálculos automáticos de tarifas.

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Accutech
Año de fundación
1987
Ubicación de la sede
Muncie, US
Página de LinkedIn®
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    Ajaib es una plataforma de inversión líder en Indonesia que simplifica y democratiza la inversión para individuos, particularmente los millennials. Establecida en 2019, Ajaib ofrece una suite completa

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    Vendedor
    Ajaib
    Año de fundación
    2019
    Ubicación de la sede
    Jakarta, ID
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    631 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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Ajaib es una plataforma de inversión líder en Indonesia que simplifica y democratiza la inversión para individuos, particularmente los millennials. Establecida en 2019, Ajaib ofrece una suite completa

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Ajaib
Año de fundación
2019
Ubicación de la sede
Jakarta, ID
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
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    Allvue Systems es un proveedor líder de soluciones de gestión de inversiones para gestores de fondos, inversores y administradores en la industria de inversiones alternativas. Ofrecemos software de in

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Allvue Systems es un proveedor líder de soluciones de gestión de inversiones para gestores de fondos, inversores y administradores en la industria de inversiones alternativas. Ofrecemos software de in

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    Creamos la única solución automatizada de la industria para la conciliación de carteras de inversión. Ayudamos a los contadores a ahorrar tiempo al eliminar la entrada manual de datos y reducir errore

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    Vendedor
    Artiffex
    Año de fundación
    2016
    Ubicación de la sede
    Montreal, CA
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    www.linkedin.com
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Artiffex
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    El software de próxima generación de Atominvest está revolucionando la gestión de activos, permitiendo a los gestores de fondos y sus proveedores de servicios gestionar de manera eficiente tanto sus i

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